Банк
<<  Корпоративная программа ипотечного кредитования от Банка ВТБ 24 Для сотрудников Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Оценка для целей залогового кредитования – требования МСО и ЕСО и стандартов оценки RICS 2012  >>
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год
Сведения об утверждении Отчёта
Сведения об утверждении Отчёта
Содержание
Содержание
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013
Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Презентация на тему: «Годовой отчёт ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год». Автор: Винокурова Галина Николаевна. Файл: «Годовой отчёт ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год.pptx». Размер zip-архива: 453 КБ.

Годовой отчёт ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год

содержание презентации «Годовой отчёт ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год.pptx»
СлайдТекст
1 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год

1

2 Сведения об утверждении Отчёта

Сведения об утверждении Отчёта

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Отчёт предварительно утверждён Советом директоров « » 2014 г Председатель Совета директоров __________________________(Г.Р.Гермогенов) Отчёт утверждён годовым Общим собранием акционеров «____»___________________2014 г Председатель Общего собрания __________________________(______________) Отчёт представили «____»________________2014 г Генеральный директор С.В.Радь _________________________ Заместитель генерального директора по финансам Г.Н. Винокурова _______________________

2

3 Содержание

Содержание

Введение…..................................................................................................................................4 Основные показатели деятельности ОАО «РИА»……………………………………….…..5 Раздел 1. Общие сведения………………………………………………………….................6 1.1 Общая информация об ОАО «РИА»……………………………………………………….6 1.2 Историческая справка……………………………………………………………………...8 Раздел 2. Описание деятельности ОАО «РИА», итоги 2013 года…………………………..10 2.1 Структура ОАО «РИА»……………………………………………………………….....10 2.2 Описание процессов Управления ипотечного жилищного кредитования……..…11 2.3 Описание процессов Отдела капитального строительства……………………......15 2.4 Описание процессов Управления реализации целевых программ……………..…17 2.5 Результаты Общества по основным направлениям деятельности……………..…19 Раздел 3. Перспективы развития Общества …………….......................…………………..21 3.1 Уставный капитал………………………………………………………………............21 3.2 Стоимость чистых активов………………………………………………....................22 3.3 Перспективы развития Общества……………………………………………………22 Раздел 4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества……...…...24 Раздел 5. Информация по персоналу ОАО «РИА»…………………………........................25 Раздел 6. Бухгалтерский баланс за 2013 год и отчет о финансовых результатах………26 Раздел 7. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов…………………………………………………………………………………….…29 Раздел 8. Информация о платежах в бюджет за 2013 год………………………...............29 Раздел 9. Участие Общества в социальной жизни Республики Саха (Якутия)................30 Раздел 10. Сведения о составе Совета директоров ОАО «РИА»…….…….………..…….31 Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества........……………........................................32 Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества………………………………………………….......................……...33 Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..33 Раздел 14. Отчет Совета директоров ОАО «РИА» за 2013 год…………………………….34 Раздел 15. Аудиторское заключение…………………………………………………..........36 Раздел 16. Отчет ревизионной комиссии…………………………………………………..37

3

4 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Введение. ОАО «Республиканское ипотечное агентство» является региональным оператором АИЖК, и создано Правительством Республики Саха (Якутия) в целях развития в Республике ипотечного жилищного кредитования. Основной задачей Агентства в отчетном году было увеличение объемов деятельности ипотечного кредитования и строительства жилых домов. Кроме того, в отчетном году Агентство успешно справилось с задачей социального характера – финансирование объекта строительства, застройщик которого не смог выполнить свои обязательства перед дольщиками по срокам ввода в эксплуатацию объекта и обязательства перед подрядчиками строительства. В отчетном году, кроме долевого строительства, Агентство выступило в качестве соинвестора при строительстве многоквартирного жилого дома. В сентябре 2013 года Агентство отметило свой 10 летний юбилей. Также в сентябре 2013 года Агентство приняло активное участие в организации проведения Чемпионата мира по бильярду, который прошел в г. Якутске . В конце 2013 года в состав акционеров вошло Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) с долей 9,6%. В отчетном году снова была пройдена процедура оценки рейтинга кредитоспособности в одном из крупнейших российских рейтинговых агентств «Эксперт РА», в результате которого ОАО «РИА» присвоен также высокий уровень кредитоспособности («А») . В декабре 2013 года был подтвержден международный сертификат Системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Агентство предполагает дальнейшее успешное развитие взаимодействующих и взаиморазвивающих направлений деятельности, а именно: долевое строительство и ипотечное кредитование долевого строительства, а также услуги, связанные с куплей-продажей недвижимости и сносом ветхого жилья в целях строительства нового.

4

5 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Основные показатели деятельности ОАО «РИА».

5

Наименование показателя

Ед.изм.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Объем оказанных услуг, в т.ч.:

Млн.Р.

181

768

939

1 309

342

791

187

327

142

Объем строительства

Млн.Р.

0

0

272

670

139

320

0

190

0

Объем выданных займов

Млн.Р.

96

400

485

404

75

328

109

48

81

Объем рефинансирования

Млн.Р.

81

359

161

206

113

128

62

80

55

Проценты по займам

Млн.Р.

3

7

14

23

13

14

13

9

6

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

Млн.Р.

39,00

445,6

375

469,9

265,6

355,8

123,4

138,1

138,1

Стоимость основных фондов и оборотных средств (величина активов)

Млн.Р.

209,80

128,40

791,20

479,30

453,50

378,10

200,70

204,30

359,6

Себестоимость товарной продукции:

Млн.Р.

22,40

370,30

288,60

374,70

193,00

286,80

87,80

84,80

117,20

Балансовая прибыль

Млн.Р.

15,80

27,40

27,60

17,00

17,00

18,50

-

3,00

13,80

Чистая прибыль

Млн.Р.

11,80

27,40

27,10

16,30

15,60

10,20

-

7,00

13,00

Непокрытые убытки

Млн.Р.

-

-

-

-

-

-

4,8

-

-

Рентабельность продаж

%

30,26

6,15

7,23

3,47

5,87

2,87

-

5,07

9,41

Среднесписочная численность

Чел.

27

45

56

58

59

53

44

33

29

Текучесть кадров

%

27,9

39,6

36,5

33,0

24,1

Производительность труда

Млн.Р./Ч.

6, 7

17,1

16,8

22,6

5,8

14 ,9

4, 3

9, 9

4,9

Среднемесячная заработная плата

Т.Р./Ч.

30,10

37,66

35,80

48,29

42,29

43,22

47,00

56,00

61,00

Темпы роста заработной платы

%

130,19

125,12

95,06

134,89

87,58

102,20

108,75

119,15

108,93

Темпы роста выручки от продажи товаров, работ, услуг

%

193,07

1 142,56

84,16

125,31

56,52

133,96

34,68

111,91

100,00

Темпы роста производительности труда

%

354,90

255,22

98,24

134,52

25,66

256,90

28,86

230,23

49,49

Сумма уплаченных налогов и платежей всего, в т.ч:

Млн.Р.

13,50

23,50

28,20

25,80

22,10

24,70

22,20

11,2

16,30

- Федеральный бюджет

Млн.Р.

7,30

16,10

16,50

16,70

12,60

17,70

11,10

5,40

6,40

- Республиканский бюджет

Млн.Р.

