Компании
<<  Security Management for Business Security Management for Business  >>
Security Management for Business
Security Management for Business
Security Management for Business
Security Management for Business
5
5
Напоминание о теме № 2
Напоминание о теме № 2
Напоминание о теме № 2
Напоминание о теме № 2
Среды компании по Филипу Котлеру (Основы маркетинга, 2-е европейское
Среды компании по Филипу Котлеру (Основы маркетинга, 2-е европейское
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Кейс
Кейс
Кейс
Кейс
Книга Н.П. Лиходедова и Л.Е. Товстых вышла в издательстве ЭЛБИ (СПб
Книга Н.П. Лиходедова и Л.Е. Товстых вышла в издательстве ЭЛБИ (СПб
Книга Н.П. Лиходедова и Л.Е. Товстых вышла в издательстве ЭЛБИ (СПб
Книга Н.П. Лиходедова и Л.Е. Товстых вышла в издательстве ЭЛБИ (СПб
Источники данных
Источники данных
Комплексный отчет по компаниям предоставляется в форме Бизнес-справок,
Комплексный отчет по компаниям предоставляется в форме Бизнес-справок,
Комплексный отчет по компаниям предоставляется в форме Бизнес-справок,
Комплексный отчет по компаниям предоставляется в форме Бизнес-справок,
Финансовая диагностика
Финансовая диагностика
Финансовая диагностика
Финансовая диагностика
Сведения об аффилированности компаний дают возможность оценивать риски
Сведения об аффилированности компаний дают возможность оценивать риски
Творческие методы анализа
Творческие методы анализа
Участник
Участник
Участник
Участник
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Блок 1 Предварительный экспресс-анализ организации-заемщика, в том
Блок 1 Предварительный экспресс-анализ организации-заемщика, в том
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Персонал подразделений деловой разведки
Картинки из презентации «Security Management for Business» к уроку экономики на тему «Компании»

Автор: Юрченко. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока экономики, скачайте бесплатно презентацию «Security Management for Business.pptx» со всеми картинками в zip-архиве размером 1530 КБ.

