Экономика
<<  Экономика – малышам Кластерный подход к развитию экономики регионов: зарубежный опыт и российская практика  >>
Карта конкурентоспособности российской экономики
Карта конкурентоспособности российской экономики
Определение конкурентоспособности
Определение конкурентоспособности
Факторы конкурентоспособности
Факторы конкурентоспособности
Создание добавленной стоимости
Создание добавленной стоимости
Специализация/создание добавленной стоимости
Специализация/создание добавленной стоимости
Карта конкурентоспособности (2000-2005)
Карта конкурентоспособности (2000-2005)
Карта конкурентоспособности (2000-2005)
Карта конкурентоспособности (2000-2005)
Карта конкурентоспособности (2000-2005)
Карта конкурентоспособности (2000-2005)
Карта конкурентоспособности в перспективе
Карта конкурентоспособности в перспективе
Карта конкурентоспособности в перспективе
Карта конкурентоспособности в перспективе
Карта конкурентоспособности в перспективе (краткая версия)
Карта конкурентоспособности в перспективе (краткая версия)
Краткие выводы
Краткие выводы
Черты политики реализации конкурентных преимуществ
Черты политики реализации конкурентных преимуществ
Промышленность стройматериалов цементная промышленность
Промышленность стройматериалов цементная промышленность
Масштабы и структура отрасли
Масштабы и структура отрасли
Структура рынка
Структура рынка
Тенденции: динамика производства
Тенденции: динамика производства
Факторы относительной динамики производства различных видов
Факторы относительной динамики производства различных видов
Тенденции: финансовое положение
Тенденции: финансовое положение
Корпоративная структура
Корпоративная структура
Производство цемента в России и других странах
Производство цемента в России и других странах
Эффективность производства
Эффективность производства
Структура затрат
Структура затрат
Ценовая ситуация – международные сопоставления
Ценовая ситуация – международные сопоставления
Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (1)
Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (1)
Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (2)
Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (2)
Производственный потенциал
Производственный потенциал
Производственный потенциал – региональные особенности (1)
Производственный потенциал – региональные особенности (1)
Производственный потенциал – региональные особенности (2)
Производственный потенциал – региональные особенности (2)
Инвестиционная активность
Инвестиционная активность
Производственный потенциал (2)
Производственный потенциал (2)
Транспортировка цемента – основные тенденции
Транспортировка цемента – основные тенденции
Перспективная потребность в инвестициях
Перспективная потребность в инвестициях
Компенсация возможного дефицита цемента (1)
Компенсация возможного дефицита цемента (1)
Компенсация возможного дефицита цемента (2)
Компенсация возможного дефицита цемента (2)
Swot-анализ – производство цемента
Swot-анализ – производство цемента
Направления действий (1)
Направления действий (1)
Направления действий (2)
Направления действий (2)

Презентация: «Карта конкурентоспособности российской экономики». Автор: Salnikov. Файл: «Карта конкурентоспособности российской экономики.ppt». Размер zip-архива: 461 КБ.

Карта конкурентоспособности российской экономики

содержание презентации «Карта конкурентоспособности российской экономики.ppt»
СлайдТекст
1 Карта конкурентоспособности российской экономики

Карта конкурентоспособности российской экономики

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

начальный этап разработки политики реализации конкурентных преимуществ российских и работающих в России иностранных компаний

Владимир Сальников, руководитель направления реального сектора ЦМАКП Дмитрий Галимов, эксперт ЦМАКП

2 Определение конкурентоспособности

Определение конкурентоспособности

Конкурентоспособность сектора экономики способность создавать компаниями сектора устойчиво возрастающий объем добавленной стоимости на основе повышения эффективности использования факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса освоения (создания) новых рынков

Базовый, наиболее общий показатель – объем и динамика добавленной стоимости на 1 занятого

3 Факторы конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности

Позиционирование на мировом и внутреннем рынках достигнутый технологический уровень компаний сектора корпоративная структура, наличие лидеров, их стратегии обеспеченность сырьевой базой развитость кооперационных связей (наличие кластеров) кадровый потенциал масштабы теневого сектора и уровень правоприменения

