Инновации
<<  Об инновационной стратегии РАН Информационная карта инновационного опыта а  >>
Формирование инновационного кластера в регионе
Формирование инновационного кластера в регионе
Опыт привлечения инвестиций: частные инвестиционные фонды в России
Опыт привлечения инвестиций: частные инвестиционные фонды в России
Тенденции региональной экономики, влияющие на процесс привлечения
Тенденции региональной экономики, влияющие на процесс привлечения
Альтернативные Источники Финансирования
Альтернативные Источники Финансирования
Альтернативные стадии развития
Альтернативные стадии развития
Количество венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России
Количество венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России
Капитализация венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России
Капитализация венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России
Привлеченные инвестиции по типу инвестора 2006
Привлеченные инвестиции по типу инвестора 2006
Крупные фонды 3,5 млрд
Крупные фонды 3,5 млрд
Распределение инвестиций по стадиям 2006
Распределение инвестиций по стадиям 2006
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – правительственные программы
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – правительственные программы
I. ОЭЗ технико-внедренческого типа
I. ОЭЗ технико-внедренческого типа
Технопарки России
Технопарки России
Бизнес-ангелы – это обычно опытные и удачливые предприниматели,
Бизнес-ангелы – это обычно опытные и удачливые предприниматели,
Объем бизнес-ангельского инвестирования в России
Объем бизнес-ангельского инвестирования в России
Бизнес-ангелы и венчурные фонды
Бизнес-ангелы и венчурные фонды
Бизнес-ангелы не хотят одалживать деньги – они хотят стать владельцами
Бизнес-ангелы не хотят одалживать деньги – они хотят стать владельцами
Объединения бизнес ангелов
Объединения бизнес ангелов
Поддержка инновационных технологий в России – развитие «снизу –вверх»
Поддержка инновационных технологий в России – развитие «снизу –вверх»
Поддержка инновационных технологий в России
Поддержка инновационных технологий в России
Развитие региональных кластеров
Развитие региональных кластеров
Ресурсы Нижегородской области
Ресурсы Нижегородской области
Пример Нижегородского кластера
Пример Нижегородского кластера
Объединяя Россию и Мировой Рынок
Объединяя Россию и Мировой Рынок

Презентация: «Формирование инновационного кластера в регионе». Автор: . Файл: «Формирование инновационного кластера в регионе.ppt». Размер zip-архива: 3038 КБ.

Формирование инновационного кластера в регионе

содержание презентации «Формирование инновационного кластера в регионе.ppt»
СлайдТекст
1 Формирование инновационного кластера в регионе

Формирование инновационного кластера в регионе

г. Самара Ноябрь 2008

2 Опыт привлечения инвестиций: частные инвестиционные фонды в России

Опыт привлечения инвестиций: частные инвестиционные фонды в России

Ноябрь 2008г.

2

Макроэкономические тенденции, влияющие на процесс привлечения инвестиций Слишком много капитала сконцентрировано в Москве и Санкт Петербурге Устранение барьеров входа традиционно существовавших для защиты местных бизнес элит Обострение конкуренции между российскими и международными операторами рынка Увеличение прозрачности компаний как следствие требований законодательства, регуляторов Рост мотивации в переходе от «серых» к «белым» схемам Рост поступлений, остающихся в распоряжении регионов Возрастающая конкуренция, ведущая к увеличению или потере рыночной доли Необходимость подготовки талантливых менеджеров среднего и высшего звена в регионах для достижения успеха Результаты: Достаточно высокая предпринимательская активность и число проектов в регионах России. Слишком малое количество квалифицированных бизнес планов и инвестиционных предложений создают дефицит квалифицированных проектов для представления финансовым инвесторам Частным предпринимателям для выживания и развития необходимо воспользоваться внешними источниками финансирования; рост привлекательности венчурной формы финансирования