Security Management for Business

содержание презентации «Security Management for Business.pptx»
Сл Текст Сл Текст
1Security Management for Business. 33контрагентом, связанный с необоснованным
Управление системами безопасности бизнеса. отказом от заключенного, полученного в
Институт проблем безопасности. А.Д. результате тендера контракта, наличием
Рудченко А.В. Юрченко. Дисциплина по проблемной дебиторской задолженности,
выбору 4-й курс бакалавриата Факультет неисполнением в срок либо некачественным
менеджмента. исполнением договорных обязательств по
2Раздел № 2 Экономическая безопасность ранее действовавшим договорам; наличие
предприятия. просроченной (свыше 3-х месяцев)
35. Деловая (конкурентная) разведка. дебиторской задолженности и других проблем
Тема. с исполнением контрагентом своих
4Деловая (конкурентная) разведка обязательств по действующим договорам;
Маркетинг и деловая разведка – взаимосвязь наличие признаков, характерных для
и принципиальные отличия. Основные задачи отмывания денежных средств, полученных
и направления разведывательной активности преступным путем (контрагент
компании. Сбор, накопление, обработка и зарегистрирован в течение последних 6-ти
анализ информации. Источники информации месяцев; страна инкорпорации контрагента
конкурентной разведки о внешней среде, входит в список государств и территорий
интересующих юридических и физических (2-я и 3-я группа стран), предоставляющих
лицах. Открытые и закрытые источники. льготный налоговый режим и не
Возможные правовые и иные ограничения. предусматривающих раскрытие информации при
Основные принципы разведывательной проведении финансовых операций (Указания
деятельности компании: достаточность, Банка России от 07.08.03 г. № 1317-У).
объективность и законность, 34Федеральная налоговая служба
своевременность, достоверность, 14.10.2008 г. приняла Концепцию системы
относимость. Прогноз развития конкурентной планирования выездных проверок, в которой
среды и действий конкретных лиц. определила признаки подозрительных сделок,
Использование инсайдерской информации. являющихся предметом особого внимания
Правила и принципы изучения потенциальных налоговой службы и менеджмента компаний.
контрагентов/конкурентов. Матрица проверки Общедоступные критерии самостоятельной
юридических и физических лиц в зависимости оценки рисков. В частности, это:
от целей и стоимостного выражения отсутствие личных контактов руководства
предполагаемой сделки, отраслевых компании-поставщика и руководства
особенностей и личностных пристрастий. компании-покупателя при обсуждении условий
Особенности изучения аффилированных поставок, а также при подписании
компаний, взаимосвязанных (юридически либо договоров; отсутствие документального
фактически) групп компаний. Принцип подтверждения полномочий руководителя
разделения полномочий между компании-контрагента, копий документа,
подразделениями, использование сдержек и удостоверяющего его личность; отсутствие
противовесов. Определение уровня информации о фактическом местонахождении
концентрации информации деловой разведки и контрагента, а также о местонахождении
организации доступа к ней работников складских и/или производственных и/или
компании. Принципиальные отличия деловой торговых площадей; отсутствие информации о
(конкурентной) разведки от промышленного способе получения сведений о контрагенте
шпионажа. Требования к персоналу, (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций
осуществляющему функции деловой партнеров или других лиц, нет сайта
(конкурентной) разведки. контрагента и т.п.) и др. Наличие подобных
51. 2. 3. Доминирующие факторы внешней признаков, с точки зрения налоговой
макросреды бизнеса: Проблема дефицита службы, свидетельствует о высокой степени
информации. Условия быстрых перемен. риска квалификации подобного контрагента
Эффект глобализации. Напоминание о теме № налоговыми органами как проблемного (или
1. "однодневки"), а сделки,
6Напоминание о теме № 2. Организация. совершенные с таким контрагентом,
Внешняя и внутренняя среды предприятия по сомнительными. Признаки «фиктивности»
Ричарду Дафту, Менеджмент, 8-е издание, сделок.
2011, М.-СПб, Питер, стр. 101. 35Соответственно, чем больше
Потребители. Поставщики. Конкуренты. вышеперечисленных признаков «фиктивности»
Стратегический анализ внешней и внутренней одновременно присутствуют во
сред предприятия по Дэвиду Аакеру взаимоотношениях налогоплательщика с
(Стратегическое рыночное управление, 2011, контрагентами, тем выше степень его
М.-СПб, Питер, стр. 42). Внешний анализ налоговых рисков. Если проанализировать
Анализ покупателей: сегменты, мотивы, приведенные признаки, то очевидно, что
неудовлетворенные потребности Анализ главным образом, требования направлены не
конкурентов: личность, стратегические на реальную борьбу с «однодневками», а на
группы, эффективность, имидж, цели, налогоплательщиков, формально ссылающихся
стратегии, культура, структура издержек, на неосведомленность в сделках с такими
сильные и слабые стороны Анализ юридическими лицами. Эти признаки
рынка/субрынка: формирующиеся субрынки, необходимо учитывать, чтобы снять, так
объем, перспективы роста, прибыльность, называемые, фискальные риски. Однозначно
барьеры на входе, структура издержек, лишь с их помощью вычислить «однодневки»,
системы распределения, тенденции, ключевые участвующие в криминальных схемах,
факторы успеха. Стратегический анализ. предотвратить риски мошенничества с их
Возможности, угрозы, тенденции и помощью невозможно. Для этого требуется
стратегические неопределенности. Среда более глубокое изучение контрагента. При
задач. этом здесь также полезно познакомиться с
7Маркетинг и деловая разведка – практикой налоговой службы.
взаимосвязь и принципиальные отличия. Злоупотребления налогоплательщиков.
8Среды компании по Филипу Котлеру 36Раскрытие информации. Существует
(Основы маркетинга, 2-е европейское достаточно широкий набор инструментов для
издание, 1999, М.-СПб, Вильямс, стр. решения стоящих перед службами деловой
172-176). Основные действующие факторы разведки задач. Сегодня на государственном
маркетинговой микросреды компании. уровне уже сделаны определенные шаги к
Поставщики. Компания. Маркетинговые обеспечению прозрачности деятельности
посредники. Клиенты. Конкурент. Выявление участников рынка - принято
конкурентов компании. Определение целей законодательство и нормативные документы
конкурентов. Установление стратегий по обязательному раскрытию информации
конкурентов. Оценка сильных и слабых отдельных категорий акционерных обществ,
сторон конкурентов. Оценка спектра регистрации и реорганизации юридических
возможных реакций конкурентов. Выбор лиц, бухгалтерской отчетности, процедурах
конкурентов, которых следует атаковать и банкротства, судебно-арбитражных исках и
которых следует избегать. решениях и т.д. Что самое важно, доступ к
9МАРКЕТИНГ – социальный и этим информационным ресурсам, содержащим
управленческий процесс, с помощью которого сведения о юридических лицах и
отдельные лица и группы лиц удовлетворяют индивидуально-частных предпринимателях, не
свои нужды и потребности посредством требует специальных разрешений и не
создания товаров и потребительских является вторжением в частные коммерческие
ценностей и обмена ими друг с другом интересы компаний. И это закономерно, так
ДЕЛОВАЯ (КОНКУРЕНТНАЯ) РАЗВЕДКА – как раскрытие информации происходит в
наблюдение за конкурентами, сбор, интересах общества и участников рынка.
доставка, обработка, оценка и Одним из первых документов в новой истории
распространение актуальной информации о России, определившим такой подход к
сильных и слабых сторонах конкурентов; раскрытию информации, является
обнаружение, выявление, анализ и Постановление Правительства РСФСР от
прогнозирование их истинных намерений; 5.12.1991 года «О перечне сведений,
предупреждение об опасных точках во которые не могут составлять коммерческую
взаимном столкновении соперников. тайну» (Содержание подтверждено редакцией
10Маркетинговые разведывательные данные. Постановления Правительства РФ от
Marketing Intelligence. Годовые отчеты. 03.10.2002 N 731, а затем в ФЗ «О
Выступления. Пресс-релизы. Реклама. коммерческой тайне»). В нем, в частности,
Выставки. Мнение третьей стороны. указано: «Установить, что коммерческую
Поставщики. Посредники. Покупатели. тайну предприятий и предпринимателя не
Приобретение продукции. Контроль сделок. могут составлять: учредительные документы
Исследования рынка. (решение о создании предприятия или
11Напоминание о теме № 2. М. Круи, Д. договор учредителей) и Устав; документы,
Галай, Р. Марк Основы риск-менеджмента, дающие право заниматься
2011, М., Юрайт. Рыночный риск. Риск предпринимательской деятельностью
изменения цены акций. Финансовые риски. (документы, подтверждающие факт внесения
Кредитный риск. Риск процентных ставок. записей о юридических лицах в Единый
Риск разрыва. Риск ликвидности. Валютный государственный реестр юридических лиц,
риск. Торговый риск. Риски. Операционный свидетельства о государственной
риск. Риск изменения товарных цен. регистрации индивидуальных
Юридический и регуляторный риски. Деловой предпринимателей, лицензии, патенты);
риск. Риск концентрации портфеля. Общий сведения по установленным формам
рыночный риск. Специфический риск. отчетности о финансово-хозяйственной
Стратегический риск. Репутационный риск. деятельности и иные сведения, необходимые
Риск эмиссии. Риск эмитента. Риск для проверки правильности исчисления и
контрагента. уплаты налогов и других обязательных
12Объект. Business Intelligence. платежей в государственную бюджетную
Marketing Intelligence. Предотвращение и систему РСФСР; документы о
минимизация: Изучение: Кредитного риска. платежеспособности; сведения о
Маркетинговой микросреды. Риска численности, составе работающих, их
концентрации портфеля. Потенциальных заработной плате и условиях труда, а также
клиентов. Операционного риска. Сбытовых о наличии свободных рабочих мест;
цепочек. Репутационного риска. Продуктовых документы об уплате налогов и обязательных
рядов. Угрозы внешнего мошенничества. платежах; сведения о загрязнении
Сильных и слабых сторон конкурентов. окружающей среды, нарушении
Угрозы недобросовестной конкуренции. антимонопольного законодательства,
Возможных реакций конкурентов. Угрозы несоблюдении безопасных условий труда,
криминальной деятельности. И выработка реализации продукции, причиняющей вред
конкурентных стратегий. Внешняя среда здоровью населения, а также других
компании. нарушениях законодательства РСФСР и
13Основные задачи и направления размерах причиненного при этом ущерба;