4 Создание добавленной стоимости

Создание добавленной стоимости

5 Специализация/создание добавленной стоимости

Специализация/создание добавленной стоимости

6 Карта конкурентоспособности (2000-2005)

Карта конкурентоспособности (2000-2005)

Лидеры «первого эшелона» - наиболее успешные экспортно-сырьевые отрасли: нефтяная и газовая промышленность цветная металлургия

Важнейшие факторы: благоприятная конъюнктура мировых рынков, высокая рентабельность относительно хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов высокая концентрация производства достаточно эффективные системы менеджмента компаний

7 Карта конкурентоспособности (2000-2005)

Карта конкурентоспособности (2000-2005)

Лидеры «второго эшелона» - группа сырьевых отраслей, преимущественно также с высокой долей экспортной компоненты черная металлургия крупнотоннажные химические и нефтехимические производства угольная промышленность целлюлозно-бумажная промышленность

Позитивные факторы: благоприятная текущая конъюнктуры мирового и/или внутреннего рынков обеспеченность сырьевой базой высокая концентрация, наличие сильных компаний

Негативные факторы: отсталый технологический уровень усиливающаяся конкуренция со стороны новых индустриальных стран

8 Карта конкурентоспособности (2000-2005)

Карта конкурентоспособности (2000-2005)

Аутсайдеры химическое, нефтяное, компрессорное и холодильное машиностроения металлургическое машиностроение станкостроение медицинская промышленность легкая промышленность сахарная промышленность

Негативные факторы: отсталые технологии, «унаследованные» из прошлого низкий уровень текущего спроса («отложенный спрос») слабое правоприменение формирование мощных конкурентоспособных кластеров в азиатских странах-конкурентах отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования рынка

9 Карта конкурентоспособности в перспективе

Карта конкурентоспособности в перспективе

Ограничения развития отраслей промышленности

Замедление экспансии на мировых рынках сырьевых ресурсов Снижение доходности экспортных операций Повышение уровня открытости рынков, связанное в перспективе с укреплением рубля, вступлением в ВТО Усиление иностранных конкурентов – новых индустриальных центров Потеря возможностей для роста и снижение общей эффективности производства вследствие: недостаточная обеспеченность обрабатывающих производств сырьем несоответствие существующих мощностей ожидаемому лавинообразному расширению спроса в рамках циклов обновления оборудования и техники Утрата технологического паритета/преимуществ Ухудшение обеспеченности квалифицированными кадрами и рабочей силой

10 Карта конкурентоспособности в перспективе

Карта конкурентоспособности в перспективе

Возможности для развития отраслей промышленности

Рост внутреннего рынка, определяющий инвестиционную привлекательность значительной части отраслей обрабатывающей промышленности рост потребительского рынка вследствие продолжения роста доходов населения и повышения стандартов потребления Реализация отложенного спроса на оборудование в рамках «большой модернизации» крупных сегментов экономики Развитие отдельных секторов и решение социальных проблем в рамках системы мероприятий (транспорт, жилье, сельское хозяйство, здравоохранение, ЖКХ) Снижение доли теневого сектора, улучшение правоприменения, нормативной базы Встраивание в перспективные сегменты мирового рынка Повышение эффективности и устойчивости российских компаний на традиционных (сырьевых) рынках специализации России Повышение эффективности за счет модернизации крупных технологически отсталых неторгуемых секторов

11 Карта конкурентоспособности в перспективе (краткая версия)

Карта конкурентоспособности в перспективе (краткая версия)

12 Краткие выводы

Краткие выводы

Перед работающими в России компаниями стоят серьезные вызовы и имеются значительные возможности для развития

«Запрос» на государственную политику реализации конкурентных преимуществ

Внутренние условия: Необходимость обеспечения экономического роста в условиях резкой актуализации вызовов и ограничений развития

Внешние условия: Большинство рыночных стран-конкурентов активно использует в госполитике инструменты реализации конкурентных преимуществ отдельных секторов

13 Черты политики реализации конкурентных преимуществ

Черты политики реализации конкурентных преимуществ

Выравнивает условия конкуренции российских компаний и их иностранных конкурентов, устраняет «провалы рынка» нацелена на снятие барьеров для бизнеса при реализации конкурентных преимуществ сфокусирована на барьерах развития конкретных секторов предполагает «живой диалог» между бизнесом и государством роль «двигателя» в разработке мер и мониторинге – за бизнесом, наличие «группы лидеров бизнеса» акцентирована на использование нефинансовых ресурсов: информация, информирование координация, согласование

