Бизнес-план
<<  Бизнес-план как элемент экономической политики организации (предприятия) Оргдиагностика предприятия на основе анализа его бизнес-модели  >>
Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст
Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст
Содержание
Содержание
Методология исследования
Методология исследования
Методология исследования
Методология исследования
Основные характеристики предприятий
Основные характеристики предприятий
Основные характеристики предприятий
Основные характеристики предприятий
1
1
Определение факторов Индекса
Определение факторов Индекса
Определение факторов Индекса
Определение факторов Индекса
Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса
Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса
2
2
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
Текущее и прогнозируемое значение Индекса
3
3
Востребованность банковских услуг
Востребованность банковских услуг
>
>
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Информация о компаниях
Информация о компаниях
22
22
23
23

Презентация: «Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса». Автор: NAFI. Файл: «Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса.ppt». Размер zip-архива: 5374 КБ.

Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса

содержание презентации «Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса.ppt»
СлайдТекст
1 Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст

Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса («Траст

Индекс МСБ») Отчет по результатам исследования Четвертая волна Октябрь 2012 года

2 Содержание

Содержание

№ Слайда

Методология исследования

3

Основные характеристики предприятий

5

Определение факторов индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

7

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

11

Востребованность банковских услуг

16

Резюме

18

Информация о компаниях

21

2

3 Методология исследования

Методология исследования

3

Настоящий аналитический отчет подготовлен по результатам четвертой волны исследования, проведенного в октябре 2012 года Национальным агентством финансовых исследований совместно с рейтинговым агентством “Эксперт РА” для ОАО «Национальный банк "ТРАСТ"».

4 Методология исследования

Методология исследования

4

5 Основные характеристики предприятий

Основные характеристики предприятий

Критерии определения размера предприятий

5

Среднесписочная численность работников

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в год

Микропредприятие

Малое предприятие

Среднее предприятие

До 15 человек

Не более 60 млн. рублей

От 16 до 100 человек

Не более 400 млн. рублей

От 101 до 250 человек

Не более 1 млрд. рублей

Если предприятие по среднесписочной численности работников и выручке одновременно соответствует разным субъектам бизнеса, то определяющим считается больший критерий.

6 Основные характеристики предприятий

Основные характеристики предприятий

Распределение предприятий в выборке исследования по отраслям, %

6

Всего:

Российская Федерация

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

42

46

38

Обрабатывающие производства

16

10

15

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

16

21

23

Строительство

13

12

10

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

5

0

0

Транспорт и связь

5

5

7

Гостиницы и рестораны

1,4

3

3

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1,2

1,2

2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

0,5

1,5

1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,1

0

0,3

Рыболовство, рыбоводство

0,1

0

0

Добыча полезных ископаемых

0,1

0

0

100%

100%

100%

7 1

1

Определение факторов «Траст Индекс МСБ» и их весовых коэффициентов

7

8 Определение факторов Индекса

Определение факторов Индекса

8

«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?», в % от всех опрошенных*

Набор основных факторов Индекса в октябре 2012 года не изменился по сравнению с прошлыми волнами. Однако наблюдаются существенные изменения в порядке значимости рассматриваемых показателей. Возросла важность доступности финансирования, данный показатель продемонстрировал существенный рост (с 38% до 54%), разделив первое место с фактором уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства. Значимость доступности кадровых ресурсов также возросла (с 24% до 39%). На фоне данных изменений снизилась важность наличия административных барьеров, данный показатель переместился со 2 на 4 место.

* - Сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

9 Определение факторов Индекса

Определение факторов Индекса

9

«Как Вы считаете, какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в России?», в % от всех опрошенных в каждом из ФО