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ Русско-Американский Деловой Информационный центр(1992 - 2002) 1. Promiks – разработка нового бизнес плана 2. Aksis – консультационная работа по объединению и развитию бизнеса 3. Сети НН – привлечение нового финансового инвестора Волго-Вятский Центр Приватизации и Консалтинга (1994 - 1998) 1. Сладкая жизнь – разработка нового бизнес плана 2. Нижфарм – реструктуризация приватизированных предприятий 3. Инвестиционный профиль Нижнего Новгорода – 10,000 копий для представления инвестиционной среды региона Региональный Венчурный Фонд «Квадрига Центральная Россия» (1998 - 2005) 1. Нижфарм – $10.0 млн инвестиций 2. Мультифлекс – $8.0 млн инвестиций 3. Бриджтаун Фудс – $5.2 млн инвестиций МАРЧМОНТ Капитал Партнерс (2005 – наст. время) Империя подсолнечного масла – реструктуризация предприятия ОАО ПКК Весна - реструктуризация предприятия Интернет компания на ранней стадии – привлечение финансирования Медицинская диагностическая компания – привлечение финансирования Торговая розничная сеть – реструктуризация и привлечение финансирования

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

3 Тенденции региональной экономики, влияющие на процесс привлечения

Тенденции региональной экономики, влияющие на процесс привлечения

инвестиций

Устранение барьеров входа традиционно существовавших для защиты местных бизнес элит Обострение конкуренции между российскими и международными операторами рынка Увеличение прозрачности компаний как следствие требований законодательства, регуляторов Рост мотивации в переходе от «серых» к «белым» схемам Рост поступлений, остающихся в распоряжении регионов Возрастающая конкуренция, ведущая к увеличению или потере рыночной доли Результат: частным предпринимателям для выживания и развития необходимо воспользоваться внешними источниками финансирования; рост привлекательности венчурной формы финансирования

Ноябрь 2008г.

3

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

4 Альтернативные Источники Финансирования

Альтернативные Источники Финансирования

Предложение – ПРОЕКТЫ Спрос - КАПИТАЛ

Cпрос - ПРОЕКТЫ Предложение – КАПИТАЛ

Источники финансирования: Семья и друзья Бизнес ангелы Клубы и сети Бизнес ангелов Бизнес инкубаторы Государственные агентства, такие как: RVC, FMO, KfW, NESTA и SBA Венчурные фонды Банковские кредиты, лизинг и иные финансовые организации Покупка финансовым инвестором компании за счет частных фондов Рынки ценных бумаг Рынок облигаций

Предприниматели

Ноябрь 2008г.

4

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

5 Альтернативные стадии развития

Альтернативные стадии развития

-Венчурные фонды - Банковские кредиты Финансовые рынки

- Краткосрочные банковские кредиты - Финансовые рынки - Венчурные фонды

- Друзья и семья - Краткосрочные банковские кредиты - Ассоциация бизнес ангелов - Венчурные инвесторы на ранней стадии - Состоятельные предприниматели - Бизнес инкубаторы

Реструктуризация предприятия

Привлечение капитала начальная стадия

Финансирование с целью расширения

Примечание: При привлечении инвестиций находите финансовые источники, которые соответствуют вашим финансовым потребностям и временным рамкам

Ноябрь 2008г.

5

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

6 Количество венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России

Количество венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России

1994–2006

Источник: www.rvca.ru

Ноябрь 2008г.

6

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

7 Капитализация венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России

Капитализация венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в России

1994–2006, млн. долл.

Источник: www.rvca.ru

Ноябрь 2008г.

7

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

8 Привлеченные инвестиции по типу инвестора 2006

Привлеченные инвестиции по типу инвестора 2006

Источник: www.rvca.ru

Ноябрь 2008г.

8

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

9 Крупные фонды 3,5 млрд

Крупные фонды 3,5 млрд

долл. – 55,5% 11 фондов под 10 компаниями от 151 до 800 млн. долл.

Средние фонды 2,3 млрд. долл. – 36,5% 27 фондов под 24 компаниями от 51 до 150 млн. долл.

Малые фонды 0,5 млрд. долл. – 8% 41 фонд под 35 компаниями от $5 до $50 млн. долл.

Типы фондов и управляющих компаний 2006

Источник: www.rvca.ru

Ноябрь 2008г.

9

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

10 Распределение инвестиций по стадиям 2006

Распределение инвестиций по стадиям 2006

Источник: www.rvca.ru

Ноябрь 2008г.