14 Промышленность стройматериалов цементная промышленность

Промышленность стройматериалов цементная промышленность

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

Пилотное исследование: • оценка конкурентных позиций • идентификация барьеров развития сектора в контексте общеэкономического развития

Владимир Сальников, руководитель направления реального сектора ЦМАКП Дмитрий Галимов, эксперт ЦМАКП

15 Масштабы и структура отрасли

Масштабы и структура отрасли

Производство стройматериалов – один из основных видов деятельности обрабатывающих производств 10% добавленной стоимости обрабатывающих производств (5% от промышленности в целом) 5.3% налоговых платежей обрабатывающих производств (наибольшая доля – по НДС – 11.3%)

Производство цемента – один базовых видов производств стройматериалов производство цемента и бетона – около трети добавленной стоимости отрасли

Структура обрабатывающих производств (добавленная стоимость, %, 2005)*

Структура производства стройматериалов (добавленная стоимость, %, 2005)*

* Оценка производства добавленной стоимости в 2005 г. В ценах 2002 г.

Источник: Росстат, ЦМАКП

16 Структура рынка

Структура рынка

Производство стройматериалов – малоторгуемый сектор, объемы экспорта и импорта в большинстве производств незначительны (1-4%) наибольшие объемы импорта – отделочные материалы (около 20%)

Источник: Росстат, ассоциация «Союзцемент», ЦМАКП

17 Тенденции: динамика производства

Тенденции: динамика производства

Тенденция последних лет – рост производства, стимулируемый увеличением объема строительных работ

Импортозамещение – дополнительный фактор роста производства в производстве отделочных и вспомогательных материалов

Удельный расход базовых стройматериалов в строительстве постепенно снижается – за счет снижения их расхода в промышленном строительстве

Источник: Росстат, ЦМАКП

18 Факторы относительной динамики производства различных видов

Факторы относительной динамики производства различных видов

стройматериалов

Динамика удельного объема производства основных видов стройматериалов на метр вводимого жилья (1999=100)

Источник: Росстат, ЦМАКП

19 Тенденции: финансовое положение

Тенденции: финансовое положение

Финансовое положение – в целом, умеренно-позитивное рентабельность производства – лишь ненамного ниже уровня мировых лидеров идет нормализация финансового положения по другим показателям (ликвидности, автономии и др.)

Источник: Росстат, отчетность компаний, ЦМАКП

20 Корпоративная структура

Корпоративная структура

лидер рынка – «Евроцемент» – сопоставимым по объемам производства с мировыми лидерами «второго эшелона»

В целом, уровень концентрации на рынке высок однако, высокая концентрация характерна и для рынков других стран

Источник: Росстат, Эксперт, ЦМАКП

21 Производство цемента в России и других странах

Производство цемента в России и других странах

у России – средний по мировым меркам уровень производства и выпуска цемента

Однако, в связи с низкой обеспеченностью жильем и планами по резкому наращиванию его вводов, обеспеченность невысока

Источник: Эксперт

22 Эффективность производства

Эффективность производства

Устаревшие технологии (в т.Ч. Распростра-ненность «мокрого способа») обуславливают низкую эффективность производства

Перекошенность структуры топливных затрат: потребление газа крайне избыточно вторичные ресурсы (отходы) не используются

* Автомобильные шины, резина, растворители и автомобильное масло, отходы деревообработки, макулатура, пластик и др.

Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), CEMBUREAU, ЦМАКП

(Крупнейший мировой производитель)

23 Структура затрат

Структура затрат

Диспропорции структуры затрат российских компаний:

Высокий удельный вес расходов на топливо и энергию следствия: экономия на обновлении производственного аппарата (крайне низкие амортизационные расходы) экономия на оплате труда

Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), ЦМАКП

24 Ценовая ситуация – международные сопоставления

Ценовая ситуация – международные сопоставления

Достигнутый в 2005 г. Уровень цен – «средний» по сравнению с другими странами : ниже, чем в большинстве развитых и среднеразвитых стран выше, чем в большинстве развивающихся и ряде развитых стран сохраняется высокий (двукратный) разрыв между ценами производителей и потребителей

Источник: Росстат, Gardiner & Theobald LLP, ЦМАКП

25 Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (1)

Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (1)

Высокий (двукратный) разрыв между ценами производителей и потребителей характерен для большинства стройматериалов это – свидетельство несовершенства рынков (монопольные эффекты)

Источник: Росстат, ЦМАКП

26 Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (2)

Ценовая ситуация – внутрироссийская ситуация (2)

В 2005 г. Рост цен на цемент ускорился однако, в целом цены на цемент и другие стройматериалы относительно цен на жилье на первичном рынке остается стабильной или даже снижается - за счет быстрого удорожания жилья

Источник: Росстат, ЦМАКП

27 Производственный потенциал

Производственный потенциал

в настоящее время потенциал роста производства на основе имеющихся мощностей ограничен – в среднем по России – в 1,2-1,4 раза

однако, по базовым стройматериалам резервы для роста производства без дополнительных инвестиций в Европейской части России практически отсутствуют (с учетом привязанности потребления к месту производства)

Коэффициент использования мощностей по отдельным видам стройматериалов (2005)

Источник: Росстат, ЦМАКП

28 Производственный потенциал – региональные особенности (1)

Производственный потенциал – региональные особенности (1)

свободные мощности практически отсутствуют в значительной части регионов европейской части, ограничены – ряде регионов Поволжья, Урала и Западной Сибири

Коэффициент использования мощностей по производству базовых стройматериалов (2005)

Источник: Росстат, ЦМАКП

29 Производственный потенциал – региональные особенности (2)

Производственный потенциал – региональные особенности (2)

Коэффициент использования мощностей по производству цемента (2005)

Источник: Росстат, ЦМАКП

30 Инвестиционная активность

Инвестиционная активность

В последние годы объем инвестиций быстро увеличивается

однако, инвестиции идут в основном на поддержание и техническое перевооружение переломить общую тенденцию к сокращению объема мощностей пока не удалось Рост мощностей наблюдается только в производстве металлоконструкций и стекла

для сравнения: Китай в 2004 г. ввел в строй 130 млн. т мощностей (+14%) по производству клинкера – вдвое больше, чем все имеющиеся российские мощности доля сухого способа производства возросла в Китае с 14% в 2002 г. до 27% в 2004 г.

Источник: Росстат, ЦМАКП

31 Производственный потенциал (2)

Производственный потенциал (2)

Большая часть производств работает на старых мощностях В то же время, доля новых мощностей существенна на отдельных, наиболее конкурентных рынках

Источник: Росстат, ЦМАКП

32 Транспортировка цемента – основные тенденции

Транспортировка цемента – основные тенденции

Ускоренное увеличение объема перевозок усиление нагрузки на транспортную инфраструктуру ухудшение обеспеченности вагонным парком постепенный рост транспортной составляющей в цене цемента

Источник: Росстат, «Торговый дом Цемснаб», ОАО «Евроцемент», ЦМАКП

33 Перспективная потребность в инвестициях

Перспективная потребность в инвестициях

капиталоемкость инвестиционных проектов по производству цемента в России сопоставима со «среднемировым» уровнем

К 2010-2012 гг. Инвестиции должны быть увеличены в 5-6 раз – не менее чем до 500-600 млн. $ В год

Источник: Росстат, ЦМАКП, данные компаний

34 Компенсация возможного дефицита цемента (1)

Компенсация возможного дефицита цемента (1)

Импорт цемента может стать фактором, компенсирующим дефицит собственных мощностей (в регионах, близких к портам):

в США за последние 15 лет импорт цемента увеличился с 5% до 30% от уровня внутреннего производства цена цемента в порту доставки даже из самых удаленных стран конкурентоспособна по сравнению с внутренним рынком не только США, но и России

Источник: Росстат, Mineral Industry Surveys (USGS), ЦМАКП

35 Компенсация возможного дефицита цемента (2)

Компенсация возможного дефицита цемента (2)

Переход к равномерной работе цементных заводов в течение года – значимый фактор снижения дефицита мощностей (такой режим работы заводов соблюдался в советский период)