4,20

4,40

7,40

4,40

5,00

2,20

4,50

0,60

0,50

- Местный бюджет

Млн.Р.

- Внебюджетные фонды

Млн.Р.

2,00

3,00

4,30

4,70

4,50

4,80

6,60

5,20

5,90

Просроченная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды

Млн.Р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Просроченная задолженность по заработной плате

Млн.Р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность

Млн.Р.

48,2

23,5

108,9

42,6

62,5

20,4

11,1

42,2

132,2

В т.Ч. Просроченная

Млн.Р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность

Млн.Р.

73,00

17,3

153,4

82,3

180,3

39,1

36

37,7

130,6

В т.Ч. Просроченная

Млн.Р.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Общая информация об ОАО «РИА» Открытое акционерное общество «Республиканское ипотечное агентство» (ОАО «РИА) оказывает услуги застройщика по строительству жилой недвижимости участникам долевого строительства, услуги по оформлению сделок купли-продажи недвижимости, продажей недвижимости на этапе строительства и продажей объектов завершенного строительства, посреднические услуги, связанные со сносом жилья в целях градостроительства, а также занимается предоставлением физическим лицам ипотечных займов на приобретение жилья. Координаты: Почтовый и юридический адрес: 677027, г. Якутск, ул. Ойунского, 7 Контактный телефон: (4112) 44-55-50 Корпоративный сайт: http:// www.ria.sakha.ru E-mail: ria@sakha.ru info@ria.sakha.ru Реестродержатель: Ведение реестра осуществляет ОАО РСР «Якутский фондовый центр» Акционеры: Аудитор: ООО Аудиторская фирма «Аналитик». Уставный капитал: Количество фактически размещенных ценных бумаг составило 1 412 000. Все акции размещены путем закрытой подписки. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска составляет 100 рублей за 1 акцию. 21.06.2013 г. зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг на сумму 15 млн. рублей в количестве 150 тыс. штук. 04.12.2013 г. Заключен договор купли-продажи с МИЗО РС(Я). 09.12.2013 г. получены денежные средства в оплату договора купли-продажи ЦБ. 17.12.2013 г. выполнено первичное размещение ОАО РСР «Якутский фондовый центр».

Наименование компании

Доля акций в %%-х

ОАО «Республиканская инвестиционная компания»

42,5

ГУП «Комитет по драгоценным металлам драгоценным камням РС(Я)»

19,8

АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

18,1

МКУ «Комитет имущественных отношений МО «Мирнинский район» РС(Я)

12,9

ОАО «Домостроительный комбинат»

6,7

6

7 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Филиалы: Филиал ОАО «Республиканское ипотечное агентство» в г. Нерюнгри Адрес: 678960, г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.11, оф.3 Членство в ассоциациях: С 08.09.2010 года ОАО «РИА» входит в состав саморегулируемой организации (СРО) «Союз строителей Якутии» и имеет свидетельство № 0053.2-2011-1435140439-С-067 от 08.09.2010 г. о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Членство дает право осуществлять деятельность в области контроля за строительством при выполнении функций заказчика-застройщика. С 10.03.2011 года ОАО «РИА» является членом Ассоциации ипотечных компаний. Ассоциация ипотечных компаний является негосударственной некоммерческой организацией, учрежденной для координации предпринимательской деятельности своих членов, а также представления и защиты их общих имущественных и иных интересов. В рамках жесткой конкуренции с банками назрела реальная необходимость в создании такой структуры, которая бы в своем лице объединяла и представляла интересы всех участников данной ассоциации. С ноября 2011 года ОАО «РИА» является членом Торгово-промышленной Палаты Республики Саха (Якутия) и входит в состав Комитета по развитию строительного комплекса «Доступное и комфортное жилье». ТПП представляет интересы предпринимателей Республики Саха (Якутия), способствует взаимодействию субъектов предпринимательской деятельности с социальными партнерами и органами государственной и муниципальной власти, развитию торгово-экономических связей нашей республики с регионами Российской Федерации и зарубежными странами. Цель создания Комитета – содействие формированию и развитию строительного комплекса в Республике Саха (Якутия), распространение регионального опыта, организация работ в области ипотечного кредитования в условиях рыночной экономики. С декабря 2013 года ОАО «РИА» является членом Некоммерческого партнерства «Объединения ипотечных компаний» созданного в соответствии с решением Совета Ассоциации ипотечных компаний и при участии ГК АИЖК, в целях создания саморегулируемой организации.

7

8 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

1.2 Историческая справка ОАО «РИА» было организовано на основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 августа 2003 года № 945-р «Об учреждении ОАО «Республиканское ипотечное агентство» в целях эффективного использования бюджетных и привлеченных внебюджетных средств на строительство жилья, реализации Республиканской целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы». Общество было создано путем учреждения в форме акционерного общества и зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия) 17.09.2003 года за основным регистрационным номером 1031402064165. Началом деятельности ОАО «РИА» стало участие в реализации Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» РЦП «Жилище», в результате которой с 2003 по 2011 год было передано под снос 283 дома площадью 70 387,5 кв. метров, расселено 1783 квартиры в составе 2273 семей из 6124 человек. В этих целях было направлено бюджетных средств на 2552,63 млн. рублей и предоставлено 111 999,08 кв. метров жилой площади. Кроме того, в целях финансирования вышеуказанной Подпрограммы, в соответствии с условиями договора поручения между ОАО «РИА» и ГУ «Служба государственного заказчика при Правительстве РС(Я)», Агентством было реализовано на этапе строительства 10 жилых объектов в г. Якутске (1065 квартир). Объекты строительства, реализованные в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья: В июне 2004 года Агентством в рамках участия в реализации Республиканской целевой Программы «Жилище» и развития ипотечного жилищного кредитования в Республике Саха (Якутия) был выдан первый заем. С того момента по 2013 год Агентством было выдано 2 270 займов на сумму 2 023 млн. рублей. Кроме того, для реализации этого проекта Агентством путем рефинансирования через Агентство ипотечного жилищного кредитования в г. Москва, а также через федеральные банки в Республику было привлечено 1 254 млн. рублей.

8

9 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

В августе 2005 года был запущен пилотный проект по внедрению механизма ипотеки на первичном рынке и начато строительство 64—х квартирного жилого дома по ул. Ойунского,7. ОАО «РИА» выступало в качестве застройщика, и кроме того, на этапе строительства было предоставлено 51 займ на общую сумму 43,7 млн. рублей, участники долевого строительства впервые в Республике имели возможность получить ипотечный займ на строительство жилья. Строительство было завершено в декабре 2006 года. В апреле 2007 года ОАО «РИА» вступает в новый проект – участие в реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы». В рамках этого проекта Агентством в качестве застройщика было построено 7 объектов жилого строительства в г. Якутске, 1 объект в г. Покровске, 1 объект в г. Ленске и 1 объект в п. Н.Бестях Мегино-Кангаласского улуса (750 квартир). 119 участников Подпрограммы – работников бюджетной сферы получили ипотечные займы в ОАО «РИА» на общую сумму 110,9 млн. рублей, 307 участников на общую сумму 278,5 млн. рублей получили ипотечные кредиты в аккредитованных в АИЖК банках г. Якутска. Далее, по условиям соответствующих соглашений, банки рефинансировали выданные кредиты через посредничество ОАО «РИА» в АИЖК г. Москва. Займы, выданные Агентством, также были успешно рефинансированы. Объекты строительства для работников бюджетной сферы: В феврале 2008 года уставный капитал Агентства был увеличен с 20 млн. рублей до 30 млн. рублей путем закрытой подписки акций среди акционеров, в ноябре этого же года уставный капитал был снова увеличен уже до 50 млн. рублей. В июне 2008 года ОАО «Республиканское ипотечное агентство» получило международный сертификат Системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008, который ежегодно подтверждается аудитами Bureau Veritas Certifications. Последний аудит успешно пройден 20 декабря 2013г. В октябре 2010 год уставный капитал составил 141,2 млн. рублей в результате закрытой подписки среди акционеров Агентства и вхождения в состав акционеров ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