10

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

11 Особые экономические зоны (ОЭЗ) – правительственные программы

Особые экономические зоны (ОЭЗ) – правительственные программы

Определения: ОЭЗ технико-внедренческого типа является административной территорией, на которой компании занимаются технико-внедренческой деятельностью: создание и развитие научно-технических продуктов, производство, тестирование и продажа экспериментальных образцов. Эти компании также создают программное обеспечение и занимаются системами по сбору, обработке и передачи данных. Они также предоставляют своим клиентам системы для учета сбыта, а также предоставляют услуги по обслуживанию вышеперечисленных систем. Компании, располагающиеся в технико-внедренческой ОЭЗ, имеют право заниматься исключительно технико-внедренческой деятельностью. ОЭЗ промышленно-производственного типа является административной территорией, на которой компании занимаются производственной деятельностью: производство и/или обработка товаров с последующей их продажей третьим лицам. Компании, располагающиеся в промышленно-производственной ОЭЗ, могут заниматься исключительно производственной деятельностью.

Ноябрь 2008г.

11

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

12 I. ОЭЗ технико-внедренческого типа

I. ОЭЗ технико-внедренческого типа

II. ОЭЗ промышленно-производственного типа

Дубна (Московская область) = IT и ядерная энергия Зеленоград (Москва) = продукты микро- и нано-электроники Санкт-Петербург = высокотехнологичное производство Томск = производство новых материалов

Липецкая область = бытовая электроника Елабуга (Татарстан) = автокомпоненты

Ноябрь 2008г.

12

* ОЭЗ были созданы в соответствии с Федеральным законом №116 «об особых экономических зонах в РФ» (утверждено Госдумой 08.07.2005; утверждено Советом Федерации 13.07.2005)

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

13 Технопарки России

Технопарки России

Саровский технопарк (Нижегородская область)=Высокотехнологичный инновационный центр на базе Ядерного Центра Российской Федерации Анкудиновка (Нижний Новгород)= IT технопарк, спланированный Министерством по информационным технологиям и коммуникациям (Министр Леонид Рейман) Технопарк на базе университета им. Лобачевского= запланированное частно-государственное партнерство: технопарк и центр по бизнес-инкубированию, ориентированный на информационных, био-, медицинских и химических технологий, новых материалов и машиностроении Нижегородский онкологический центр (Н. Новгород)= медико-лечебное учреждение, основанное по частной инициативе Технопарк «Идея» (Казань, Татарстан)= IT-парк, включающий бизнес-инкубатор, научно-исследовательские лаборатории, IT- лаборатории и биотехнологический центр Обнинск (Калужская область)= биотехнологический научно-исследовательский центр, продвигаемый региональным Министерством экономики Тюменская область= инновационный центр по переработке нефти и газа Черноголовка (Московская область)= технопарк с ориентацией на следующие сектора: IT, нефтехимия, производство новых медицинских лекарств и новых наноматериалов Санкт-Петербург= технопарк с ориентацией на телекоммуникационные сети, производство и дистрибуция электроэнергии Новосибирская область= технопарк с ориентацией на биотехнологии, биомедицину, IT и на производство приборов для научно-исследовательской деятельности

Ноябрь 2008г.

13

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

14 Бизнес-ангелы – это обычно опытные и удачливые предприниматели,

Бизнес-ангелы – это обычно опытные и удачливые предприниматели,

которые готовы инвестировать свои деньги, знания и время в перспективные проекты (компании) на начальной стадии развития в обмен на значительную часть уставного капитала молодых предприятий Бизнес-ангелы появились в США в середине 20-го века. Изначально они зародились в Силиконовой Долине (Калифорния) с их последующим распространением в форме большого числа инновационных кластеров вокруг ведущих университетов, таких как Стенфордский университет и Массачусетский технологический институт. В Европе бизнес-ангелы появились совсем недавно, а в России они только сейчас набирают свою активность “Термин «бизнес-ангел» был впервые использован в театральном искусстве, когда меценаты инвестировали в театр и предоставляли свои знания и связи для того, чтобы спектакль был успешным. Тот же термин употреблялся много столетий назад торговцами, которые бороздили мир в поисках партнеров. Со временем бизнес-ангелы стали инвестировать в большое количество коммерческих предприятий.” www.businessangels.com.au

Без участия бизнес-ангелов компании очень сложно выжить на начальной стадии и развиваться

Принципы привлечения инвестиций: от инвестирования бизнес-ангелами до IPO

Октябрь 2007г.

Ноябрь 2008г.

14

Стр. 14

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

15 Объем бизнес-ангельского инвестирования в России

Объем бизнес-ангельского инвестирования в России

Текущая ситуация. Оценка

Бизнес-ангелы и венчурные фонды. Необходимость баланса

Роснаука ФЦНТП (посевная стадия)

2 млрд.Рублей

Фонд Бортника (посевная стадия)

1 млрд.Рублей

Бизнес-ангелы

0,5 млрд.Рулей

Итого:

3,5 млрд.Рублей

Источник: www.russba.ru

Ноябрь 2008г.

15

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

16 Бизнес-ангелы и венчурные фонды

Бизнес-ангелы и венчурные фонды

Необходимость баланса

Источник: www.russba.ru СБАР «Бизнес-Ангелы.Государство. Инновационная экономика».

Объем венчурных инвестиций в России. Ближайшее время. Оценка

Рвк

30 млрд.Рублей

Рификт

1.5 млрд.Рублей

Региональные венчурные фонды

6.4 млрд.Рублей

Частные венчурные фонды (зарубежная юрисдикция)

5 млрд.Рублей

Бизнес-Ангелы Представлено проектов для инвестирования – 10 Из них проинвестировано проектов - 1

10 млн.Рублей

Венчурные фонды Представлено проектов для инвестирования – 10 (100) Из них проинвестировано проектов - 1

40 млн.Рублей

Итого

?43 млрд.Рублей

Ноябрь 2008г.

16

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

17 Бизнес-ангелы не хотят одалживать деньги – они хотят стать владельцами

Бизнес-ангелы не хотят одалживать деньги – они хотят стать владельцами

акций в компаниях. Бизнес-ангелам надо понять, насколько поднимется стоимость компании Предприниматели должны владеть теми навыками, которые необходимы для управления ростом их компании, но в тоже время оставаться гибкими и прислушиваться к новым идеям Капитал, предоставляемый бизнес-ангелами является «терпеливым капиталом» Бизнес-ангелы сами предприниматели по своей сути Инвестиционный процесс сам по себе динамичен и гибок в структурировании самой транзакции; Опыт структурирования, которым обладают бизнес-ангелы, в будущем поможет привлечь новые средства из венчурных фондов; Бизнес-ангелы обычно инвестируют меньшие суммы, чем держатели венчурных капиталов Бизнес-ангел примет более активное участие в вашем бизнесе Бизнес-ангелы могут предоставить вам объективную оценку вашей компании и вашей позиции на рынке

Предприниматели должны хорошо знать следующую информацию перед тем, как предлагать свои проекты потенциальным ангел-инвесторам

Принципы привлечения инвестиций: от инвестирования бизнес-ангелами до IPO

Октябрь 2007г.

Ноябрь 2008г.

17

Стр. 17

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

18 Объединения бизнес ангелов

Объединения бизнес ангелов

Объединения бизнес-ангелов в России

Частный капитал, Москва (www.private-capital.ru), 2003 г. Московской сеть бизнес-ангелов (www.business-angels.ru), 2003 г. Сеть бизнес-ангелов BRAIN, 2004 г. Клуб бизнес-ангелов Старт-Инвест, Нижний Новгород (www.start-invest.ru), 2006 г. Сообщество бизнес-ангелов России (СБАР), 2007 г.

Увеличение количества объединений бизнес ангелов в Европе

В 2006 250 000 американских бизнес ангелов вложили свыше $ 30 миллиардов в start-up компании и инвестиционные проекты, находящиеся на ранней стадии развития

Источник: www.Eban.Org

Источник: Economist Intelligence Unit

Увеличение количества объединений бизнес ангелов в России

Страна/ Год

2002

2003

2004

2005

2006

Россия

0

2

3

3

4

Страна/

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

6 мес. 2004

6 мес. 2004

6 мес. 2005

6 мес. 2005

6 мес. 2006

6 мес. 2006

Год

Еворопа

66

132

155

177

197

231

228

211

Ноябрь 2008г.

18

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

19 Поддержка инновационных технологий в России – развитие «снизу –вверх»

Поддержка инновационных технологий в России – развитие «снизу –вверх»

Создаются и развиваются региональные клубы ангелов-инвесторов Растут региональные консалтинговые компании, расширяя спектр оказываемых услуг Российские и западные банки входят в регионы Российский Центр микрофинансирования и Centurion Capital Российско-Американский центр предпринимательства Формируются и расширяются региональные центры инновационных технологий Развиваются программы MBA для директоров и как отдельное высшее образование

Ноябрь 2008г.