Дополнительные условия: инвестиции в складские помещения для сырья и готовой продукции переход к герметичной упаковке для увеличения срока хранения цемента (не менее чем до полугода)

Источник: Росстат, ЦМАКП

36 Swot-анализ – производство цемента

Swot-анализ – производство цемента

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

Устойчиво растущий спрос не менее чем на 7-8% в год Высокая концентрация бизнеса ? рынка принадлежит крупным компаниям, имеющим потенциал для развития (около половины рынка – «Евроцемент», еще около четверти – мировые лидеры) Высокая конъюнктура строительного рынка, позволяющая достичь уровня цен, обеспечивающего рентабельность цементной отрасли на уровне мировых лидеров Отсутствие массовых товаров-субститутов

Ограниченный объем свободных мощностей в европейской части России КИМ в Европейской части – около 83-85% (2005), вследствие чего дальнейший рост компаний возможен лишь в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов Нехватка вагонного парка (хоппер-цементовозов) Перевозки цемента зерновозами в пиковый сезон составляют от 15-20% в Европейской части РФ до 40-60% по Уральскому региону. Это ведет к дополнительным издержкам (мытье вагонов) и ускоренному износу зерновозов. Сезонность спроса со стороны строительства, обуславливающая недозагрузку мощностей (повышенные издержки) в зимние месяцы

Вероятное быстрое расширение спроса, на 10-15% в год в течение 5-7 лет, опирающееся на увеличение объема вводов жилья и промышленного строительства Быстрое наращивание новых мощностей благодаря небольшим срокам вводов новых мощностей (по техническим возможностям – 0.5-1.5 года) и умеренным объемам необходимых инвестиций: от 30-50 млн.$ при расширении действующих мощностей и строительстве малых заводов до 100-200 млн.$ при строительстве крупных новых заводов Возможность компенсации роста издержек за счет повышения цен вследствие высокой конъюнктуры строительного рынка и низкой доли затрат на цемент в себестоимости строительства Развитие логистики и дистрибуции, для решения двух задач: снижение сезонности производства и увеличение рентабельности за счет выхода на конечного потребителя (разрыв между ценами производителей и потребителей составляет около двух раз)

Быстрый рост цен на газ – основной вид топлива плюс риски роста цен на электроэнергию (в зависимости от хода реформирования электроэнергетики), в то время как топливо и энергия – это около 50% затрат отрасли Усиление конкуренции со стороны импорта достигнутый к середине 2006 г. уровень отпускных цен заводов делает конкурентоспособным импорт цемента в близкие (400-600 км) к портам регионы Усиление регулирования внутреннего рынка как следствие высокой концентрации рынка, особенно вероятное в случае возникновения дефицита цемента при реализации программы «Доступное жилье»

37 Направления действий (1)

Направления действий (1)

Оптимизация размещения производства базовых стройматериалов по субъектам РФ

Повышение роли внешней торговли в смягчении возможного дефицита цемента и замедлении роста цен на цемент

Повышение роли внешней торговли в смягчении возможного дефицита цемента и замедлении роста цен на цемент

Стимулирование равномерной по времени загрузки заводов по производству базовых стройматериалов

Стимулирование использования заводами вторичных энергоресурсов и промышленных отходов

Ускорение начала разработки недр недропользователями после получения права на добычу сырья

Источник: ЦМАКП

38 Направления действий (2)

Направления действий (2)

Решение проблемы дефицита специализированной железнодорожной техники для перевозки цемента

Ужесточение контроля за оборотом контрафактных строительных материалов

Стимулирование строительства новых заводов за счет развития поддерживающей инфраструктуры

Сокращение длительности и обеспечение прозрачности процедур по согласованию и получению исходно-разрешительной документации для строительства новых объектов

Снижение капиталоемкости инвестиционных проектов за счет удешевления импорта оборудования

Содействие компаниям по подготовке квалифицированных кадров

Источник: ЦМАКП

«Карта конкурентоспособности российской экономики»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/karta-konkurentosposobnosti-rossijskoj-ekonomiki-145141.html
cсылка на страницу

Экономика

25 презентаций об экономике
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Экономика > Карта конкурентоспособности российской экономики