Фактор

Фактор

56

62

52

83

51

46

56

49

50

46

27

33

36

34

36

34

64

54

48

44

53

52

43

55

39

31

34

46

35

27

26

37

11

5

2

15

6

12

5

7

2

7

8

2

9

12

8

9

3

7

3

15

5

5

6

8

Федеральный округ

Федеральный округ

Федеральный округ

Федеральный округ

Федеральный округ

Федеральный округ

Федеральный округ

Федеральный округ

Цфо

Сзфо

Юфо

Скфо

Пфо

Уфо

Сфо

Дфо

Рост значимости фактора «Доступность финансирования» во многом обусловлен увеличением важности этого критерия для представителей бизнес-структур Северо-Кавказского ФО (83% опрошенных в данном регионе указали на значимость данного фактора). Также высокие показатели важности «Доступности финансирования» характерны для Северо-Западного ФО (62%). Важность фактора «Доступность кадровых ресурсов» особенно заметна в Центральном и Северо-Западном ФО (50% и 46% соответственно). Наименьшее количество респондентов отметили этот показатель в числе значимых в Южном ФО (27%). Издержки производства больше всего волнуют представителей МСБ Центрального ФО, там 64% респондентов отметили, что фактор «Уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства» оказывает наибольшее влияние на развитие МСБ в России. На факторах «Криминогенная обстановка в отношении бизнеса» и «Наличие административных барьеров» преимущественно акцентировали внимание представители МСБ Северо-Кавказского ФО (15% и 46% соответственно). По отраслям значимых различий в ответах респондентов не наблюдается.

Доступность финансирования (банковских кредитов, инвестиций)

Доступность кадровых ресурсов

Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства

Наличие административных барьеров (коррупция, бюрократия)

Доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций)

Возможность применения инноваций и новых технологий

Криминогенная обстановка в отношении бизнеса

10 Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса
11 2

2

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

11

12 Текущее и прогнозируемое значение Индекса

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

12

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения в целом по стране

Наиболее критично респонденты оценили ситуацию с уровнем цен и доступностью кадровых ресурсов. В то же время, по оценкам бизнес-сообщества, увеличилась доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее значение индекса (111 п.). Несмотря на общий рост позитивных настроений среди предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования вызывает опасение.

По сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) существенных изменений не произошло, значение Индекса осталось на прежнем уровне. В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов). В то же время сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов).

04/05.2011

10.2011

02/03.2012

10.2012

02/03.2013

Доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций)

Доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций)

Текущая оценка

110

106

102

108

-

Прогнозная оценка

-

108

106

100

106

Доступность финансирования (банковских кредитов, инвестиций)

Доступность финансирования (банковских кредитов, инвестиций)

Текущая оценка

106

107

100

111

-

Прогнозная оценка

-

107

103

99

107

Наличие административных барьеров (коррупция, бюрократия)

Наличие административных барьеров (коррупция, бюрократия)

Текущая оценка

86

92

95

92

-

Прогнозная оценка

-

90

94

97

95

Доступность кадровых ресурсов

Доступность кадровых ресурсов

Текущая оценка

83

81

78

87

-

Прогнозная оценка

-

95

88

83

97

Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства

Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства

Текущая оценка

33

46

58

47

-

Прогнозная оценка

-

48

56

64

52

13 Текущее и прогнозируемое значение Индекса

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

13

Индекс «Траст Индекс МСБ» и его факторы. Значения по микро-, малым и средним предприятиям

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия

Текущие оценки представителей микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых, у малых предприятий они соответствуют прогнозу. В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий работы, однако, представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза сократилось с 88 до 86 п.).

14 Текущее и прогнозируемое значение Индекса

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

14

Траст Индекс МСБ: значения по предприятиям из различных отраслей*

Наиболее высокие текущие оценки бизнес-климата дают предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (90 п.). Немного ниже показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.). Самые слабые показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.). Предприятия из всех представленных отраслей в ближайшие полгода ожидают улучшения бизнес-климата, исключение составляют лишь предприятия из сферы «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (прогнозное значение 86п. против текущих 90п.).

Апрель- май 2011 г.

Октябрь 2011 г.

Февраль- март 2012 г.

Октябрь 2012 г.

Февраль- март 2013 г.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Текущая оценка

78

80

84

85

-

Прогнозная оценка

-

86

84

87

88

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Текущая оценка

77

80

79

90

-

Прогнозная оценка

-

87

82

81

86

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Текущая оценка

76

79

84

84

-

Прогнозная оценка

-

83

82

87

86

Обрабатывающие производства

Обрабатывающие производства

Текущая оценка

76

78

81

80

-

Прогнозная оценка

-

84

80

83

84

Строительство

Строительство

Текущая оценка

75

77

82

82

-

Прогнозная оценка

-

80

79

85

86

Транспорт и связь

Транспорт и связь

Текущая оценка

70

80

80

84

-

Прогнозная оценка

-

74

82

83

88

* Расчёт вёлся по тем предприятиям, доля которых в выборке исследования больше значения её статистической погрешности

15 Текущее и прогнозируемое значение Индекса

Текущее и прогнозируемое значение Индекса

15

Индекс «Траст Индекс МСБ». Значения по предприятиям из различных федеральных округов*, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга

Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы (89 п.) Негативнее других оценивают деловой климат предприятия Уральского ФО (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.). Особенно сильного улучшения текущей ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.).