9

10 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 2. Описание деятельности ОАО «РИА», итоги 2013 года. 2.1 Структура ОАО «РИА: ОАО «Республиканское ипотечное агентство» занимается несколькими отдельными, взаимосвязанными между собой видами деятельности: На Отдел капитального строительства (ОКС) возлагается ответственность по оказанию услуги застройщика, обеспечению объемов строительства недвижимости, при этом формирование выручки происходит в Управлении реализации целевых программ (УРЦП) на этапе строительства, путем привлечения участников долевого строительства. Кроме реализации первичного жилья, УРЦП занимается оказанием риелторских услуг и услуг по оформлению сделок купли-продажи с сопровождением, включающим в себя представление интересов в соответствующих органах. Участникам долевого строительства (физическим лицам) может быть предоставлен ипотечный займ, оформление которого входит в процесс Управления ипотечного жилищного кредитования (УИЖК), кроме того, ипотечные займы предоставляются гражданам для приобретения ими жилья на вторичном рынке недвижимости. ..

10

11 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

2.2 Описание процессов Управления ипотечного жилищного кредитования (УИЖК). В состав деятельности Управления ипотечного жилищного кредитования входят 3 основных процесса: Ипотечное кредитование; Продажа закладных (рефинансирование займов) Сопровождение закладных ОАО «РИА» с 2004 года является Региональным оператором и Агентом по сопровождению ОАО «АИЖК» (Соглашение о сотрудничестве с региональным оператором по РС(Я) №02-04/120 от 23.04.2004 г.). В рамках данного сотрудничества ипотечные займы предоставляются на условиях, предусмотренных Стандартами, утвержденными ОАО «АИЖК». Ипотечные программы по Стандартам АИЖК разработаны с учетом возможностей разных категорий населения, и поэтому позволяют получить ипотечный кредит на максимально выгодных условиях: Процесс деятельности УИЖК следующий: Основная доля займов выдается в рамках Стандартов АИЖК, доля собственных продуктов незначительная в виду необходимости рефинансирования. Таким образом, клиенты - физические лица – имеют возможность получить ипотечные займы по вышеперечисленным ипотечным продуктам. В целях обеспечения возврата займа, на жилье, приобретенное заемщиком на заемные средства в собственность, оформляется закладная, которая передается заемщиком в ОАО «РИА». В процессе выдачи займов формируется пул из полученных закладных, который подлежит продаже, т.е. рефинансированию займа.

11

12 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Таким образом, процесс кредитования финансируется в основном за счет оборота займов. Доходы в виде процентов Агентство получает в период от даты выдачи займа до даты продажи закладной, далее процентный доход идет в пользу покупателя закладной, т.е. рефинансирующей организации, в 2013 году поставки осуществлялись в ОАО «АИЖК», ранее в 2004 по 2008 год кроме ОАО «АИЖК» партнерами были ЗАО «Регион ипотека Якутия» (ранее АБ ОАО «ГПБ-Ипотека»), ОАО «МТС-Банк» АКБ (ранее ОАО «Далькомбанк»), ООО «Экспобанк» (ранее ООО «Барклайс банк»). Процесс рефинансирования займов: Период с момента выдачи займа до включения закладной в пул для продажи составляет 2-3 месяца. Таким образом, оборачиваемость средств составляет до 4-5 оборотов в год. Позитивный фактор наличия источника рефинансирования займов в АИЖК, с другой стороны имеет ограничения в условиях кредитования граждан касаемо уровня процентов и размера первоначального взноса, так как рефинансированию подлежат займы, оформленные по Стандартам АИЖК. То, что касается уровня процентов, представляем сравнительный график по займам, выданным ОАО «РИА» с 2010 по 2013 год включительно и по средневзвешенной ставке по ипотечным кредитам по Республике Саха (Якутия) за этот же период (в процентах):

12

13 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Кроме того, для небанковских ипотечных операторов АИЖК ранее установливало первоначальный взнос, который заемщик должен внести при получении займа, в размере 30%, тогда как банки имеют возможность выдавать кредиты при первоначальном взносе в 10%. Тем не менее, с конца 2013 года небанковские ипотечные операторы все-же получили возможность предоставлять займы с 10-%-м первоначальным взносом, что на данный момент существенно повысило нашу конкурентноспособность. В 2013 году был внедрен новый продукт под названием «Переезд», предназначенный для кредитования граждан, имеющих в собственности жилье и желающих приобрести новое в целях улучшения условий, либо в целях переезда в другой регион. В рамках этого продукта граждане имеют возможность получить ипотечный кредит для уплаты первоначального взноса под залог имеющегося жилья на срок от 6 до 24-х месяцев, и что немаловажно – погашение этого кредита и процентов происходит единовременно после продажи старого жилья. Таким образом, заемщик получает возможность получив кредит, купить новую квартиру, продолжая жить в старой до решения всех проблем: ремонт, переезд, продажа и т.д. Мы прогнозируем, что этот продукт будет наиболее востребован в дополнение с внедряемой в 2014 году опцией «Долевое строительство». Процесс сопровождения закладной. До момента продажи закладной доход в виде процентов получает первоначальный кредитор (ОАО «РИА), после продажи – новый кредитор (ОАО «АИЖК»). В чем экономическая целесообразность продажи закладных, кроме поступления рефинансирования в виде оборотных средств? Как было сказано выше, ОАО «РИА» является региональным оператором АИЖК, и кроме того, Агентом по сопровождению. Процесс сопровождения заключается в том, что после продажи закладной ОАО «РИА» в рамках договора об оказании услуг по сопровождению с ОАО «АИЖК» продолжает работу с заемщиком: Контролирует страховое обеспечение займа; Осуществляет процедуру, сопровождающую досрочные расчеты заемщика; Урегулирует взаимоотношения в случаях просроченной задолженности; Осуществляет процедуру снятия обременения с предмета залога в случае полного погашения займа. Таким образом, в этой цепочке ОАО «РИА» выступает в качестве посредника между ОАО «АИЖК» и заемщиками для урегулирования их взаимоотношений. Комиссионное вознаграждение агента по сопровождению рассчитывается в процентах от объема портфеля сопровождения, который состоит из сумм остатка основного долга заемщиков. В результате постоянного рефинансирования займов растет объем портфеля закладных на сопровождении. Процесс разделения портфеля на собственный и портфеля на сопровождении Кроме этого, по условиям соглашения о сотрудничестве, в определенных случаях в течение определенного периода со дня продажи, может происходить обратный выкуп закладной по требованию АИЖК.

