Без темы
<<  № 13 Диалог культур в условиях глобального информационного пространства Cовременные технологии в распространении музыкального контента Глобальная электронная дистрибуция  >>
Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд
Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд
Из обращения к участникам Пленарного заседания II Банковского форума
Из обращения к участникам Пленарного заседания II Банковского форума
Сегодня в мире существует две основных модели развитого страхового
Сегодня в мире существует две основных модели развитого страхового
Глобальные страховые компании на российском рынке
Глобальные страховые компании на российском рынке
Страховой рынок Новосибирской области: компании с развитым банковским
Страховой рынок Новосибирской области: компании с развитым банковским
Страховые компании с позиции банкострахования
Страховые компании с позиции банкострахования
Глобальные банкостраховые продукты в России
Глобальные банкостраховые продукты в России
Данные «Эксперт РА»: процентная маржа банков снижается, доля
Данные «Эксперт РА»: процентная маржа банков снижается, доля
Потенциал рынка страхования для банков
Потенциал рынка страхования для банков
Рост рынка банкострахования по видам (продуктам)
Рост рынка банкострахования по видам (продуктам)
Целеполагание банкострахования
Целеполагание банкострахования
Проблемы и препятствия
Проблемы и препятствия
Выводы
Выводы
Общая информация о компании
Общая информация о компании
География обслуживания
География обслуживания
Совет директоров
Совет директоров

Презентация на тему: «Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд». Автор: Fischer Michael. Файл: «Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд.ppt». Размер zip-архива: 1370 КБ.

Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд

содержание презентации «Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд.ppt»
СлайдТекст
1 Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд

Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления Второй банковский форум РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Юрий Викторович Вавилов Председатель Совета Директоров ЗАО «Д2 Страхование»

2 Из обращения к участникам Пленарного заседания II Банковского форума

Из обращения к участникам Пленарного заседания II Банковского форума

«Региональные финансы и глобальные тренды»

«Высокая скорость изменений в финансовом секторе требует современного уровня подготовки специалистов. При этом университет стремится поддерживать как традиционные школы, так и инновационные системы обучения, предоставляя возможность получить сертификат и диплом международного образца в Новосибирске. Настоящий форум, объединивший представителей науки, бизнеса и власти, позволит нам сделать важный вклад в понимание текущих реалий финансового сектора региона и станет новой точкой роста качества образования в университете» Ректор НГУЭУ Юрий Гусев

«Банкострахование - новый сегмент финансового рынка, объединивший банковский и страховой бизнес через потребителей. Банкострахование продолжит динамично развиваться в практической плоскости и сейчас самое время, чтобы включить эту дисциплину в учебники. Студенты должны понимать ситуацию: финансовый рынок Западной Сибири не функционирует изолировано, а является частью национального пространства в рамках глобальных рынков» Председатель Совета Директоров ЗАО «Д2 Страхование» Юрий Вавилов

3 Сегодня в мире существует две основных модели развитого страхового

Сегодня в мире существует две основных модели развитого страхового

рынка:

Американская – отличается высокой долей страховых премий в ВВП (~11%), развитой страховой культурой населения. Большую часть сборов страховым компаниям обеспечивают классические посредники - собственные либо независимые страховые агенты и брокеры. Высокий уровень реального спроса на добровольные виды страхования. Крупнейшие компании – AIG, MetLife, Allstate.

Континентально-европейская – доля страховых премий в ВВП высока преимущественно в Западноевропейских странах (10% и более), существенное значение имеют вмененные виды страхования. Значительная доля рынка приходится на страхование жизни, пенсионное. Ощутимое влияние оказывают банкостраховые альянсы: Allianz, Generali, BNP Paribas (Cardiff). Сам термин “bancassurance” появился во Франции в 70-е гг в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть.

Страховой рынок РФ - развивающийся: низкая концентрация, недокапитализация, неразвитость каналов продаж, низкий спрос на добровольное (не обязательное или вмененное) страхование, однако высокий потенциал роста (доля страховых сборов к ВВП 1,2%). Большее влияние оказывает скорее европейская модель, чем американская.

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

4 Глобальные страховые компании на российском рынке

Глобальные страховые компании на российском рынке

Ведущие мировые страховые компании, входящие в список Forbes The Global и обладающие передовыми технологиями продаж, уже вошли на российский рынок:

Банковский канал является основным для большинства страховщиков РФ с иностранным капиталом. Многие западные компании предлагают высокотехнологичные банкостраховые решения. Доля иностранного капитала достигла законодательной границы: 25% от совокупного УК рынка.

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Компания

Продажи 2009, млрд. долл.