разведывательной активности компании. сведения об участии должностных лиц
14Стандартное изучение потенциальных предприятия в кооперативах, малых
контрагентов; Стандартный мониторинг предприятиях, товариществах, акционерных
действующих контрагентов; Нестандартное обществах, объединениях и других
изучение выявленных конкурентов; организациях, занимающихся
Индивидуальный мониторинг известных предпринимательской деятельностью».
конкурентов; Проверка достоверности 37Источники информации о внешней среде.
информации, поступающей для принятия Открытые и закрытые источники. Возможные
решений; Мониторинг окружающей правовые и иные ограничения. Использование
бизнес-среды; Выявление признаков инсайдерской информации.
мошенничества, недобросовестной 38В данном случае «надежность» - это
конкуренции, угроз деловой репутации и синоним информационной прозрачности.
иных недружественных действий; Иное Реестр - это инструмент, посредством
информационное сопровождение бизнеса в которого компании самостоятельно
части исследования существа, состояния, «сигнализируют» о своей «надежности», то
намерений определенных юридических и есть предоставляют возможность другим
физических лиц, а также последствий участникам рынка судить о ней на основании
взаимодействия с ними. Business представленной информации. Вопрос в том,
Intelligence. насколько объем представляемой компаниями
15Т. С. Стратегическая разведка информации для включения в Реестр
компании. У. Д. А. В. Т. У. В. Д. А. С. T достаточен для формирования такого
2 – время на реагирование. T 1 – временной убеждения и как поставлена сама процедура
горизонт планирования. Время до начала оценки? Свой статус в Реестре надежных
событий. Значки: Сфера интереса разведки. партнеров подтверждает ежегодно в
Текущее состояние бизнеса. Установка, масштабах России несколько сотен компаний.
выявление и поиск источников информации. Такая активность свидетельствует, что
Доступ к источникам и сбор сведений. проект ТПП России пока не воспринимается
Выводы представлены руководству для рынком в качестве реального инструмента
принятия решения. Анализ данных, оценки надежности компаний. Очевидно,
формулировка выводов. Стратегические цели подходы к развитию Реестра должны быть
бизнеса. скорректированы по отношению к текущим
16Т. С. Тактическая разведка компании. правилам. В их числе могут быть: введение
Д. В. А. У. Т. У. В. Д. А. С. T 1 – экспертизы финансового состояния компаний,
временной горизонт планирования. Время исследование деловой практики, дисциплины
после начала событий. T 2 – время на платежей, деловой репутации и т.д.
реагирование. Значки: Сфера интереса Раскрытие информации должно быть
разведки. Текущее состояние бизнеса. независимым, то есть находиться вне
Установка, выявление и поиск источников контроля эмитента информации, а анализ и
информации. Доступ к источникам и сбор оценка проводиться аналогично технологиям
сведений. Выводы представлены руководству рейтинговых агентств – авторитетным
для принятия решения. Анализ данных, специализированным рейтинговым центром при
формулировка выводов. Стратегические цели ТПП России. В случае подготовки реальных
бизнеса. сделок проверка на «надежность» проводится
17Т. С. Синхронизация стратегии и стороной рискующей собственными финансами
тактики. Р. Т. С. Р. Лемке Г.Э. и ресурсами. Это предполагает тщательный,
Коммерческая разведка для конкурентного требовательный и ответственный подход к
превосходства. 2011. М. МФПА. Вектор анализу и оценке своих рисков. Реестр
тактической разведки. Вектор надежных партнеров Торгово-промышленной
стратегической разведки. Значки: Текущее палаты Российской Федерации.
состояние бизнеса. Сфера интереса 39Сто девять признаков
разведки. Стратегические цели бизнеса. компаний-однодневок. В 2007 году появилась
Точка завершения исследований и принятия информация, а затем и было раскрыто
решения по проблеме. содержание приказа ФНС России под грифом
18Сбор, накопление, обработка и анализ «ДСП» (Приложение 1), где были собраны 109
информации. признаков, по которым инспекторам было
19Практика и технология деловой разведки предписано выявлять налоговые
в РФ начала формироваться с переходом правонарушения, сравнивая их с шаблонными
централизованной и плановой экономики на признаками. Эти признаки, по сути,
рыночные отношения. С развитием частного обобщают всю существующую практику по
предпринимательства, переходом к свободной выявлению компаний «однодневок». Адрес
коммерческой деятельности бывших регистрации компании является адресом
государственных предприятий способность «массовой» регистрации (то есть по нему
владельцев и менеджеров компаний зарегистрированы 10 и более фирм). Адрес
ориентироваться в рыночной среде, регистрации компании не существует.
эффективно оценивать ситуацию, Помещение, находящееся по адресу
контролировать и прогнозировать развитие регистрации компании, предположительно не
событий приобрела определяющее значение приспособлено для осуществления
для успешного развития бизнеса, выживания деятельности исполнительного органа
в конкурентной борьбе. Если использовать компании. Лицо, указанное в качестве
современную терминологию, эффективные руководителя компании, имеет действующую
компании начали активно применять и дисквалификацию. Лицо, указанное в
развивать в своей практике элементы качестве заявителя или учредителя
принципов ситуационной осведомленности и компании, имеет действующую
сетецентричности. Ситуационная дисквалификацию. Лицо, указанное в
осведомленность (Situational Awareness) - качестве руководителя, заявителя или
восприятие элементов обстановки в качестве учредителя компании, ранее было
целостной, динамичной среды - позволяет дисквалифицировано, но дисквалификация
понимать реальное и объективное значение закончилась. Лицо, указанное в качестве
поступающих как из вне, так и изнутри руководителя или заявителя компании, не
компании сигналов в единой системе имеет гражданства РФ (имеет документ
координат, контролировать последствия другого государства, удостоверяющий его
решений, принимать превентивные меры личность). Физическое лицо является
против нежелательных событий. По существу, учредителем 10 и более компаний
это особое качество системы управления, («массовый» учредитель). Физическое лицо
ориентированное на восприятие не является руководителем 10 и более компаний
фрагментированной по пространственному, («массовый» руководитель). Организация
тематическому, ведомственному, либо иным использует в качестве единственного
признакам информации. Сетецентричность исполнительного органа управляющую
(Net-Centric) - принцип организации систем компанию. При этом организация указала в
управления, позволяющий реализовать режим качестве адреса регистрации адрес
ситуационной осведомлённости благодаря управляющей компании. А сама эта
формированию и поддержанию единой для всех управляющая компания является
ярусов управления, целостной, контекстной исполнительным органом в 10 и более
информационной среды и включения в процесс компаниях. Относительно учредителя
её непрерывной актуализации возможно (руководителя) компании стали известны
большего числа источников первичной факты, по которым исполнение им функций
информации. Необходимым компонентом такой затруднено или невозможно (преклонный
системы управления являются возраст, учащийся, военнослужащий срочной
специализированные службы, осужденный и отбывающий наказание,
информационно-аналитические службы. находится на длительном лечении, без
Называют их по-разному - службы определенного места жительства, беженец,
контрактования, контроля и анализа, вынужденный переселенец, недееспособен).
безопасности и т. д. Но, по сути, они Руководителем является лицо,
заняты одним непрерывным процессом - зарегистрированное в другом регионе и/или
исследуют рыночное окружение, являющееся сельским жителем. Компания
потенциальных и реальных деловых куплена у фирмы, создавшей заранее
партнеров, источники внутренних и внешних несколько юридических лиц специально на
угроз. продажу. Компания не сдает отчетность в
20Цитата. «Вам известен Закон органы статистики. Компания не
Сарбейнса-Оксли 2002 года? Если нет, вы не представляет налоговую или бухгалтерскую
одиноки. Зато многие могущественные, отчетность в течение одного или нескольких
богатые и влиятельные люди США знакомы с налоговых периодов. Компания представляет
ним весьма близко. Этот закон обязал «нулевую» налоговую или бухгалтерскую
исполнительных директоров (СЕО) компаний отчетность в течение одного или нескольких
нести ответственность за достоверность налоговых периодов. Компания передает
своих финансовых отчетов… Существует владение собой (доли) юридическому лицу,
технология, заставляющая менеджмент которое в настоящее время находится в
обратить особое внимание на внешние стадии ликвидации.
факторы. Эта технология называется 40Налоговая служба в своем перечне
«конкурентное раннее предупреждение» обобщила признаки, которые должны
(competitive early warning). Раннее предрасполагать к более пристальному
предупреждение помогает компаниям вниманию своих подразделений за
распознать опасность на ранней стадии, деятельностью таких юридических лиц. При
пока она не превратилась в полномасштабный этом признается, что отдельные
кризис, и идентифицировать ранние признаки характеристики могут относиться к вполне
благоприятных возможностей раньше, чем это добропорядочным компаниям, но их
сделают другие. С этой технологией концентрация – это уже тревожный сигнал.
планирование становится более Надо также понимать, что «мимикрия»
реалистичным, а вероятность мошенников, их способность
стратегического успеха возрастает. приспосабливаться и находить новые формы
Наконец, эта технология может спасти вашу обмана все время совершенствуются, а
компанию и вашу карьеру». Бен Джилад – признаки угроз необязательно уже
один из основателей и ведущих вписываются в рамки известных схем.
преподавателей Академии конкурентной Поэтому эффективно противодействовать
разведки (Academy of Competitive мошенникам возможно только посредством
Intelligence), Бостон, США. «Тот факт, что комплексного, многофакторного анализа,
неожиданность часто оказывается технологии четких и последовательных
результатом игнорирования присутствующих корпоративных правил. Значительная часть
сигналов риска, ведет нас к миру суждений признаков юридических лиц с высоким
руководящих работников. В этом мире налоговым риском определяется из
множество книг и статей документирует информации, получаемой специалистами
главенство внутренних суждений над фактами налоговой службы из закрытых