13

14 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Показатели деятельности Управления ипотечного жилищного кредитования в 2013 году увеличились в сравнении с объемами предыдущего года касаемо кредитования на 54%, но при этом объемы продажи закладных уменьшились на 32%. Данная ситуация связана с тем, что в 2012 году, из-за острой потребности в оборотных средствах, кроме текущих закладных были направлены к продаже закладные, ранее содержащиеся на балансе РИА , в 2013 году закладные к продаже предлагались из выданных только в текущем периоде. В части выполнения планов ситуация обратная: план по кредитованию не выполнен на 42 %, а план по продаже закладных перевыполнен на 9%. Невыполнение плана по выдаче займов связано с тем, что оборотные средства, предусмотренные ранее для ипотечного кредитования, были направлены на финансирование строительства. План по доходам от услуг сопровождения закладных недовыполнен на 12% в связи с тем, что в 2013 году заемщиками производилось активное погашение займов досрочно. Объем полных досрочных гашений в 2013 году составил 39 млн. рублей.

Направления деятельности

Направления деятельности

2013 год план

2013 год план

2013 год факт

2013 год факт

2014 год план

2014 год план

Шт

Млн.Р.

Шт

Млн.Р.

Шт

Млн.Р.

Объем выдачи займов всего: В том числе:

93

98,9

45

57,4

92

106

Объем продажи закладных

40

50

43

54,4

96

139

Объем закладных на сопровождении

341

297

355

Доходы от услуги по сопровождению

2203

1940

2237

14

Ипотечное кредитование (Якутск)

44

58,7

15

26,2

48

86

Ипотечное кредитование (Нерюнгри)

49

40,2

30

31,2

60

68

15 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

2.3 Описание процесса отдела капитального строительства (ОКС) Строительство ОАО «РИА» осуществляет в рамках оказания услуг застройщика. Основным партнером в качестве подрядчика с 2005 года является один из акционеров, крупнейший домостроительный комбинат ОАО «ДСК». Основными критериями этого выбора являются много лет применяемые ими технологии строительства, хорошо зарекомендовавшие себя в районах Крайнего Севера, а также сравнительно короткие сроки производства работ, что является существенным для покупателей, приобретающих жилье с привлечением заемных средств. Основной задачей для обеспечения плановых объемов строительства является приобретение земельных участков под строительство. Для «коммерческих» проектов с 2012 года ОАО «РИА» практикует выкуп земельных участков с недвижимостью под снос. Вариант приобретения участков через аукцион Агентством также рассматривается, но на текущий момент, в связи с небольшим количеством предложений, интересных вариантов касаемо стоимости и перспектив застройки не было. Затем идет процесс получения разрешительной документации для производства работ. В 4 квартале 2012 года в целях строительства жилого дома в 31 квартале г. Якутска был приобретен земельный участок площадью 1871 кв. метров по ул. Б. Чижика, 29 с нежилым помещением под снос. На данном участке было запланировано строительство многоквартирного жилого дома, завершение которого предполагалось к концу 2013 г., при условии получения разрешительной документации к середине 2 квартала. В связи с невозможностью выполнить технические условия ОАО «Якутскэнерго», срок введения объекта был перенесен на июнь 2014 года. Проектная документация была заказана в ООО «ДСК-проект», в результате которой был утвержден проект 70-ти квартирного жилого дома, 112-й крупнопанельной серии, из 52-х однокомнатных , 17-ти двухкомнатных, и 1-й трехкомнатной квартир общей площадью 3035 кв. метров. Генподрядчик – ОАО «ДСК». Разрешение на строительство этого объекта на нулевой цикл было получено в июне 2013 года, 30 августа 2013 года на полный.

15

16 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Кроме того, в июле 2013 года на Агентство была возложена задача по разрешению проблемы с достройкой 107-ми квартирного жилого дома, застройщиком которого являлся ООО «Эссо-Стиль». Затраты на достройку проблемного объекта по предварительным расчетам составляли около 41 млн. рублей, объект необходимо было ввести в эксплуатацию к концу года, и соответственно, для финансирования требовались кредитные средства. В связи с чем Агентству была предоставлена государственная гарантия Республики Саха (Якутия), а также для возмещения затрат был передан земельный участок (ул. Шавкунова, 74 квартал г. Якутска) по договору о переуступке права аренды, для строительства жилого дома. Проектная документация была заказана в ООО «Проект-Инжиниринг» ТНТ», в результате которой был утвержден проект 46-ти квартирного жилого дома, монолитно-каркасный, из 28-ми однокомнатных , 16-ти двухкомнатных, и 2-х трехкомнатных квартир общей площадью 2458 кв. метров, и офисными помещениями площадью 297 кв. метров. Генподрядчик – ЗАО «Востокстройкомплектация». Разрешение на строительство 46-ти квартирного дома на нулевой цикл было получено 05 декабря 2013 года. Также Агентством были решены проблемы по организации финансирования и достройки еще 2-х объектов ООО «Эссо-Стиль», 1 и 2 очередь по ул. Пояркова, чьи дольщики, потеряв доверие к застройщику, обратились за помощью к Правительству Республики. Кроме того, в 2013 году было осуществлено строительство путем участия в инвестировании 15 квартир общей площадью 754 кв.м. в 149-ти квартирном жилом доме по ул. Дзержинского, 16/4. Итоги работы ОКСа и плановые показатели: (в тыс. руб.) По объектам по ул. Строда в 55 квартале г. Якутска была значительная задержка в оформлении разрешительной документации в связи с тем, что по данному кварталу отсутствовал утвержденный проект планировки территории. Процедура разработки и утверждения этого проекта затянулась до августа 2013 года, поэтому строительство этих объектов было перенесено на 2014 год.

16

Объемы работ:

Объемы работ:

2013 год план

2013 год план

2013 год факт

2013 год факт

2014 год план

2014 год план

Кв.М.

Млн.Р.

Кв.М.

Млн.Р.

Кв.М.

Млн.Р.

Строительство объектов недвижимости, в том числе по объектам:

3 035

160,0

2 254

132,8

3 435

328,0

Соинвестирование жилого объекта по ул. Дзержинского, 16/4

754

50,6

Жилой дом (ул.Б.Чижика,29) площадью 3035 кв.м., срок строительства июнь 2013 по июнь 2014г.

3 035

160,0

1 500

82,2

1 535

77,8

Жилой дом (ул.Строда,13) площадью 3898 кв.м. срок строительства 2013 год по декабрь 2015г.

1 900

250,0

17 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

2.4 Описание процессов Управления реализации целевых программ (УРЦП). Функции Управления реализации целевых программ: Продажа недвижимости на этапе строительства (привлечение участников долевого строительства); Продажа объектов завершенного строительства; Оказание услуг по переселению граждан из сносимого жилья; Агентские услуги по продаже недвижимости; Услуги по оформлению сделок купли-продажи. Оказание услуг по переселению: Буквально с момента своего создания ОАО «РИА» было наделено полномочиями по реализации Республиканской Подпрограммы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. Управлением РЦП была проделана огромная работа, результаты которой отразились на внешнем облике г. Якутска. С 2003 года со столицей Республики произошли позитивные перемены – исчезло множество ветхих строений, и на их месте появились новые жилые кварталы. Целью привлечения в 2003 году Правительством РС(Я) ОАО «РИА» в качестве агента по переселению было снять острую социальную напряженность в обществе, вызванную неблагоприятной ситуацией касаемо жилищных условий отдельных граждан, путем проведения ускоренными темпами работ по сносу ветхого и аварийного жилья и строительству нового, т.е. - обеспечения права граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим нормам, на улучшение жилищных условий. Схема взаимодействия Участников реализации Подпрограммы. В виду достижения основных целей Подпрограммы, а также в связи с урегулированием жилищного законодательства, с 2011 года деятельность по переселению из ветхого и аварийного жилья полностью взял на себя Департамент жилищных отношений г. Якутска.