19

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

20 Поддержка инновационных технологий в России

Поддержка инновационных технологий в России

MBA программы в России

Высшая школа международного бизнеса – отделение Академии национальной экономики правительства РФ (Москва) Московская международная школа бизнеса (МИРБИС) - (Москва) Высшая школа бизнеса МГУ– (Москва) Стокгольмская школа экономики – (Санкт-Петербург) Международный институт менеджмента С.-Петербурга (ИМИСП) – (Санкт-Петербург) Нижегородский государственный университет (Нижний Новгород) Высшая школа экономики – образовательные программы для руководителей высшего звена (Нижний Новгород) MBA программа для директоров в бизнес-школе Грин-Сити – (Нижний Новгород) Самарская государственная академия экономики – Высшая школа международного бизнеса – (Самара) Уральско-Сибирский институт бизнеса – (Екатеринбург) Казанский государственный финансово-экономический институт – (Казань) Южно-уральский государственный университет - MBA программа для директоров (Челябинск)

Ноябрь 2008г.

20

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

21 Развитие региональных кластеров

Развитие региональных кластеров

Ноябрь 2008г.

21

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

22 Ресурсы Нижегородской области

Ресурсы Нижегородской области

В 2008 году в Нижегородской области будет функционировать сразу семь бизнес-инкубаторов и три IT-парка Региональный клуб бизнес ангелов «Стартовые инвестиции» был создан в 2006 году Объем рынка информационных технологий в России вырос в 2006 году до суммы более чем 370 миллиардов рублей (13,7 млрд. долл. США), что вывело Нижегородскую область на лидирующие позиции по стране в данном секторе

Нижний Новгород – один из главных и старейших образовательных центров страны. В 1898 году здесь был открыт Политехнический институт (ныне Нижегородский технический университет) В 5 университетах, 6 академиях, 5 институтах, 12 филиалах государственных вузов и 21 негосударственном вузе Нижнего в общей сложности обучаются порядка 180 тыс. студентов. В регионе работает более 100 научных организаций, где трудятся почти 50 тысяч человек, 4 тысячи человек имеют ученую степень кандидата и доктора наук В нижегородском регионе созданы важнейшие научно исследовательские центры: Федеральный ядерный центр в г. Саров, НИИ радио техники, Институт прикладной физики РАН, НИИ измерительных систем и т. д.

Ноябрь 2008г.

22

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

23 Пример Нижегородского кластера

Пример Нижегородского кластера

Ноябрь 2008г.

23

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

24 Объединяя Россию и Мировой Рынок

Объединяя Россию и Мировой Рынок

ООО Марчмонт Капитал Партнерс Театральная Площадь, 5/6, Нижний Новгород, 603003, Россия Tel: +7 (831) 419 45 65 Fax: +7 (831) 419 50 11 E-mail: consulting@marchmont.ru

Офис в Новосибирске ул. Фрунзе, 96, Новосибирск, 630005, Россия Tel: +7 (383) 224 38 33 Fax: +7 (383) 224 75 49 E-mail: consulting@marchmont.ru

Офис в Ростове-на-Дону ул. Горького, 226/43, оф.26, Ростов-на-Дону 344022, Россия Tel: +7 (863) 250 66 54 Fax: +7 (863) 250 66 52 E-mail: consulting@marchmont.ru

Офис в Екатеринбурге ул. Белинского, 83, оф. 613, Екатеринбург, 620026, Россия Tel: +7 (343) 264 17 33 Fax: +7 (343) 264 17 34 E-mail: consulting@marchmont.ru

Ноябрь 2008г.

24

«Твердые принципы всегда лежали в основе нашей бизнес-стратегии» Джозеф Нельсон Уайт (1860–1939)

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс РФ, 603005, г. Нижний Новгород, Театральная пл., 5/6, Тел: +7 (831) 419 45 65; Факс: +7 (831) 419 50 11 www.marchmont.ru

«Формирование инновационного кластера в регионе»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/formirovanie-innovatsionnogo-klastera-v-regione-201636.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Инновации > Формирование инновационного кластера в регионе