и сведениями. В самом широком смысле я информационных систем, содержащих
называю этот феномен «слепое пятно» (blind персональные данные, сведения, относящиеся
spot). «Шоры», носимые принимающими к налоговой тайне, к которым по
решения лицами, представляют собой определению доступ аналитиков компаний,
критический источник ошибок в их суждениях занимающимся изучением контрагентов и
и решениях и являются важнейшей причиной деловой разведкой, закрыт. Но это не
того, что организации «сталкиваются с означает, что аналитические службы
сюрпризами». Неудачные действия компаний – остаются беспомощными перед лицом
прямое следствие неприятных «однодневок» и не имеют возможностей для
неожиданностей. Логическая цепочка проста: полноценного анализа юридических и
устаревшие внутренние суждения – слепые физических лиц. Более того, возможность
пятна – приводят к следованию неправильным выходить за рамки предписаний, действовать
стратегиям, игнорирующим рыночную в поле, полагаясь на собственную интуицию
обстановку, согласно которой они должны и способности, приводит к не меньшей
быть модифицированы или заменены. В итоге результативности. С учетом того, что, как
продажи, прибыль или доля рынка компании правило, в состав таких служб принимаются
«неожиданно» сокращаются». сотрудники правоохранительных органов и
21Цитата. «Под аналитикой мы специальных служб, отсутствие определенных
подразумеваем обширное использование возможностей компенсируют опыт,
данных, статистического и количественного специальные знания и навыки. Концентрация
анализа, описательных и прогнозных моделей рисков – тревожный сигнал.
для принятия решений и действий, на основе 41Источники данных. Положения о
реальных фактов. Аналитика может либо раскрытии информации в той или иной части,
служить отправной точкой для решений, характеризующей самые разные стороны
принимаемых людьми, либо лежать в основе деятельности юридических лиц, сегодня
полностью автоматической системы принятия содержаться в ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
решений. Аналитика – это подмножество «Об открытых акционерных обществах», «Об
того, что принято называть обществах с ограниченной
бизнес-аналитикой, или Business ответственностью», «О коммерческой тайне»,
Intelligence (BI), - совокупности «О банках и банковской деятельности», «О
технологий и процессов, использующих кредитных историях», «О персональной
данные для понимания и анализа бизнеса. В информации» и др. документах. Знание
бизнес-аналитику входят как доступ к положений этих документов и следование им
данным и отчеты, так и углубленная обязательно с точки зрения того, чтобы
аналитика. Вопросы, на которые может дать деятельность служб деловой разведки
ответ аналитика, представляют собой находилась в строгом правовом поле. Вот
наиболее ценную и проактивную часть этого некоторые основные публичные
спектра». Том Дэвенпорт – профессор Badson государственные информационные ресурсы,
Colledge, Джоан Харрис – директор востребованные
исследований Института высокой информационно-аналитическими службами при
результативности бизнеса Accenture. «С анализе контрагентов: Единый
концептуальной точки зрения полезно государственный реестр юридических лиц
разбить архитектуру систем (ЕГРЮЛ) Единый государственный реестр
бизнес-аналитики на шесть элементов: индивидуальных предпринимателей (ЕГРПО)
Управление данными, определяющее то, как Регистр компаний Российского
нужно получать необходимые данные и статистического агентства Федеральная база
управлять ими. Инструменты и процессы данных годовой бухгалтерской отчетности
трансформации, описывающие, как извлекать, предприятий и организаций (БД БОО)
очищать, передавать данные и загружать их Информационно-справочная система Высшего
в базы данных. Репозитории, где арбитражного суда (БАРС) Вестник
организуются и хранятся для дальнейшего государственной регистрации ФНС Реестр
пользования данные и метаданные сообщений о финансовом оздоровлении
(информация о данных). Приложения и другие (банкротствах) Реестр государственных
программные продукты используемые для закупок Министерства экономического
анализа. Презентационные инструменты и развития Реестр недобросовестных
приложения, решающие проблему доступа поставщиков Федеральной антимонопольной
работников к данным, их демонстрации, службы.
визуализации и манипулированию ими. 42Единые государственные реестры
Операционные процессы, определяющие подход юридических лиц и индивидуальных
к таким важным административным вопросам, предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Вся
как безопасность, исправление ошибок, информация о государственной регистрации
условия для проведения аудита, архивация и юридических лиц, последующие изменения
охрана частной собственности». включается в Единый государственный реестр
22Цитата. В книге содержатся юридических лиц (ЕРЮЛ) ФНС. В настоящее
рекомендации по использованию «агентурной время он содержит данные о более 4,6 млн.
информации», «этапов вербовочной действующих в РФ предприятий и организаций
разработки», «привлечению к всех организационно-правовых форм.
сотрудничеству», «возможностей наружного Информация из реестра по запросам
наблюдения», предоставляется в форме выписок из ЕГРЮЛ,
«информационно-психологического которые содержат следующие сведения:
воздействия», «дезинформации» и других, Присвоенных юридическим лицам кодах
которые являются недопустимым переносом государственной регистрации (ИНН, ОГРН,
форм и методов оперативно-розыскной ГРН, КПП) Состоянии юридического лица -
деятельности в легальный бизнес, что действующее, в стадии реорганизации,
является нарушением действующего ликвидированное и т.д Правопреемниках или
законодательства. Нарушение закона влечет предшественниках Зарегистрированном
за собой вероятность привлечения к уставном капитале и чистых активах Лицах,
уголовной ответственности! Внимание ! «В уполномоченных действовать от имени
условиях рыночной экономики предприятие не компании без доверенности О времени и
может эффективно работать без глубокого месте регистрации, постановки на налоговый
понимания ее движущих сил, и не располагая учет Составе и структуре собственности
новейшей информацией о том, что же (долях в руб.) учредителей (включая
происходит в занимаемом ими сегменте физических лиц, их ИНН) Филиалах и
рынка. При этом в обязательном порядке представительствах Держателях реестра
надо учитывать, что имеющиеся у акционеров Выданных лицензиях на вид
предприятия возможности, диктуемые деятельности Номерах и сериях выданных
окружающей средой и определяемые балансом свидетельств По представленным уникальным
интересов различных сообществ, группировок идентификаторам в ЕГРЮЛ проводиться
и отдельных личностей, зачастую вытекают проверка основных сведений о контрагентах,
не из логики событий, а из эмоций, личных заявляемых стороной. База данных ЕГРЮЛ
симпатий и антипатий. Подразделение также позволяет получить информации о
экономической разведки предприятия – способе создания юридического лица - новая
структурное подразделение, на которое эта компания либо образованная в процессе
возложены задачи единого, в рамках пяти допустимых ГК РФ формах реорганизации
хозяйствующего субъекта, информационного (слияния, присоединения, разделения,
центра с задачами обработки и анализа выделения, преобразования) и получить
информации, обеспечивающей принятие высшим информацию об истории компании. ЕГРЮЛ
руководством обоснованных решений по также содержит сведения об адресах
важнейшим для интересов предприятия массовой регистрации, дисквалификации,
вопросам». Доронин Александр Иванович – лицах, в отношении которых приняты
специалист по вопросам аналитической судебные решения. Аналогичными
разведки. Его книга издается в 5-й раз. возможностями располагает Единый реестр
23Количественные характеристики сделки индивидуально-частных предпринимателей
определяют масштабы и глубину (ЕГРИП) ФНС, в котором можно проверить
аналитического исследования. Объем усилий информацию о предпринимателях.
и затрат на поиск и проверку данных должны 43Для получения информации о финансовом
соответствовать стоимости рисков. Поэтому положении контрагентов используется
компании разрабатывают, так называемые, Федеральная база данных годовой
стоп-факторы, которые применяются к бухгалтерской отчетности предприятий и
контрагентам разных весовых категорий. организаций. База данных формируется ФГУП
Матрица исследования контрагента. Поиск Главный межрегиональный центр Российского
дополнительной информации о контрагенте. статистического агентства. Ежегодно
Обобщение, анализ информации. Формирование компании, зарегистрированные в РФ, до 1
основы для принятия делового решения. апреля должны предоставить в региональные
Проверка входящих данных из независимых агентства по местонахождению свою годовую
источников. отчетность параллельно органам налоговой
24Цитата. Внимание ! Нежданов Игорь службы. После сверки и обработки, в
Юрьевич – ведущий эксперт по деловой августе-сентябре эта отчетность
разведке «Р-Техно». Методика сбора становиться доступной заинтересованным
информации о юридическом лице: Цель пользователям. Ежегодно в базу данных
мероприятия, в связи с чем данное поступает порядка 700 тысяч бухгалтерских
юридическое лицо интересует Вашу компанию. балансов предприятий и организаций.
Ориентиры для сбора информации дают Юридические лица на упрощенной схеме
возможность прогнозировать вероятностное налогообложения до 2011 года были
развитие событий (продолжительность и избавлены от этой обязанности, но с 2012
стабильность существования, года они также должны будут раскрывать
наличие/отсутствие долговременных свою финансовую информацию, что сделает
партнеров и их отзывы, наличие в рынок еще более прозрачным. Бухгалтерская
собственности активов, наличие дочерних и отчетность позволяет анализировать
материнских предприятий, структуру активов и пассивов, доходов и
стабильность/изменения фактического затрат компаний, рассчитывать коэффициенты
адреса, стабильность/изменения состава финансового риска - ликвидности,
руководства и учредителей, наличие рентабельности, управления активами,
судебных либо административных долговой нагрузки и т.д. Многолетний
разбирательств, наличие/отсутствие связи с анализ дает возможность оценивать динамику
криминалом, снятие с банковских счетов роста или падения. На основе отчетности за
сумм, превышающих фонд оплаты труда, несколько лет, с использованием методов
тенденции ухудшения финансового состояния, регрессивного статистического анализа,
факты нецелевого использования кредитов, рассчитываются рейтинги кредитоспособности
неоправданное затягивание выплаты долгов и - показатели вероятности исполнения
т.д. Где и как можно собрать информацию – обязательств, кредитные лимиты -
регистрационная информация, сбор из допустимые объемы кредитования, скоринги -
открытых источников, сбор из закрытых индексы вероятности банкротства.
источников. Первичная обработка информации Федеральная база данных бухгалтерской
– свод, систематизация, оценка отчетности организаций (БД БОО).
достоверности. Выявление возможной 44Публичный характер основных
дезинформации – наличие преднамеренно информационных ресурсов, ставший
недостоверной информации о юридическом результатом политики государства в сторону
лице, как действия заинтересованных большей информационной прозрачности
оппонентов. Оценка информации – бизнеса и потребности участников рынка
контекстная и вне контекста. Собственно получать информацию по принципу “одного
анализ информации и методы аналитической окна” привели к появлению
работы. Прогнозирование и экстраполяция специализированных информационных
результатов анализа. Презентация агентств, которые стали аккумулировать
результатов аналитического исследования. деловую информацию и предоставлять ее
Методика сбора и анализа информации о пользователям в пакетах, так называемых
человеке, физическом лице, причастном к “бизнес-справках”. При том, что источники
деятельности изучаемого юридического лица. данных, по сути, являются едиными, эти
В издании есть рекомендации, необдуманное агентства создают добавочную стоимость,
использование которых может привести к применяя различные технологии обработки,
нарушению действующих законов РФ! преобразования и отображения информации,
25Кейс. Советы практика… Предварительный юзабилити при организации к ней доступа.
этап Прежде всего, необходимо установить, Таким образом на рынке появился ряд
что такое юридическое лицо существует в конкурентных информационных продуктов,
действительности и является тем, за кого позволяющих с разной степенью детализации
себя выдает. Варианты последующих изучать контрагентов и конкурентов.
действий: При подтверждении переходим к Основные российские участники этого рынка
1-му этапу При неподтверждении данных, услуг: Национальное кредитное бюро СПАРК
отказываемся от сотрудничества и вносим в СКРИН Бизнес Информ Ресурс Интегрум ФИРА.
черный список нежелательных партнеров. В Специализированные информационные
2012 году в федеральный орган агентства.
исполнительной власти обратилась группа 45Помимо публичных информационных баз
лиц, назвавшаяся представителями данный и реестров, существует рынок
научно-производственного объединения информации, из так называемых, утечек
«Атлант-Союз», якобы специализирующегося данных различных коммерческих компаний и
на оказании услуг по стандартизации ведомственных учреждений. В разное время
многопрофильной защиты объектов в утечки происходили в Пенсионном фонде РФ,
соответствии с последними нормативными налоговой полиции, Расчетно-кассовом
требованиями. Инициаторы предоставили центре Банка России, Государственного
сведения о своих «уникальных разработках» автоинспекции и ГИЦ МВД, Федеральной
и предложили заключить с ними договор на таможенной службе. Утечки данных
оказание профильных услуг. В этот же день происходили у операторов сотовой связи, в
предварительный этап проверки был коммерческих банках. Однако с течением
проведен. Установлено, что ООО «НПО времени режим защиты информации усиливался
«Атлант-Союз» действительно существует, и в настоящее время сигналов о таких
зарегистрировано в 2008 году в месте происшествиях все меньше и меньше. Не
массовой регистрации группой физических смотря на то, что данные прошлых утечек
лиц, посетивших данный федеральный орган все еще можно найти на электронных рынках,
исполнительной власти. Уставный капитал они уже потеряли свою актуальность и
составляет 10 000 руб., документы достоверность. Но и при этом, сам факт
финансовой отчетности о деятельности распространения, приобретения и
предприятия в органы налогообложения и использования таких данных является
статистики не сдаются. Общество не преступлением, которое влечет, помимо
является приемником существовавших ранее репутационных рисков для компаний их
НИИ и НПО. Клиентов не имеет. Теми же использующих, риск использования
лицами и в том же адресе зарегистрировано недостоверной информации. Информационные
еще 46 организаций, предназначенных для базы данных с «рынка».
проведения торгово-закупочной 46Комплексный отчет по компаниям
деятельности. Они так же финансовой предоставляется в форме Бизнес-справок, в
отчетности не сдают и все фактически которых последовательно отражаются:
размещены в однокомнатной квартире по Сведения о государственной регистрации
месту жительства одного из учредителей. Состояние юридического лица Исполнительный
Его домашний телефон используется в орган Основные финансовые показатели и их
качестве официального телефона всех динамика Коэффициенты финансового риска
компаний. Вывод: ООО «НПО «Атлант-Союз» не Годовая финансовая отчетность Структура
в состоянии оказать предлагаемые им собственности Дочерние и зависимые
услуги. Решение: от сотрудничества с общества. Бизнес-справка.
названным обществом отказаться, внести 47Финансовая диагностика. Оценка объемов
физических лиц в перечень нежелательных продаж (выручка). Определение градиента
партнеров для оказания услуг федеральному выручки. Оценка результатов хозяйственной
органу исполнительной власти. деятельности. Оценка производственных
26Кейс. Советы практика… 1-й этап – мощностей компании (активы). Оценка объема
основная проверка Далее следует тщательно обязательств. Сравнение размера взятых на
изучить представленную информацию и себя обязательств с выручкой. Определения
провести ее перепроверку на предмет источника финансирование (сравнение
актуальности и достоверности. Следует заемных и собственных средств). Анализ
помнить, что клиентские работники получают невыполненных обязательств (арбитражи).
бонус за привлечение клиентов, экономисты Заключение о финансовом состоянии.
и бухгалтера – за экономию, ревизоры – за 48Индекс платежеспособности. 20 %. 20%.
выявленные недостатки, а безопасность – за 20%. 15%. 15 %. 10%. Оценка риска.
предотвращение рисков. Проверяем: состав Практика исполнения платежей (арбитраж).
акционеров, топ-менеджмент (получая Обеспеченность собственными средствами
подробную информацию о каждом физическом Кредиторская задолженность.
лице), балансы предприятия за последние Рентабельность. Размер активов компании
3-5 лет, динамику встречных арбитражных (Валюта баланса) Место в отрасли. Объем
процессов, состав группы взаимосвязанных реализации Динамика развития. Отрасль(вид
компаний (при наличии) и основных деятельности).
партнеров, долю на рынке и репутацию. 49Сведения об аффилированности компаний
Проводим анализ материалов. Варианты дают возможность оценивать риски
последующих действий: При получении контрагента через структуру активов и их
положительной информации определяем объем распределения в группе взаимосвязанных
необходимых дополнительных сведений При юридических лиц. Возможность поиска по
получении настораживающих сведений всему массиву данных компаний в ЕГРЮЛ, в
определяем объем необходимых которых указанный руководитель может
дополнительных мероприятий При любом совмещать должности первого лица позволяет
варианте переходим ко 2-му этапу. Один из находить компании, находящиеся в, так
крупных российских банков в течение называемом, параллельном управлении,
нескольких лет осуществлял кредитование формально не связанных капиталами, а также
розничной торговой сети «Франц-Иосиф 1-й» выявлять признаки «однодневности». Связи
под залог товаров в обороте и личное компаний не всегда очевидны - это может
поручительство владельцев бизнеса. Заемщик быть адрес регистрации, фактического
исполнял свои обязанности, изредка местонахождения, телефон, указанный во
допуская факты задержки платежей на 1-2 входящей информации, предыдущий
дня, объясняя это особенностями своей руководитель, собственник. Для такого
отрасли. Компания в очередной раз анализа предназначены коммерческие
обратилась за кредитом на «прежних информационно-аналитические системы,
условиях». Клиентское подразделение которые, в отличие от ЕГРЮЛ, используют
активно поддержало заемщика. На более сложные программные продукты.
предварительном этапе проверки у Процесс выявления корпоративной структуры
подразделения безопасности проблем не контрагентов связан со значительным
возникло, так клиент был хорошо известен количеством запросов в базу данных и
банку . Однако на этапе основной проверки последующей дополнительной длительной
было установлено, что в у заемщика обработкой информации. Облегчить
произошла смена собственников – ритейлера исследования помогают графовые базы
выкупил другой оператор, пока неизвестный данных. Запросы в такие базы позволяют в
в данном регионе. Он не хотел давать считанные секунды разворачивать схемы в
личное поручительство, но желал получить доступном для восприятия и анализа виде.
кредит. Однако позиция банка была простой Анализ корпоративной структуры.
– кредит под товары в обороте, когда 50Анализ компаний в рыночной среде.
торговой сети не принадлежат ни торговые Оценка места компании в отрасли, регионе,
точки, ни складские помещения, а сравнение ее с участниками рынка - также
контролировать движение товара невозможно, является одним из важных методов
является недопустимым риском. По итогам исследования контрагентов. Здесь часто
1-го этапа было принято решение – провести используют сравнение данных компании со
изучение нового собственника и определить средними в отрасли, рассчитываемыми
позицию банка – достаточными ли будут регулярно Росстатом. Но этот подход не
персональные гарантии этого лица. всегда верен и является достаточно грубым
27Кейс. Советы практика… 2-й этап – инструментом (среднее по больнице). Более
дополнительная проверка и подготовка тонкий подход - когда расчеты проводятся
выводов Определяем места хранения по медиане в среде подобных компаний
требуемой дополнительной информации и пути «метод ближайших соседей» и в динамике.
ее получения. Получаем информацию и Такое сравнение позволяет более точно
проводим ее анализ и оформляем его в виде судить о предприятиях и их результатах. .
официального документа. Варианты * + - Объем продаж вырос более чем на 5%;
последующих действий: Признаем - - объем продаж упал более чем на 5%; s -
сотрудничество возможным или Признаем изменение объема продаж в пределах +/- 5.
сотрудничество возможным, но с оговорками 51Творческие методы анализа. Анализ
и даем предложения по составу оговорок или обратного прогнозирования. Альтернативные