17

Агент по переселению граждан

Строительство нового жилья

Заказчик

З а к а з ч и к

18 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

В настоящий момент, используя свой опыт в этой области, ОАО «РИА» предлагает свои услуги в качестве агента по переселению застройщикам г. Якутска, а также других регионов Республики, приобретающим земельные участки с объектами недвижимости под снос в целях строительства, и, соответственно, выполняет эти работы для собственных проектов по строительству. Продажа недвижимости: Занимаясь строительством, ОАО «РИА» реализует свои объекты недвижимости на этапе строительства путем привлечения участников долевого строительства. Учитывая потребность граждан, желающих приобрести жилье, в кредитных средствах, Агентство проходит аккредитацию в банках г. Якутска, тем самым предоставляя потенциальным дольщикам получить ипотечный кредит не только в ОАО «РИА», но и в других кредитных организациях. Кроме этого, в Управлении реализации целевых программ сотрудники оказывают все услуги, связанные с оформлением собственности на приобретаемую не только в ОАО «РИА» недвижимость: Оказание услуг по оформлению сделок купли-продажи, риелторские услуги, представление интересов:

18

19 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

2.5 Результаты Общества по основным направлениям деятельности. В итоге отчетный 2013 год завершен с чистой прибылью в размере 13,1 млн. рублей с выполнением плана на 101,7% В 2013 году, также, как и в 2012 году, использовались средства кредитной линии с лимитом в 35 млн. рублей в АКБ «Банк Москвы» по ставке 9,8%. В 2013 году был получен кредит по ставке 9,5% годовых, с комиссией за резервирование 1%, на строительство объекта 70-ти квартирный жилой дом по ул. Б. Чижика в филиале ОАО «Сбербанк» в г. Якутске на сумму 15,7 млн.рублей и досрочно погашен. Для финансирования объекта ООО «Эссо-Стиль» в рамках работы по поручению Правительства Республики Саха (Якутия) также были привлечены кредитные средства в размере 41 млн. рублей сроком до 31.05.2013 года по ставке 9,5% с привлечением государственной гарантии РС(Я). Для расширения возможностей привлечения кредитных средств Агентство прошло процедуру переоценки рейтинга кредитоспособности в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», в результате которой присвоен высокий уровень кредитоспособности (А) с позитивным прогнозом.

19

20 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Структура деятельности 2013 год (млн.р.) Финансовый результат 2013 год (тыс. р.) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. По результатам 2012 года объявленные дивиденды составили 6 690 тыс. рублей, Дивиденды были полностью перечислены в декабре 2013 года.

Показатели

Факт 2012 год

План 2013 год

Факт 2013 год

Выполнение

Прибыль до налогообложения

8 996

16 674

16 959

101,7%

Налог на прибыль

1 524

3 502

3 494

99,4%

Чистая прибыль

7 043

13 172

13 177

100%

Стоимость чистых активов

150 043

156 500

156 531

100%

20

21 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 3 Перспективы развития Общества 3.1 Уставный капитал. ОАО «Республиканское ипотечное агентство» было создано по решению Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.08.2003 г. за № 945-р в целях участия в реализации целевых программ и развития в Республике ипотечного жилищного кредитования. «Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 19.07.2010 г. за № 1201-р определены долгосрочные цели и задачи государственной политики по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2030 года. Стратегией рассматриваются вопросы расширения возможности приобретения гражданами жилья на первичном и вторичном рынках, строительства индивидуального жилья или участия в строительстве многоквартирных домов, и т.д. Для успешной реализации данной Стратегии в рамках нашего региона, Республики Саха (Якутия), необходимо соответствующее участие бюджета Республики Саха (Якутия) в виде вхождения в состав акционеров и увеличения уставного капитала. Законом Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2013 год» принятый постановлением Республики Саха (Якутия) от 17.11.2013 за № 16-V предусмотрено на взнос в уставный капитал ОАО «Республиканское ипотечное агентство» 15 млн. рублей. 04.12.2013 г. был заключен договор купли-продажи с МИЗО РС(Я). Денежные средства в оплату договора купли-продажи ЦБ были получены 09.12.2013 г. Данные средства были направлены на строительство 46-ти квартирного жилого дома в 74 квартале г. Якутска, строящегося для целей решения проблемы по финансированию достройки 107-ми квартирного жилого дома, застройщиком которого являлся ООО «»Эссо-Стиль», и чьи дольщики, участники Пилотного проекта, обратились за помощью к Правительству РС(Я) в связи с невыполнением застройщиком своих обязательств. 3.2 Стоимость чистых активов. Величина чистых активов ОАО «РИА» на конец отчетного года составляет 156 531 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 2012 годом составило 6 488 тыс. рублей, т.е. 104,4 %. Чистые активы ОАО «РИА» превышают размер уставного капитала на 15 331 тыс. рублей, что полностью соответствует требованиям Закона об акционерных обществах к величине чистых активов организации.

21

22 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

3.3 Перспективы развития общества и план на 2014 год. Основная стратегическая цель ОАО «РИА» – увеличение объемов строительства жилья с предоставлением ипотечных займов, а также развитие инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования для обеспечения непрерывного финансирования строительства жилья экономкласса. Доступность ипотечного жилищного кредитования напрямую зависит от стоимости жилья, поэтому добиться повышения доступности жилья только расширением возможностей кредитования проблематично, так как увеличение спроса населения за счет развития различных финансовых механизмов без изменения других условий на рынке жилья и жилищного строительства объективно способствует росту цен на жилье. В связи с этим необходимо рассматривать такие направления развития жилищного рынка, которые будут способствовать снижению волатильности цен. Одним из таких направлений является ускоренное формирование сегмента жилья экономкласса. Содействие строительству такого жилья в объемах, соответствующих потребностям граждан со среднестатистическим уровнем доходов, необходимо считать первоочередной государственной задачей. Предполагается, что основным проводником идеи обеспечения доступности жилья для широкого круга граждан станет региональный институт развития жилищного рынка - региональный оператор. Как следует из Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 N 1201-р, региональные операторы успешно выполнили функцию формирования рынка ипотечного жилищного кредитования. В то же время в Стратегии для региональных институтов развития ставятся новые задачи, выполнение которых будет способствовать дальнейшему развитию рынка доступного жилья и ипотечного кредитования: - участие в реализации программ поддержки заемщиков в случае их выселения, в частности создание маневренного фонда и предоставление заемщикам помещений в таком фонде (совместно с региональными администрациями) или проведение монетарной поддержки заемщиков для целей временного проживания; - участие в развитии рынка найма жилья; - участие в строительстве жилья экономкласса для последующей продажи по договорам ипотеки; - разработка и запуск специальных программ ипотечного жилищного кредитования на региональном уровне; - развитие направления обучения игроков рынка ипотечного жилищного кредитования и консультирования заемщиков; - участие в разработке стандартов качества работы экспертов, оценщиков, брокеров, агентов по взысканию и других участников инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования с учетом специфики регионов. Таким образом, в перспективе роль регионального оператора существенно возрастает. Если раньше задача регионального оператора ограничивалась исключительно рамками ипотечного кредитования и созданием обслуживающей его инфраструктуры, то в дальнейшем региональный оператор должен стать заметным игроком на рынке недвижимости не только в качестве кредитора, но и в качестве застройщика, и субъекта, в определенной степени обеспечивающего его функционирование. Следует особо подчеркнуть, что доступность жилья не должна связываться с возникновением у гражданина права собственности. К категории доступности должно относиться и жилье, передаваемое гражданину в наем. И этому аспекту также будет уделяться значительное внимание регионального института развития жилищного рынка.