г.Москва

г.Москва

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

Центральный ФО

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО

Приволжский ФО

Дальневосточный ФО

Дальневосточный ФО

Уральский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Сибирский ФО

Апрель-май 2011 г.

Октябрь 2011 г.

Февраль-март 2012 г.

Октябрь 2012 г.

Февраль-март 2013 г.

Текущая оценка

78

78

82

89

-

Прогнозная оценка

-

84

81

85

90

Текущая оценка

77

82

87

86

-

Прогнозная оценка

-

81

84

88

91

Текущая оценка

75

84

84

89

-

Прогнозная оценка

-

76

80

88

90

Текущая оценка

73

82

86

83

-

Прогнозная оценка

-

81

82

87

88

Текущая оценка

75

83

79

81

-

Прогнозная оценка

-

81

83

82

85

Текущая оценка

80

77

81

100

-

Прогнозная оценка

-

87

81

84

95

Текущая оценка

80

82

83

82

-

Прогнозная оценка

-

85

83

85

85

Текущая оценка

76

82

77

79

-

Прогнозная оценка

-

75

83

84

82

Текущая оценка

75

81

83

79

-

Прогнозная оценка

-

81

83

87

82

Текущая оценка

75

81

82

80

-

Прогнозная оценка

-

81

81

83

84

* Данные в ЦФО и СЗФО указаны с учётом значений по Москве и Санкт-Петербургу

16 3

3

Востребованность банковских услуг

16

17 Востребованность банковских услуг

Востребованность банковских услуг

17

Скажите, какими видами банковских услуг вашему предприятию приходилось пользоваться в течение последних 12 месяцев, включая те, которые используете сейчас? Какими планирует воспользоваться в течение следующего года?***

Наиболее востребованными услугами являются «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание», ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно. Наибольший потенциальный спрос выявлен на услуги «Зарплатный проект» (9,4%) и «Дистанционное банковское обслуживание» (4,6%). Такие кредитные услуги как «овердрафт» и «другие кредитные продукты» выбрали 1,8% и 2,9% респондентов соответственно. «Расчетно-кассовым обслуживанием» пользуются все представители МСБ, поэтому данный показатель был исключен из представленного списка услуг.

Банковские услуги

Приходилось и приходится пользоваться*

Планируют начать пользоваться**

Зарплатный проект

58

9,4

Дистанционное банковское обслуживание (Банк-Клиент, Интернет-банкинг)

49

4,6

Овердрафт

15

1,8

Другие кредитные продукты (кроме оведрафта)

15

2,9

Эквайринг: установка и обслуживание платежных терминалов

14

2,7

Инкассация

11

0,7

Срочные депозиты (вклады)

10

2,3

Валютный контроль

9

0,8

Pin-pad (электронное устройство для приема платежей, осуществляемых с помощью банковских пластиковых карт)

4

1,2

Векселя

3

0,5

Продукты документарного бизнеса

2

0,5

*В % от всех опрошенных ** в % от респондентов, ответивших, что ранее данной услугой не пользовались *** сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор

18 >

>

Резюме

18

19 Резюме

Резюме

19

Показатели Индекса «Траст Индекс МСБ» и их весовые коэффициенты

0,29

111

107

0,28

47

52

0,18

92

95

0,2

87

97

0,04

108

106

Общее значение Индекса

Общее значение Индекса

83

86

Значение Индекса по сравнению с предыдущим периодом (февраль – март 2012) осталось без изменения (83 п.) В ближайшие полгода предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своего функционирования (рост Индекса с 83 до 86 пунктов). Сохраняется преобладание негативных оценок бизнес-климата (Индекс МСБ < 100 пунктов). Наиболее низко российский бизнес оценивает текущий уровень цен и доступность кадровых ресурсов. Важнее других факторов оценивается доступность финансирования. Данный показатель имеет наибольшее значение индекса (111п.). Несмотря на общий рост позитивных настроений предприятий МСБ, ухудшение ситуации по отдельным аспектам их функционирования вызывает опасение.