Категорически и мотивированно возражаем сценарии: Пессимистический Оптимистический
против сотрудничества. В 2008 году одно из Наиболее вероятные варианты развития
региональных отделений крупного ситуации. Анализ возможностей. Анализ
российского банка столкнулось с неприятным конкурирующих гипотез. Анализ от
обстоятельством – клиент (юридическое противного. Анализ по аналогии. Анализ
лицо), прокредитованный на сумму около 300 событий. Г.Э. Лемке, Коммерческая разведка
млн. руб. на закупку дорогостоящего для конкурентного превосходства, 2011, М.,
медицинского оборудования, неожиданно МФПА.
перестал погашать кредит, собственник 52Один из инструментов для эффективной
бизнеса «Тер-Самвелян» пропал с места оценки контрагентов в конкурентной среде -
жительства, а дорогостоящее оборудование формирование торговых групп, объединяющих
(находилось в залоге) пропало с места участников, доминирующих на определенных
хранения. Начались розыски всего отраслевых рынках. В рамках торговых групп
пропавшего и внутреннее служебное (или Клубов кредиторов) производиться
расследование. Было установлено, что при обмен информации о платежной дисциплине и
выдаче двух кредитов заемщику филиал не репутационных рисках, связанных с
выполнил всех необходимых действий по сотрудничеством действующих на этих рынках
проверке и стал заложником непроверенной контрагентов. Не смотря на то, что
субъективной информации – банки региона компании (доминанты) являются прямыми
боролись за право кредитовать бизнес конкурентами, они идут на такой
«уважаемого человека». Фактически мошенник информационный обмен, так как такое
за 2 года создал о себе легенду – он, сотрудничество находится в общих
якобы, полковник запаса, крупный экономических интересах - позволяет
специалист, владелец нескольких клиник и противодействовать недобросовестным
друг крупного чиновника аппарата Минздрава посредникам, покупателям, заказчикам и
РФ. Правдой оказалось лишь то, что он на мошенникам. Пример такой группы -
основе своей легенды «Тер-Самвелян» сумел объединение в информационной системе
стать лечащим врачом губернатора и членом мониторинга просроченной дебиторской
президиума регионального отделения задолженности и противодействия
политической партии. Все остальное было мошенничеству D-Telecom таких компаний,
вымыслом – старший лейтенант был уволен из как МТС, Би-Лайн, Мегафон, Ростелеком. В
Минобороны по служебному несоответствию, межкорпоративной информационной системе с
он ничем не владел, связей в Москве не 2005 года накоплена информации уже по
имел, а на арендованном им складе стояли более чем 6 млн. контрактов на оказание
пустые коробки. Произошло психическое услуг связи физическим и юридическим
заражение 7 региональных филиалов банков, лицам. Клубы кредиторов.
5 филиалов страховых компаний и 50-ти 53Участник. Дата-центр D-Telecom. Схема
представителей региональной элиты. В общей взаимодействия участников клубов. Участник
сложности мошенник украл в регионе свыше 1. Участник 2. Участник 3. Участник N.
900 млн. руб. Его можно было бы Файлы дебиторов на загрузку. Файлы
разоблачить на этапе предварительной дебиторов на проверку. Файлы результатов
проверки. проверки.
28Продавец о товаре знает больше 54Основные принципы разведывательной
покупателя. Проблемы асимметричности деятельности компании. Правила и принципы
информации. При оценке рисков контрагентов изучения.
возникает классическая проблема 551. 8. 2. 9. 3. 10. 11. 4. 12. 5. 6.
«асимметричности» информации. 13. 14. 7. Правомерность действий.
Асимметричность информации в Проверенные источники данных. Потребность
микроэкономике (англ. asymmetric(al) в информации. Оптимальность данных.
information; также несовершенная Стандарты типовых проверок. Достаточность
информация, неполная информация) — это данных. Объективность данных. Актуализация
неравномерное распределение информации о источников. Актуальность данных. Владение
товаре между сторонами сделки. Обычно методикой анализа. Возможность проверить
продавец знает о товаре больше, чем данные. Знание смежных областей.
покупатель, хотя возможна и обратная Использование более 2-х источников.
ситуация (Wiki). Это относиться к Эксклюзивность разовых материалов.
отношениям между заказчиком и подрядчиком, Принципы деятельности деловой разведки в
поставщиком и дистрибьютором и т.д. На легальном бизнесе.
начальной стадии подготовки сделки в 56Цитата. Владимир Иванович Ярочкин
компанию поступает информация, источником рассуждает о правовых основаниях и
которой является контрагент. Он же рассматривает сбор информации в целях
стремиться, таким образом, отрегулировать деловой разведки как частный случай
объем, детали и актуальность применения ФЗ «О частной детективной и
предоставляемых сведений, чтобы выглядеть, охранной деятельности». Сыскные услуги
что называется, в выгодном для себя свете. частного детектива. Способы осуществления.
Задача информационно-аналитических служб Виды услуг. Цели. РАЗРЕШАЕТСЯ: Устный
проверить эту информацию из независимых и опрос граждан и должностных лиц с их
заслуживающих доверие источников, а также согласия Изучение предметов и документов с
собрать и представить в компанию согласия их владельцев Наведение справок
дополнительные данные, в том числе и те, о Внешний осмотр помещений и других объектов
которых контрагент умолчал. Как правило, Наблюдение для получения необходимой
когда, так называемое, «устойчивое информации Использование
предложение сделки» стабилизировалось, видео-аудиозаписи, кино- и фотосъемки,
компания возлагает на контрагента задачу о технических и иных средств, не причиняющих
раскрытии и подтверждении, в соответствие вреда гражданам, оперативной связи
с собственной корпоративной практикой, Использование специальных средств личной
дополнительной информации. Детали этих безопасности. Сбор сведений по гражданским
сведений становятся отправной точкой делам Изучение рынка Сбор сведений о
аналитического исследования. Получая все партнерах и конкурентах Выявление
большее количество дополнительных фактов, недобросовестных и неплатежеспособных
аналитик выравнивает осведомленность партнеров Установление обстоятельств
компании о деловых качествах и рисках недобросовестной конкуренции Установление
контрагента - решает проблему обстоятельств разглашения коммерческих
«асимметричности» информации, создает секретов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Скрывать факты
основу для взвешенных и правильных готовящихся или совершенных преступлений
действий. Собирать сведения о личной жизни
29Качественно, в срок и полностью. Производить видео-аудио контроль в
Оценка надежности контрагента. Практически служебных и иных помещениях без
любая хозяйственная сделка содержит в себе письменного согласия лиц Фальсифицировать
элементы коммерческого кредита (Статья 823 материалы Разглашать информацию и
ГК РФ). Аванс, предварительная оплата, использовать ее против интересов клиента
отсрочка и рассрочка оплаты товаров, работ Вводить в заблуждение клиента Выдавать
и услуг - все эти составные части себя за сотрудника правоохранительных
договоров содержат в себе элементы риска органов Передавать свою лицензию другим
для одной из сторон. Если не брать в лицам. Поиск без вести пропавших Поиск
расчет операции с обеспечением (залог, утраченного имущества Выяснение
заклад, гарантия), лаг между платежом, биографических данных, характеризующих
поставкой, выполнением работ и оплатой - граждан Изучение сведений по уголовным
это критическая фаза, в которой существует делам.
вероятность нарушения сделки. Поэтому 57Цитата. Владимир Андреевич Гамза и
помимо надлежащего юридического Игорь Борисович Ткачук в прошлом
обеспечения исполнения договора, чем сотрудники органов государственной
обычно гарантируется ее исполнение, важно безопасности. В последние годы занимаются
еще насколько надежен деловой партнер. Что вопросами теории и практики обеспечения
же это за качество «надежность» компании? безопасности банковской деятельности. «С
Обычно отвечают так: уверенность в том, 2007 г. возможности проверки банками
что компания качественно и в срок подлинности паспортных данных заемщика
полностью выполнит свои обязательства. Но значительно расширились за счет
как удостовериться в этом, что может организации взаимодействия с Федеральной
служить основанием для такого убеждения? миграционной службой Российской Федерации
Торгово-промышленная палатой России, в (ФМС России). ФМС предоставляет банку
соответствие со статьей 12, пункт возможность получить через свой
"е" Закона Российской Федерации официальный сайт (www.fms.gov.ru) в
“О торгово-промышленных палатах в автоматическом режиме сведения: о
Российской Федерации”, предусматривающей соответствии указанных заемщиков
право торгово-промышленных палат вести паспортных данных информации, содержащейся
негосударственный Реестр российских в базе данных ФМС России; о лицах,
предприятий и предпринимателей, финансовое использующих утраченные, похищенные или
и экономическое положение которых поддельные паспорта; о лицах, находящихся
свидетельствует об их надежности как в розыске. Ответ ФМС России на запрос
партнеров для предпринимательской банка включает в себя следующие сведения:
деятельности в Российской Федерации и за Фамилия Имя Отчество Дата рождения Серия,
рубежом с 2003 года развивает Реестр номер паспорта с указанием статуса
надежных партеров. Основанием для документа (действителен, выдан незаконно
включения компаний в реестр являются: - или в нарушение порядка и подлежит
деятельность на рынке не менее 3-х лет; - изъятию, утрачен, утерян или похищен бланк
раскрытие информации о финансовых паспорта) Адрес регистрации с расшифровкой
результатах - полностью оплаченный статуса владельца (умер, убыл за
уставной капитал; - отсутствие признаков продлением московской регистрации,
реорганизации, ликвидации или банкротства. проживает в Москве или Московской области:
30Книга Н.П. Лиходедова и Л.Е. Товстых постоянно, временно, временная регистрация
вышла в издательстве ЭЛБИ (СПб.) в 1998 закончилась) Сведения о нахождении
году. Для мира информационных технологий субъекта в розыске (не в розыске,
14 лет – это очень много. Однако издание находится в федеральном/местном розыске)».
интересно не только с точки зрения Дополнительные источники информации. Стр.
изучения истории, она содержит важные 137-138.
сведения относительно логики процесса 58Цитата. Олег Юрьевич Захаров – юрист,
познания бизнеса, а также полезную специалист по вопросам управления
информацию о сценариях и результатах экономической безопасностью предприятия.
информационного исследования, анализе Представленная его работа содержит хорошо
рынка и конкурентной разведке, слепых систематизированный материал по различным
информационных пятнах, снижения риска аспектом обеспечения безопасности бизнеса.
информационной зависимости от партнера. Стр. 147-148. «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ.
Публикация дает представление о мировом Важнейшей функцией службы безопасности
рынке информационных ресурсов на момент предприятия является всесторонняя проверка
издания и его ключевых участниках контрагентов. Причины, которые снижают
(производителях информации: добывающих, надежность контрагента и могут явиться
обрабатывающих и публикующих информацию). основаниями для отказа договора с ним:
Авторы дают систему мировых ресурсов: отсутствие у фирмы собственного помещения
новости, финансовая информация, бизнес (фирма арендует помещение, причем
анализ, аналитические исследования, недавно); отсутствие работников, в штате –
маркетинговая информация, окружающая лишь одни руководители; отсутствие
среда, персоналии, юридическая информация. движения денежных средств по счету; фирма
В книге предложена последовательность обслуживается в ненадежном банке;
исследования: формулировка задачи, выбор несовпадение юридического адреса фирмы и
информационной системы, разработка фактического местонахождения, прописка
стратегии поиска, решение задачи. Издание руководителя фирмы в другом регионе;
представляет практический интерес для негативная информация о руководителе
исследователей. Современное издание фирмы. Следует внимательно
представителей Воронежского проанализировать учредительные и иные
государственного университета (2012 г.) документы контрагента, желательно также
посвящено одной из важнейших тем – провести их экспертизу. Криминалистическая
внешнему банковскому анализу экспертиза документов производится прежде
кредитоспособности организаций и группы всего на предмет установления их
компаний. В книге дана развернутая подлинности и отсутствия признаков
характеристика понятий «заем», «ссуда», подделки, таких как: подчистки; дописки;
«кредит», описаны факторы кредитного травление; допечатки на пишущих машинках;
риска. Авторы дают сопоставительную подделки печатей и штампов; подделки
таблицу особенностей и содержания внешнего подписей…».
анализа (со стороны банка) и внутреннего 59Прогноз развития конкурентной среды.
анализа (со стороны заемщика), а также 60Конкуренция на внутреннем рынке между
таблицу анализа кредитоспособности российскими производителями имеет
заемщиков для различных внешних тенденцию к росту; Рейдерская активность
пользователей (не только банков). Издание частных лиц имеет тенденцию к снижению в
проводит классификацию ссуд по степени силу их замещения лицами, связанными с
риска. Приведены принципы отнесения органами государственной власти и
компаний к группе взаимосвязанных управления; Существует тенденция
заемщиков, что исключительно важно для перераспределения собственности крупного
расчета рисков и построения отношений бизнеса в пользу компаний с
кредитования с отдельными участниками государственным участием, концентрация
групп компаний. Авторы также приводят капитала за счет структурного укрупнения
сопоставление различных методов анализа таких корпораций, с последующей
кредитоспособности организаций, а также приватизацией активов в пользу
предлагают систему комплексного заинтересованных физических лиц;
экономического анализа групп. Книга Конкуренция на внутреннем рынке между
представляет интерес для различных российскими и зарубежными производителями
категорий специалистов, участвующих в имеет тенденцию к росту в силу вступления
процессе кредитования. страны в ВТО; Данный вид конкуренции может
31Показатель. 01.01.2006. 01.01.2007. подвергаться государственному
01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. регулированию в интересах российских
Кредиты, депозиты и прочие размещенные производителей; Механизмы влияния на малый
средства, млрд. руб. 6 369,5. 9 438,9. 14 бизнес не будут в ближайшее время иметь
258,8. 19 884,8. 19 847,1. в % к ВВП. существенного значения в силу
29,5. 35,1. 43,2. 47,7. 50,8. В том числе: существующего приоритета решения проблем
Просроченная задолженность, млрд. Руб. крупного и среднего бизнеса; В целом тип
76,4. 121,1. 184,1. 422,0. 1 014,7. В % к конкурентной ситуации можно
предоставленным кредитам. 1,2. 1,3. 1,3. охарактеризовать тяготеющим к модели
2,1. 5,1. Темпы прироста объемов монополистического капитализма с
кредитования, % к предыдущему периоду. формированием новой волны олигархии.
42,7. 48,2. 51,1. 39,5. - 0,2. Темпы 61Матрица проверки юридических лиц.
прироста просроченной задолженности, % к Особенности изучения аффилированных
предыдущему периоду. 23,4. 58,5. 52,0. компаний.
129,2. 140,5. Кредиты, предоставленные 62Блок 1 Предварительный экспресс-анализ
нефинансовыми организациями, млрд. руб. 4 организации-заемщика, в том числе
495,4. 6 147,8. 9 316,0. 12 509,7. 12 установление наличия взаимосвязи
541,7. в % к ВВП. 20,8. 22,9. 28,1. 30,0. организаций. Блок 2 Предварительный
32,1. В том числе: Просроченная экспресс-анализ группы заемщика. Блок 3
задолженность, млрд. Руб. 55,8. 70,2. Комплексная (рейтинговая) оценка
86,1. 266,4. 762,6. В % к предоставленным кредитоспособности группы заемщика. Блок 4
кредитам. 1,2. 1,1. 0,9. 2,1. 6,1. Комплексная (рейтинговая) оценка
Динамика в структуре просроченной кредитоспособности организации-заемщика.
задолженности по кредитам (извлечение), Блок 5 Комплексная (рейтинговая) оценка
Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун, кредитоспособности других участников ГВО.
Анализ кредитоспособности организаций и Блок 6 Анализ обеспечения по кредиту. Блок
группы компаний, 2012, М., Кнорус, стр. 7 Аналитическое обоснование предоставления
94-97. кредита потенциальному заемщику-группе
32Показатель. 01.01.2006. 01.01.2007. взаимосвязанных организаций. Блок 8
01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010. Доля Оперативный анализ кредитоспособности
проблемных и безнадежных ссуд в общем группы заемщика. Блок 9 Оперативный анализ
объеме ссуд, %. 2,6. 2,4. 2,5. 3,8. 9,6. кредитоспособности организации-заемщика.
Сформированный резерв на возможные потери Блок 10 Оперативный анализ
по ссудам, % от выданных ссуд. 4,6. 4,1. кредитоспособности других участников ГВО.
3,6. 4,5. 9,1. Отношение совокупной Блок 11 Оперативный анализ обеспечения по
величины крупных кредитных рисков к кредиту. Блок 12 Ретроспективный анализ
капиталу (Н7), %. 239,8. 240,6. 211,9. результатов кредитоспособности ГВО.
191,7. 147,1. Структура задолженности по Система комплексного экономического
кредитам, предоставленным кредитными анализа кредитоспособности группы
организациями (в %): Сельское хозяйство, взаимосвязанных организаций (ГВО), Д.А.
охота и лесное хозяйство. 3,0. 3,6. 3,8. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун,
4,2. 4,9. Добыча полезных ископаемых. 3,5. Анализ кредитоспособности организаций и
3,9. 3,1. 3,3. 3,9. Обрабатывающие группы компаний, 2012, М., Кнорус, стр.
производства. 16,3. 14,6. 13,5. 14,4. 92.
15,7. Производство и распределение 63Разделение полномочий между
электроэнергии, газа и воды. 2,3. 2,0. подразделениями.
1,7. 1,9. 2,4. Строительство. 4,6. 4,9. 64Взаимодействие. Клиентское
6,0. 6,1. 6,2. Оптовая и розничная подразделение. Экономическое
торговля, ремонт автотранспорта, подразделение. Потенциальный клиент.
мотоциклов, бытовых изделий. 23,9. 19,6. Правовое подразделение. Подразделение
18,0. 17,4. 18,4. Показатели кредитного безопасности.
риска, Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. 65Уровни концентрации информации и
Ковтун, Анализ кредитоспособности организация доступа к ней персонала
организаций и группы компаний, 2012, М., компании.
Кнорус, стр. 94-97. 66ESM. TM. Подразделение деловой
33Стоп-факторы. Безусловные параметры: разведки. В части касающейся: Менеджмент
наличие предусмотренных законодательством компании (со ссылкой на источник)
признаков незаконного предпринимательства; Руководители подразделений Персонал
предоставление контрагентом заведомо компании (без ссылки на источник). В
ложных сведений, имеющих существенное полном объеме.
значение для его выбора, заключения и 67Отличия деловой разведки от
исполнения сделки; установление факта промышленного шпионажа.
совершения руководителем (учредителями) 68Business Intelligence. Business
проверяемой организации мошеннических espionage. Субъекты деятельности: Малый
действий или иных корыстных преступлений в бизнес Средний бизнес Крупный бизнес Малые
отношении активов компании либо их государства. Субъекты деятельности:
причастности к совершению таких действий Транснациональные корпорации Крупные
или преступлений; установление в отношении государства Объединения государств. Формы
проверяемого контрагента характерных для и методы в рамках закона о детективах.
криминальной организации признаков; Формы и методы в рамках закона об ОРД и
установление фактов причастности разведке. Затраты в зависимости от
владельцев и руководителей контрагента к возможностей компании. Затраты на уровне
деятельности контрагентов компании, закрытых статей бюджетов субъектов.
являющихся проблемными должниками, либо в 69Требования к персоналу.
отношении которых действуют безусловные 70Персонал подразделений деловой
параметры. При проверке контрагентов и разведки. Должен обладать: надежностью и
обнаружении критической информации умением хранить доверяемые сведения;
выделяют безусловные параметры, которые объективным подходом к любым изучаемым
являются основанием для однозначного вопросам; как минимум, одним высшим
исключения лица из списка потенциальных профессиональным образованием; опытом
контрагентов и условные параметры, при профильной профессиональной деятельности и
которых решение о выборе контрагента эрудицией; способностями к аналитической
принимается под ответственность работе и усидчивостью; способностями к
соответствующего лица. Условные параметры: подготовке сложных и объемных документов;
наличие нарушений действующего навыками простого и четкого изложения
законодательства при регистрации любой информации; способностями получать
(перерегистрации) контрагента; наличие информацию из различных источников…
судебных разбирательств с высоким риском Элитарность Мотивация Постоянная загрузка
банкротства, приостановлении деятельности Возможен аутсорсинг.
контрагента; негативный опыт работы с
Security Management for Business.pptx
http://900igr.net/kartinka/ekonomika/security-management-for-business-209698.html
cсылка на страницу