22

23 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

В целом, за период до 2016 года в Республике Саха (Якутия) существенно увеличится объем жилья экономкласса как приобретаемого гражданами в собственность, так и передаваемого гражданам в наем. Такой подход обеспечит учет интересов и потребностей различных категорий граждан, а также будет способствовать дифференциации рынка жилья по целевому назначению, что, в свою очередь, создаст предпосылки для возникновения новых продуктов ипотечного кредитования. Для обеспечения темпов роста объемов строительства доступного жилья и поддержания жилищного кредитования, стимулирующего такое строительство, а также в целях обеспечения влияния на рынок регионального института развития как основной силы, внедряющей государственную идеологию на рынке жилья, необходима всесторонняя поддержка регионального оператора.

23

24 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 4 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества. Основные принципы управления рисками в ОАО «РИА»: операционное управление рисками является обязанностью каждого сотрудника; проведение периодической переоценки рисков; интеграция в основные процессы планирования (стратегическое планирование, среднесрочное планирование, инвестиционное планирование) для обеспечения наиболее полного учета рисков в деятельности; надежная система обмена информацией между структурными подразделениями.

24

Риски

Мероприятия по управлению рисками

1

Неэффективная работа контрагентов

Выбор контрагентов согласно регламента «Методика оценки поставщика» процесса П-1 «Управление системой»

2

Низкое качество услуг

В Компании планируются и проводятся внутренние проверки (аудиты) СМК, с целью: подтверждения соответствия СМК требованиям Стандарта; подтверждения соответствия разработанной и внедренной СМК требованиям, установленным в СМК Компании; подтверждения СМК запланированным мероприятиям; подтверждения того, что СМК внедрена результативно; подтверждения того, что СМК поддерживается в работоспособном состоянии.

3

Финансово-экономические риски

формирование и мониторинг исполнения кассового плана Общества; осуществление еженедельного мониторинга исполнения годового финансового плана и корректировки текущих целей; анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

4

Риски невозврата выданных заемных средств

В соответствии с регламентом процессов П-2 «Кредитование и сопровождение кредитных договоров»; осуществление процедуры предварительного андеррайтинга заемщика; оформление закладной на приобретаемую заемщиком недвижимость в обеспечение займа; регулярное рефинансирование займов; ежемесячная отчетность по просроченным платежам заемщиков.

5

Правовые риски

изучение соответствующей арбитражной практики; осуществление процедуры согласования документов, имеющих юридические аспекты, в соответствии с регламентом процессов П-5 «Юридическое сопровождение»; Наличие электронной справочной системы.

6

Рыночные риски

Регулярное изучение конъюнктуры рынка в соответствии с регламентом процессов П-4 «Строительство жилья».

7

Налоговые риски

Ежегодный аудит бухгалтерской и налоговой отчетности в рамках обязательного аудита в акционерных обществах; регулярное участие сотрудников, ответственных за расчеты с бюджетом, в обучающих семинарах; мониторинг изменений налогового законодательства; наличие электронной справочной системы.

25 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 6 Информация по персоналу ОАО «РИА». Списочная численность работников на конец года за период 2010 – 2013 гг: Состав работников по полу и возрастной группе за 2013 год: Количество принятых работников в 2013 году: Количество уволенных по собственному желанию в 2013 году: Доля работников с высшим образованием, в %-х:

№ П/п

Подразделение

Высшее образование

Среднее образование

1

2

3

№ П/п

Подразделения

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Прирост

1

Офис в г. Якутск

2

Филиал в г. Нерюнгри

3

Филиал в г. Ленск

4

Филиал в г. Мирный

5

Филиал в г. Алдан

Общая численность

№ П/п

№ П/п

Категории сотрудников

Категории сотрудников

До 30 лет

До 30 лет

До 30 лет

31-50 лет

31-50 лет

31-50 лет

Старше 50 лет

Старше 50 лет

Старше 50 лет

М

Ж

Всего

М

Ж

Всего

М

Ж

Всего

1

Руководители

2

Специалисты

3

Служащие

4

Рабочие

№ П/п

№ П/п

Категории сотрудников

Категории сотрудников

До 30 лет

До 30 лет

До 30 лет

31-50 лет

31-50 лет

31-50 лет

Старше 50 лет

Старше 50 лет

Старше 50 лет

М

Ж

Всего

М

Ж

Всего

М

Ж

Всего

1

Офис в г. Якутске

2

Филиал в г. Нерюнгри

№ П/п

№ П/п

Категории сотрудников

Категории сотрудников

До 30 лет

До 30 лет

До 30 лет

31-50 лет

31-50 лет

31-50 лет

Старше 50 лет

Старше 50 лет

Старше 50 лет

М

Ж

Всего

М

Ж

Всего

М

Ж

Всего

1

Офис в г. Якутске

2

Филиал в г. Нерюнгри

Офис в г. Якутске

Филиал в г. Нерюнгри

В целом по ОАО «РИА»

46

37

27

29

2

3

3

3

3

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

57

40

30

32

2

1

1

2

1

6

7

1

-

1

3

6

9

3

5

8

1

1

2

-

-

-

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

7

-

2

2

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

4

4

-

2

2

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

90

10

100

0

91

9

25

26 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 6 Бухгалтерский баланс за 2013 год и отчет о финансовых результатах. (АКТИВ).

26

Пояснения

Наименование показателя

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Актив

Актив

I. Внеоборотные активы

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Нематериальные активы

1110

27

37

48

Результаты исследований и разработок

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

Основные средства

1150

13 068

28 516

41 359

В том числе:

Здания, материалы, сооружения и др аналогичные ценности

1151

13 068

15 687

21 735

Незавершенное строительство

1152

-

12 829

19 624

Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности

1160

2 670

7 555

4 372

Финансовые вложения

Финансовые вложения

1170

13 014

21 996

3 206

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы

1180

-

249

725

Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы

1190

41

15

-

Итого по разделу I

Итого по разделу I

1100

28 821

58 368

49 710

Ii. Оборотные активы

Ii. Оборотные активы

Запасы

Запасы

1210

140 754

48 400

5 908

В том числе:

Сырье, материалы и др аналогичные ценности

1211

40 591

42 410

1 672

Затраты в незавершенном производстве

1212

97 984

256

21

Готовая продукция и товары для перепродажи

1213

2 178

5 734

4 215

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

3 021

5 216

5 380

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

1230

223 578

42 248

11 077

В том числе:

Покупатели и заказчики

1231

123 211

22 669

2 330

Авансы выданные

1232

96 465

17 781

2 822

Прочие дебиторы

1233

3 903

1 798

5 926

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

35 086

29 894

108 307

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

19 628

20 141

20 640

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы

1260

9

27

69

Итого по разделу II

Итого по разделу II

1200

422 076

145 926

151 380

Баланс

Баланс

1600

450 897

204 294

201 089

27 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Бухгалтерский баланс за 2013 год (Пассив).

27

Пояснения

Наименование показателя

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2013 г.

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

Пассив

Пассив

Iii. Капитал и резервы

Iii. Капитал и резервы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

141 200

141 200

141 200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

Резервный капитал

1360

1 398

5 804

5 804

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

13 932

3 039

(4 003)

Итого по разделу III

Итого по разделу III

1300

156 531

150 043

143 001

Iv. Долгосрочные обязательства

Iv. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

Заемные средства

1410

27 439

14

14

Отложенные налоговые обязательства

Отложенные налоговые обязательства

1420

113

74

121

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

Итого по разделу IV

1400

27 552

88

135

V. Краткосрочные обязательства

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

Заемные средства

1510

41 427

5 000

6 100

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

1520

42 990

37 722

36 012

В том числе:

Поставщики и подрядчики

1521

7 124

23 864

24 451

Задолженность перед персоналом организации

1522

136

1 603

86

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1523

382

421

104

Задолженность по налогам и сборам

1524

7 198

236

756

Задолженность по причитающимся дивидендам

1525

5 850

5 850

5 850

Прочие кредиторы

1526

7 300

5 748

4 765

Задолженность по вкладам в уставный капитал

1527

15 000

-

-

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства

1540

2 087

6 317

2 593

Прочие обязательства

Прочие обязательства

1550

180 311

5 123

13 248

Итого по разделу V

Итого по разделу V

1500

266 815

54 162

57 953

Баланс

Баланс

1700

450 897

204 294

201 089

28 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Отчет о финансовых результатах за 2013 год.

28

Пояснения

Наименование показателя

Наименование показателя

Код

За Январь - Декабрь 2013г.

За Январь - Декабрь 2012г.

Выручка

Выручка

2110

138 093

138 102

Себестоимость продаж

Себестоимость продаж

2120

(117 227)

(84 825)

Валовая прибыль (убыток)

Валовая прибыль (убыток)

2100

20 866

53 277

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы

2210

(68)

(1)

Управленческие расходы

Управленческие расходы

2220

-

(47 026)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

20 798

6 250

Доходы от участия в других организациях

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

Проценты к получению

2320

130

316

Проценты к уплате

Проценты к уплате

2330

(4 005)

(726)

Прочие доходы

Прочие доходы

2340

25 082

11 203

Прочие расходы

Прочие расходы

2350

(25 046)

(8 047)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

16 959

8 996

Текущий налог на прибыль

Текущий налог на прибыль

2410

(3 494)

(1 524)

В т.Ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

141

155

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(39)

47

Изменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(249)

(476)

Прочее

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 177

7 043

29 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 7 Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов. Раздел 8 Информация о платежах в бюджет за 2013 год.

29

Наименование

Натуральное выражение

Стоимостное выражение (рублей)

Топливо (бензин автомобильный)

3 423,94 литра

126 914,97

Электроэнергия

82 059,55 кВт

501 641,80

Теплоэнергия

396,18 Гкалл

481 078,27

Наименование

Сумма налога (в тыс. р.)

Пени/штрафы

Итого

Налог на доходы физических лиц

4 401,0

4 401,0

Налог на добавленную стоимость

1 565,8

1 565,8

Налог на прибыль

Транспортный налог

14,7

14,7

Налог на имущество

503,6

503,6

Земельный налог

67,7

67,7

Госпошлина

479,9

479,9

Страховые взносы

5 901,8

5,3

5 901,8

12 934,5

5,3

12 934,5

30 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 9 Участие Общества в социальной жизни Республики Саха (Якутия)

Период

Мероприятие

Затраты (руб.)

1

Июнь

Спонсорская помощь на проведение XIX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», НФВ «Баргарыы» при Президенте РС (Я)

100 000

2

Август

Спонсорская помощь для участия в выборах в народные депутаты РС (Я)

30 000

3

Сентябрь

Спонсорская помощь на организацию и проведение Чемпионата мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида», МДФ «Дети Саха-Азия»

1 177 000

4

Декабрь

Спонсорская помощь ОО «Ассоциация акушеров гинекологов РС (Я)» – проведение семинара

10 000

5

Декабрь

Спонсорская помощь на приобретение новогодних подарков для детей-сирот, малоимущих и проживающих в арктических улусах, Якутская Епархия Русской Православной Церкви

100 000

Всего затрат:

1 417 000,00

30

31 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 10. Сведения о составе Совета директоров ОАО «РИА» В 2013 году в состав Совета директоров ОАО «РИА» вносились следующие изменения: 27 июня 2013 года прекращены полномочия Совета директоров, избранного 29 июня 2012 года в следующем составе: Романов Александр Афанасьевич, Первый заместитель Министра архитектуры и строительного комплекса РС(Я). Ефимов Виктор Петрович, Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания». Кычкин Александр Егорович, Первый заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)». Миронов Александр Степанович, Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Степанов Павел Юрьевич, Заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания». Сидоров Евгений Николаевич, Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)». Ситнянский Дмитрий Александрович, Заместитель главы по социальным вопросам МО «Мирнинский район» РС(Я). 27 июня 2013 года Совет директоров был избран в следующем составе: 1. Миронов Александр Степанович, Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 2. Кычкин Александр Егорович, Первый заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)». 3. Романов Александр Афанасьевич, Первый заместитель Министра архитектуры и строительного комплекса РС(Я). 4. Ситнянский Дмитрий Александрович, Заместитель главы по социальным вопросам МО «Мирнинский район» РС(Я). 5. Софронов Семен Егорович, Директор департамента по реализации инфраструктурных проектов ОАО «Республиканская инвестиционная компания» 6. Степанов Павел Юрьевич, Заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания» по корпоративному развитию 7. Варламов Михаил Михайлович, Заместитель начальника управления по реализации коммерческий проектов ОАО «Республиканская инвестиционная компания» 23 декабря 2013 года был избран новый состав Совета директоров: 1. Миронов Александр Степанович, Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. 2. Софронов Семен Егорович, Заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания» 3. Мордовской Николай Николаевич, Заместитель начальника управления по реализации коммерческих проектов ОАО «Республиканская инвестиционная компания» 4. Колодезникова Валерия Валерьевна, Менеджер проектов управления по реализации коммерческих проектов ОАО «Республиканская инвестиционная компания» 5. Мельников Константин Артурович, Генеральный директор ОАО «ДСК». 6. Кычкин Александр Егорович, Первый заместитель генерального директора ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)». 7. Гермогенов Геннадий Ревович, Заместитель Министра архитектуры и строительного комплекса РС (Я).