Страна (штаб-квартира)

Присутствие в РФ

Специфика деятельности

AXA Group

145,86

Франция

2007: РЕСО-Гарантия (контроль)

Универсальная СК

Allianz

130,06

Германия

2007: росно (99%)

Универсальная СК

Generali

123,14

Италия

2 компании (жизнь/не-жизнь) Дженерали ППФ (100%)

100% Банкострахование

Chartis (AIG)

96,00

Сша

1994: АИГ (Чартис) (100%)

Банкострахование

Aviva

95,98

Великобритания

2005: Авива (100%)

100% Банкострахование

Zurich

70,27

Швейцария

2007: Цюрих (100%)

Банкострахование

MetLife

41,06

Сша

1994: Алико (жизнь) (100%)

Банкострахование

Talanx

24,92

Германия

2 компании (жизнь/не-жизнь) СиВ-Лайф, ЭйчДиАй (100%)

Банкострахование

Eureko

21,22

Нидерланды

2008: оранта (100%)

Банкострахование

Vienna

12,09

Австрия

2006: МСК-Лайф (25%+1)

Банкострахование

RSA

12,05

Великобритания

2007: Интач Страхование (100%)

Директ-страхование

Uniqa

7,84

Австрия

2009: Райффайзен Лайф (100%)

Банкострахование

5 Страховой рынок Новосибирской области: компании с развитым банковским

Страховой рынок Новосибирской области: компании с развитым банковским

каналом, иностранные страховщики

Глобальные тренды проявляются в том числе и на региональных рынках, здесь и сейчас

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Рэнк НСО

Компания

Сборы НСО 2010, т.р.

Комментарий

1

Росгосстрах

797 914

Развитый банковский канал

2

Альфастрахование

474 643

Аффилирована с банком

3

Ингосстрах

390 838

Развитый банковский канал

4

Военно-страховая компания

366 359

Развитый банковский канал

5

Ресо-гарантия

326 953

Развитый банковский канал, западный акционер

8

Росно

221 505

Развитый банковский канал, западный акционер

9

Югория

174 300

Развитый банковский канал

10

Уралсиб

173 792

Аффилирована с банком

14

Дженерали ппф страхование жизни

142 846

Только банковский канал, западный акционер, life

16

Д2 страхование

122 348

Региональная компания, развитый банковский канал

19

Группа ренессанс страхование

83 068

Аффилирована с банком

22

Цюрих

73 658

Развитый банковский канал, западный акционер

26

Русский стандарт страхование

51 933

Только банковский канал, аффилированность, life

27

Оранта

48 108

Развитый банковский канал, западный акционер

29

Страховая компания кардиф

46 138

Только банковский канал, западный акционер

38

Втб страхование

28 485

Аффилирована с банком

40

Авива

27 609

Только банковский канал, западный акционер

41

Дженерали ппф общее страхование

27 339

Только банковский канал, западный акционер

45

Райффайзен лайф

18 599

Только банковский канал, западный акционер, life

6 Страховые компании с позиции банкострахования

Страховые компании с позиции банкострахования

I. Универсальные страховые компании: имеют собственную сеть офисов, агентов имеют сбалансированный по видам и каналам портфель

II. Специализирующиеся на сотрудничестве с банками: основной канал дистрибьюции – банковские сети как правило, иностранные игроки имеют опыт работы на рынках Европы, США

III. Аффилированные страховые компании: созданы для обеспечения нужд материнской компании/банка предлагают свои услуги другим компаниям/банкам

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

7 Глобальные банкостраховые продукты в России

Глобальные банкостраховые продукты в России

Вид (направление) страхования

Пример продукта компании на Западе

Пример продукта компании в России

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Страхование предмета залога

AXA France: «CASCO», «AXA Home Insurance»

РЕСО-Гарантия: «РЕСОавто», «РЕСО-Ипотека»

Страхование от несчастных случаев и болезней

MetLife Alico: «Accident Protection», «Critical Illness»

Алико: НС и болезни: «Талисман», «МегаПолис», «Непоседа», «Золотой возраст»

Страхование на случай потери работы

Generali: «Loan payoff insurance»

Дженерали ППФ Общее страхование: «От потери работы»

Добровольное медицинское страхование персонала

Allianz: «Voluntary Medical Insurance for employees»

РОСНО: «Добровольное медицинское страхование сотрудников»

Накопительные программы страхования («лайфовые»): накопления к пенсии, к поступлению в ВУЗ, резервный семейный капитал

Aviva: «Reserve», «Independence», «Start»

Авива Россия: «Резерв», «Независимость», «Старт»

Страхование эмитентов банковских карт и страхование держателей банковских карт

Chartis: Financial Risk Insurance for Bank Cardholders

Чартис: Страхование от незаконного использования пластиковых карт

ВВВ (комплексное страхование рисков банков): От мошеннических действий сотрудников, страхование ценностей, наличности, операций с ценными бумагами и проч.

Chartis: «Bankers Blanket Bond»

Чартис: «Комплексное страхование рисков банков»

D&O (страхование ответственности руководителей)

Allianz: «Directors’ and officers’ insurance»

РОСНО: «Страхование ответственности директоров (органов управления), должностных лиц и компании»

8 Данные «Эксперт РА»: процентная маржа банков снижается, доля

Данные «Эксперт РА»: процентная маржа банков снижается, доля

комиссионных доходов растет:

1. Процентные доходы банков в кризисный и пост-кризисный период значительно снизились (до последнего времени наблюдалась тенденция снижения ставки рефинансирования с 13% в дек 2008 до 7,75% в фев 2011)

2. Доходность «классических» банковских услуг падает

3. Растет удельный вес дополнительных комиссионных доходов

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Так, за 2010 год Сбербанк получил комиссионный доход в 4,8 млрд. руб. от продажи страховых продуктов

9 Потенциал рынка страхования для банков

Потенциал рынка страхования для банков

1. Российский рынок страхования имеет более высокие темпы роста, чем ВВП, открывая большие возможности для финансовых институтов.

2. Продажа страховых продуктов через банковский канал будет развиваться более значительными темпами (прогноз +25% на 2011 год), чем рынок страхования в целом (+13%).

3. Комиссионные доходы банков от страхования будут увеличиваться ежегодно, будет увеличиваться их удельный вес в совокупных доходах банка

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

Источники: данные ФССН, прогноз Oliver Wyman Financial Services, прогноз ЭкспертРА

10 Рост рынка банкострахования по видам (продуктам)

Рост рынка банкострахования по видам (продуктам)

Вмененное страхование (Авто, Ипотека) по-прежнему занимает основную долю рынка. Наибольший рост сборов в абсолютном выражении (+10,3 млрд) обеспечивает страхование НС при потребительском кредитовании (при общем росте рынка +13,4 млрд).

Сегмент рынка банкострахования

2009

2010

Прирост, %

Розница, всего

62 300

72 500

16%

КАСКО при кредитовании

43 060

44 300

3%

ОСАГО при кредитовании

1 100

800

-27%

Жизнь и здоровье заемщика потребкредитов, в т.ч. от НС

8 000

18 300

129%

Ипотека (титул, залог, личное, ответственность)

9 600

10 300

7%

Прочее розничное

500

1 700

240%

Корпорат, всего

14 700

15 100

3%

Залоги юрлиц

10 300

10 300

0%

Товары на складе, в обороте

900

900

0%

Прочее корпоративное

3 500

3 800

9%

Страхование рисков банков, всего

4 000

6 300

58%

Комплексное (ВВВ)

270

320

19%

Автопарк банков

500

500

0%

Недвижимость банков

500

500

0%

ДМС сотрудников банков

2 300

4 000

74%

Жизнь и здоровье сотрудников банков

100

600

500%

Прочее

300

420

40%

Рынок банкострахования , всего

81 000

94 400

17%

Млн.Руб.

11 Целеполагание банкострахования

Целеполагание банкострахования

Для страховщиков:

Страхование становится элементом инфраструктуры банков, одновременно банковский канал становится частью страховой инфраструктуры

Реализация концепции bancassurance строится на взаимных интересах и выгодах

Увеличение портфеля Увеличение клиентской базы и сети продаж Снижение расходов на страхование за счет технологий Кросс-продажи, диверсификация

Снижение рисков Комплексное обслуживание

12 Проблемы и препятствия

Проблемы и препятствия

Недостаток прозрачности в системе аккредитации страховщиков банками Требования банков по размещению депозитов не всегда обоснованы Подходы к взаимодействию со страховщиком даже в рамках одного банка могут существенно различаться по территориям Отсутствие или слабая мотивация сотрудников банков, непосредственно осуществляющих продажи Неразвитость кросс-продаж, пролонгации Недостаток качественных, рыночных, технологичных банкостраховых продуктов в целом по рынку Технологические препятствия по интеграции ИТ-систем, необходимость инвестиций Множественные примеры соглашений банков и страховщиков, ограничивающих свободу выбора клиента, нерыночные продукты и условия Банк несет репутационные риски при сотрудничестве с ненадежным страховщиком, либо обеспечивающим низкий уровень сервиса