Security Management for Business

другие презентации на тему «Security Management for Business»

«Windows Small Business» - «Мне нужно сократить затраты». Источники дополнительных сведений. Сью, Боб и Ян совместно работают с несколькими клиентами своей компании. «Мне нужно защитить важную деловую информацию». Заключение. Плотники также ожидают ответа. Сценарий: профессиональное и эффективное общение. Интегрированные решения Продукты корпорации Майкрософт интегрированы для удобства пользователей.

«English for you» - EuroTalk. Что ты научишься делать и узнаешь. Ты сможешь совершенствовать своё произношение. Может ли компьютер заменить учителя? ENGLISH FOR YOU. Узнать насколько хорошо ты усвоил материал тебе помогут: «Английский для тебя» (курс английского языка с применением ИКТ). Артикль Множественное число Предлоги.

«Инструментальное производство» - Технологические возможности предприятия. При необходимости существует возможность расширения инструментального цеха. Инструментальное производство. Станочный парк включает в себя: - Станок для изготовления режущего инструмента (цельных твердосплавных фрез), термическое оборудование.. Максимальные габариты изготавливаемой оснастки 600х800 мм в плане.

«Торговое оборудование» - Настенный дисплей. Подиум. Демонстрационный компьютерный стенд. Торговое оборудование для выкладки компакт дисков. Стеллажи для выкладки товара. Стойки для буклетов и дисконтных карт. Концепция, проектирование, производство, тиражирование, персонализация, консультации. Дисплей. Торговое оборудование на основе ДСП различных форм, фактуры и назначения.

«Сотовая связь» - Доля холдинга «Связьинвест» на рынке сотовой связи. Количество абонентов операторов сотовой связи, входящих в холдинг «Связьинвест». Развитие сотовой связи. Динамика количества абонентов сотовых компаний стандарта GSM, входящих в Холдинг ОАО «Связьинвест». Карта покрытия лицензий сотовых GSM операторов, входящих в холдинг «Связьинвест».

«Лакротэн» - Специфические требования к ЛКМ для печати по ДВП. Комбинация «мягкого» и «жесткого» полиакрилата обеспечивает: Сравнительные свойства ЛКМ для отделки ДВП на основе дисперсий «Лакротэн». Цветопередающие свойства растворенных полиакрилатов. Линия по отделке ДВП. «Фоновая краска» белая для печати по ДВП.

Компании

40 презентаций о компаниях
Урок

Экономика

125 тем
Картинки