31

32 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества. Данные по состоянию на 31.12.2013 года о членах Совета директоров:

32

Фамилия, имя, отчество

Сведения (дата рождения, место работы)

Сведения о владении акциями Общества

Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества

1

Миронов Александр Степанович

24.10.1970 г.р., АКБ ОАО «Алмазэргиэнбанк».

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

2

Софронов Семен Егорович

16.06.1965г.р., ОАО «РИК»

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

3

Мордовской Николай Николаевич

18.06.1979г.р., ОАО «РИК»

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

4

Колодезникова Валерия Валерьевна

10.04.1972г.р., ОАО «РИК»

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

5

Мельников Константин Артурович

24.07.1967г.р., ОАО «ДСК»

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

6

Кычкин Александр Егорович

22.11.1961 г.р., ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)».

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

7

Гермогенов Геннадий Ревович

31.03.1968г.р., МАиСК РС (Я)

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

33 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

В соответствии с Уставом ОАО «РИА» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Данные по состоянию на 31.12.2013 года: Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров определяются решением собрания акционеров. В 2013 году было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «РИА». Размер вознаграждения генерального директора определяется в соответствии с условиями трудового договора. Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. ОАО «РИА» придерживается принципов корпоративного управления, закрепленных в действующем законодательстве, и поддерживает внедрение в российскую корпоративную практику международных стандартов корпоративного управления и поведения с учетом интересов и прав всех субъектов корпоративного управления, включая акционера и инвесторов, особенностей деятельности компании и требования нормативных актов. Как уже говорилось ранее в отчете, Общество имеет международный сертификат Системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008, который ежегодно подтверждается аудитами Bureau Veritas Certifications. Последний аудит успешно пройден 20 декабря 2013г.

Фамилия, имя, отчество

Сведения (дата и место рождения, место работы)

Сведения о владении акциями общества

Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций Общества

1

Радь Сергей Владимирович

25.09.1967 г. пос. Лозовский Славяносербского района Ворошиловградской области; Генеральный директор ОАО «РИА»

Акциями Общества не владеет

Не осуществлялись

33

34 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 14. Отчет Совета Директоров ОАО «РИА» за 2013 год. В отчетном году состоялось 9 заседаний Совета директоров ОАО «РИА», из них все очно. Всего рассмотрено 38 вопросов, из которых по всем были приняты решения:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - трудового контракта с генеральным директором ОАО "РИА" 2. О даче согласия на совмещение генеральным директором ОАО "РИА" должностей в органах управления общественных организаций 3. Определение цены дополнительного размещения ценных бумаг (акций) 4. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 5. Утверждение повестки дня для проведения внеочередного общего собрания акционеров 6. Утверждение формы, даты, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 8. Утверждение почтового адреса, по которому заполненные бюллетени для голосования могут быть посланы в ОАО "РИА" 9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления 10. Утверждение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров

34

№ П/п

Дата протокола

Номер протокола

Повестка дня

1

01.02.2013г.

39

2

21.03.2013г.

40

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "РИА"

3

19.04.2013г.

41

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - трудового контракта с генеральным директором ОАО "РИА".

35 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли 3. О созыве годового общего собрания акционеров 4. Об определении формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней 5. Об определении максимального размера оплаты услуг аудитора на 2013 год 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 10. О направлении прибыли, полученной в 2005г. в сумме 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей в Фонд потребления Общества

Избрание Председателя Совета директоров ОАО «РИА». Определение дополнительного направления деятельности ОАО «РИА» на 2013 – 2014 г.г.: 2.1. Достройка 107-ми квартирного жилого дома в 74 квартале г. Якутска (застройщик – ООО «Ессо-Стиль»). 2.2. Оформление кредитной линии в ОАО АКБ «Банк Москвы» на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров; 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 3. Об определении формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней; 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

35

№ П/п

Дата протокола

Номер протокола

Повестка дня

4

24.05.2013г.

42

5

28.10.2013г.

43

6

05.11.2013г.

44

36 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1. О включении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Республиканское ипотечное агентство»; 2. О включении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Республиканское ипотечное агентство».

1. Об одобрении выдачи простого векселя Открытого акционерного общества «Республиканское ипотечное агентство» на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей, со сроком платежа 30 июня 2015 года. 2. Об одобрении сделки по передаче в залог простого векселя ОАО «РИА» на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей Открытому акционерному обществу «Республиканская инвестиционная компания» в качестве обеспечения к Договору поручительства, заключаемому между Республикой Саха (Якутия) и ОАО «Республиканская инвестиционная компания» к Государственной гарантии Республики Саха (Якутия), заключаемому между Республикой Саха (Якутия), ОАО «Республиканское ипотечное агентство» и ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» и иным коммерческим банком на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей. Основные условия договора залога векселя: Вексель на сумму 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей выдается Открытому акционерному обществу «Республиканская инвестиционная компания» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «РИА» по Государственной гарантии Республики Саха (Якутия), заключаемой между Республикой Саха (Якутия), ОАО «Республиканское ипотечное агентство» и ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» и иным коммерческим банком. Срок залога: до исполнения ОАО «РИА» своих обязательств по Государственной гарантии Республики Саха (Якутия), заключаемой между Республикой Саха (Якутия), ОАО «Республиканское ипотечное агентство» и ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» и иным коммерческим банком, но не позднее 30 июня 2015 года. Последующий залог и/или оборот векселя ОАО «РИА» не допускается.

36

№ П/п

Дата протокола

Номер протокола

Повестка дня

6

05.11.2013г.

44

7

02.12.2013г.

45

8

05.12.2013г.

46

37 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

За 2013 год обществом крупных сделок не заключалось. Была заключена одна сделка с заинтересованностью – Договор поручительства №54/05/2013 предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «РИА» по удовлетворению регрессного требования Республики Саха (Якутия) к ОАО «РИА» в связи с исполнением государственной гарантии Республики Саха (Якутия).

1. О выплате начисленного, но не выплаченного вознаграждения члена Совета директоров ОАО «РИА» наследникам умерших членов Совета директоров ОАО «РИА» (Федотов А.И. и Ефимов В.П.), без требования предоставления свидетельства о праве на наследство. 2. Об одобрении выпуска векселей ОАО «Республиканское ипотечное агентство». 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора об условиях предоставления поручительства между ОАО «Республиканское ипотечное агентство» и ОАО «Республиканская инвестиционная компания».

37

№ П/п

Дата протокола

Номер протокола

Повестка дня

3. О выплате начисленного, но не выплаченного вознаграждения члена Совета директоров ОАО «РИА» наследникам умерших членов Совета директоров ОАО «РИА» (Федотов А.И. и Ефимов В.П.), без требования предоставления свидетельства о праве на наследство.

9

19.12.2013г.

47

38 Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Годовой отчет ОАО «РИА» 2013

Раздел 15. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение подтверждает достоверность отражения во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РИА» по состоянию на 31.12.2013 года, а также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Раздел 16. Ревизионная комиссия. В результате проведенной проверки ревизионной комиссией существенных нарушений и замечаний не выявлено. Ревизионная комиссия рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «РИА» за 2013 год.

38

«Годовой отчёт ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/godovoj-otchjot-oao-respublikanskoe-ipotechnoe-agentstvo-za-2013-god-245466.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Банк > Годовой отчёт ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за 2013 год