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

13 Выводы

Выводы

Глобальные тенденции и тренды находят свое проявление на локальных рынках, в т.ч. на рынке Новосибирской области Увеличение доли иностранного капитала – вопрос времени, вхождение в ВТО снимет существующие ограничения, поэтому задача российских банков и страховщиков – выстроить эффективные взаимоотношения, быть конкурентоспособными. Страховой рынок РФ в целом имеет высокий потенциал роста Банкострахование в частности – драйвер роста рынка страхования и источник дохода банков Частные рыночные диверсифицированные страховые компании имеют более высокую стоимость с точки зрения инвестора, чем кэптивные, аффилированные структуры. Рынок требует от страховщиков и банков высокотехнологичные и простые в оформлении продукты В среднесрочной перспективе доля вмененного страхования в банках будет снижаться, получит развитие концепция «финансового супермаркета»

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

14 Общая информация о компании

Общая информация о компании

585 млн рублей*

517 млн рублей

ЗАО «Д2 Страхование» основано в 1992 году и обладает успешным опытом работы на страховом рынке. Компания предлагает индивидуальные и традиционные продукты и услуги для частных клиентов, комплексное обслуживание корпоративных клиентов. Приоритетными видами страхования являются автострахование, страхование имущества, медицинское и личное страхование, ипотечное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование грузов и строительно-монтажных рисков, а также страхование различных видов ответственности.

Эксперт РА

Уставный капитал

Чистые активы

Рейтинг надежности на уровне «А» («Высокий уровень надежности»)

От партнерства к полному доверию

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

* По данным на 31.12.2010 г.

15 География обслуживания

География обслуживания

Сибирь

Урал

Филиалы «Д2 Страхования» открыты в 20 городах, головной офис находится в Новосибирске. Компания обеспечивает страховую защиту более 150 000 человек и 1500 организаций.

Дальний Восток

Европейская часть

Москва Воронеж Орел

Нерюнгри Хабаровск

Екатеринбург

Казань Н. Новгород Пермь Самара

Новосибирск Барнаул, Бийск Иркутск Кемерово

Красноярск Новокузнецк Омск Томск

Астрахань Краснодар

От партнерства к полному доверию

Форум «Региональные финансы и глобальные тренды» Вавилов Ю.В. D2 Страхование

16 Совет директоров

Совет директоров

Игорь Ким Основной акционер ЗАО «Д2 Страхование». Член Совета директоров МДМ Банка. Ранее являлся председателем совета директоров УРСА Банка (сейчас – МДМ Банк), созданного в результате объединения Уралвнешторгбанка и Сибакадембанка. Также входил в состав совета директоров Восточного экспресс банка (ранее – Дальвнешторгбанк). Окончил Новосибирский государственный университет. Юрий Вавилов Председатель Совета Директоров Д2 Страхование, акционер. На протяжении 10 лет являлся председателем совета директоров Восточного экспресс банка (ранее – Дальвнешторгбанк). Входил в состав совета директоров Сибакадембанка (сейчас – МДМ Банк), являлся председателем правления и членом совета директоров Кузбастрансбанка. Возглавлял правление банка «Акцепт» и входил в состав его Совета директоров. Окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления. Кирилл Ситро Генеральный директор ЗАО «Д2 Страхование». Занимал должности директора по рискам и управляющего директора по розничному кредитованию в МДМ Банке. Руководил банком «Региональный кредит». Свою карьеру начал в ГУ Банка России по Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный университет, кандидат экономических наук.

Валерий Башков Советник генерального директора Д2 Страхование, член Совета Директоров. Генеральный директор, «Страховое Дело Сибири». Занимал пост заместителя главы администрации Новосибирской области, председателя комитета по управлению госимуществом области. Окончил Новосибирский институт инженеров геодезии и картографии. Независимые директора: Дмитрий Верховод Занимает должность генерального директора ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Ранее являлся заместителем председателя – управляющим делами СО РАН. Занимал пост заместителя главы администрации Новосибирской области, руководил департаментом имущества и земельных отношений администрации области. Окончил Новосибирский государственный университет, кандидат физико-математических наук. Кирилл Нифонтов Является членом совета директоров Восточного экспресс банка, Сантандер Консьюмер Банк, Городского ипотечного банка. Ранее возглавлял Эталонбанк (г. Москва, присоединен к Восточному экспресс банку), являлся членом наблюдательного совета Уралвнешторгбанка (присоединен к УРСА Банку). Окончил Уральский государственный университет, экономический факультет.

«Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд»
http://900igr.net/prezentacija/ekologija/bancassurance-bankostrakhovanie-globalnyj-trend-224605.html
cсылка на страницу
Урок

Экология

30 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экологии > Без темы > Bancassurance Банкострахование – глобальный тренд