Показатель

Весовой коэффициент

Текущее значение (октябрь 2012 г.), п.

Прогнозное значение, п.

Доступность финансирования

Уровень цен на сырьё, материалы и другие издержки производства

Наличие административных барьеров

Доступность кадровых ресурсов

Доступность инфраструктуры

20 Резюме

Резюме

20

Наиболее благоприятно бизнес-климат оценивают предприятия из сферы: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (90п.). Показатели сфер «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (85 п.), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» (84 п.) и «Транспорт и связь» (84 п.) немного ниже. Самые низкие показатели Индекса у предприятий из отраслей: «Обрабатывающие производства» (80 п.) и «Строительство» (82 п.). Текущие оценки представителями микро- и средних предприятий относительно улучшения бизнес-климата в октябре 2012 года оказались ниже ожидаемых (84 п. против 88 п. для микропредприятий и 82 п. против 84 п. для средних предприятий), у малых предприятий они соответствуют прогнозу (83 п.). В октябре 2012 года все предприятия ожидают дальнейшего улучшения условий своей работы, однако, представители микропредприятий настроены менее оптимистично по сравнению с прошлым периодом (значение прогноза сократилось с 88 до 86 п.). Лучше всего оценивают текущую ситуацию предприятия из Северо-Кавказского ФО (Индекс составляет 100 п.). Также высокие показатели демонстрирует Центральный ФО (89п.). Индекс имеет высокое значение, в том числе и для Москвы (89п.) Хуже других оценивают деловой климат предприятия Уральского (79 п.) и Дальневосточного ФО (79 п.). Особенно сильного улучшения ситуации в течение ближайших 6 месяцев ожидают предприятия Северо-Западного ФО, в том числе г. Санкт-Петербург (рост Индекса на 5 п.). Среди банковских услуг наиболее востребованной является «Расчетно-кассовое обслуживание». Также в настоящее время востребованы услуги «Зарплатный проект» и «Дистанционное банковское обслуживание», ими пользуются 58% и 49% респондентов соответственно. К кредитным услугам также прибегала большая часть опрошенных (15% ответили, что пользовались овердрафтом, еще 15% - другими кредитными услугами).

21 Информация о компаниях

Информация о компаниях

21

22 22

22

«Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России, учрежденное 15 лет назад журналом «Эксперт». «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Минфине РФ. На сегодняшний день Агентством присвоено более 400 индивидуальных рейтингов. «Эксперт РА» – крупнейшее в России и СНГ рейтинговое агентство, по числу рейтингов компаний и банков в странах СНГ опережающее не только другие российские, но и международные агентства. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 36% от основного рынка участников по числу кредитных рейтингов юридических лиц (по данным НРА на октябрь 2011 года). Более 400 аналитических записок, исследований, обзоров готовит «Эксперт РА» ежегодно. Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. Подробная информация о деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА» на сайте www.raexpert.ru и по тел.: +7 (495) 225-34-44.

23 23

23

Россия, 119072 г. Москва, Болотная наб. д. 7, стр. 1 http://www.nacfin.ru, e-mail: info@nacfin.ru тел./факс: +7 (499) 261-05-04; (495) 982-50-27

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) - первая в России исследовательская компания, профессионально специализирующаяся на изучении поведения, стратегий и мотиваций потребителей финансовых услуг в нашей стране. Приоритетной сферой деятельности НАФИ является изучение процессов, происходящих на банковском, страховом и инвестиционном рынках, а также определение перспектив их развития. Клиентами НАФИ являются как крупнейшие компании российского финансового рынка, так и ведущие общественные и государственные институты, работающие в этой сфере. НАФИ - это не только исследовательское агентство, но и информационно-аналитический центр, который является источником информации о финансовом поведении россиян для всех участников финансового рынка и СМИ.

«Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/indeks-biznes-nastroenij-predprijatij-malogo-i-srednego-biznesa-72843.html
cсылка на страницу

Бизнес-план

12 презентаций о бизнес-плане
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Бизнес-план > Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса