Страхование
<<  Рейтинг надежности страховой компании: возможности и преимущества Преимущества страхования КАСКО в «РЕСО-Гарантия»  >>
Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на
Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на
2
2
Ключевые риски 2012 - 2013 гг
Ключевые риски 2012 - 2013 гг
Рынок банкострахования в 2011 году составил 125 млрд
Рынок банкострахования в 2011 году составил 125 млрд
Банкострахование с каждым годом занимает все большую долю страхового
Банкострахование с каждым годом занимает все большую долю страхового
Доля розничного банкострахования увеличилась с 77% за 2010 год до 81%
Доля розничного банкострахования увеличилась с 77% за 2010 год до 81%
Структура розничного банкострахования в 2011 году
Структура розничного банкострахования в 2011 году
В 2011 году увеличилась активность страховых «дочек» банков
В 2011 году увеличилась активность страховых «дочек» банков
Лидеры банкострахованя в 2011 году
Лидеры банкострахованя в 2011 году
Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 15% в
Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 15% в
Оставшаяся часть рынка банкострахования не является такой
Оставшаяся часть рынка банкострахования не является такой
Банковские комиссии по-прежнему крайне высоки
Банковские комиссии по-прежнему крайне высоки
Что такое рейтинг
Что такое рейтинг
Рейтинговая шкала
Рейтинговая шкала
Структура рейтингового анализа
Структура рейтингового анализа
Стресс-факторы и факторы поддержки
Стресс-факторы и факторы поддержки
1. Размерный фактор
1. Размерный фактор
2. Положение компании на рынке
2. Положение компании на рынке
3. Корпоративное управление
3. Корпоративное управление
4. Управление рисками
4. Управление рисками
5. География деятельности
5. География деятельности
6. Страховой портфель
6. Страховой портфель
7. Маркетинговая политика и клиентская база
7. Маркетинговая политика и клиентская база
8. Перестраховочная политика
8. Перестраховочная политика
9. Ликвидность и платежеспособность
9. Ликвидность и платежеспособность
10
10
11
11
Источники информации
Источники информации
Рейтинг-лист «Эксперт РА» на 13
Рейтинг-лист «Эксперт РА» на 13
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация: «Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни». Автор: komleva. Файл: «Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни.ppt». Размер zip-архива: 206 КБ.

Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни

содержание презентации «Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни.ppt»
СлайдТекст
1 Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на

Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на

страховании жизни

2 2

2

3 Ключевые риски 2012 - 2013 гг

Ключевые риски 2012 - 2013 гг

Риски потери основного канала продаж (при специализации компании на банкостраховании) Валютные риски (сильное несоответсвие активов и пассивов по валюте в условиях нестабильности курса рубля) Инвестиционные риски (риски обесценения активов)

4 Рынок банкострахования в 2011 году составил 125 млрд

Рынок банкострахования в 2011 году составил 125 млрд

рублей, что на 32% выше объема 2010 года

4

Источник: «Эксперт РА»

5 Банкострахование с каждым годом занимает все большую долю страхового

Банкострахование с каждым годом занимает все большую долю страхового

рынка

5

Источник: «Эксперт РА»

6 Доля розничного банкострахования увеличилась с 77% за 2010 год до 81%

Доля розничного банкострахования увеличилась с 77% за 2010 год до 81%

за 2011 год

6

Источник: «Эксперт РА»

7 Структура розничного банкострахования в 2011 году

Структура розничного банкострахования в 2011 году

7

Источник: «Эксперт РА»

8 В 2011 году увеличилась активность страховых «дочек» банков

В 2011 году увеличилась активность страховых «дочек» банков

Кэптивные страховщики вышли в лидеры по темпам прироста взносов по банкострахованию и чистой прибыли

1

3

ООО СК "ВТБ Страхование"

84,8

6 183

2 114

ОАО Банк ВТБ

2

6

Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»

81,4

3 363

1 091

Оао акб "росбанк"

3

4

ГСК "Русский стандарт"

78

4 706

1 665

ЗАО "Банк Русский Стандарт"

8

Место по темпам прироста взносов по банко-страхова-нию за 2011 г., %

Место по чистой прибыли за 2011 г

Компания / группа компаний

Темп прироста взносов по банко-страхова-нию, %

Взносы по банкостра-хованию, 2011 млн. руб.

Чистая прибыль за 2011 год, млн. руб.

Аффилирован-ный банк

Источник: «Эксперт РА»

9 Лидеры банкострахованя в 2011 году

Лидеры банкострахованя в 2011 году

9

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, всего за 2011 год

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. ** Рейтинг присвоен ООО "Дженерали ППФ общее страхование".

Источник: «Эксперт РА»

Место, 2011 г.

Место, 2010 г.

Компания / группа компаний

Взносы, 2011 тыс. руб.

Выплаты, 2011 тыс. руб.

Темп прироста взносов, %

Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 02.05.2012*

1

1

Соао “вск”

10 847 061

5 706 296

12,8

A++

2

-

Группа "Дженерали ППФ"

9 194 588

162 124

28,1

A+**

3

2

Группа "Ингосстрах"

9 075 298

4 587 298

36,3

A++

4

5

ООО СК "Согласие"

7 157 576

3 798 732

62,8

A+

5

3

ОСАО "РЕСО-Гарантия"

6 985 243

3 883 398

40,8

A++

6

7

ООО СК "ВТБ Страхование"

6 183 145

1 165 611

84,8

A++

7

4

СГ "АльфаСтрахование"

4 913 403

1 020 118

-0,6

A++

8

9

ГСК "Русский стандарт"

4 705 610

41 589

78,0

-

9

10

Группа «Ренессанс Страхование»

4 056 498

2 393 714

35,9

A++

10

11

ОАО "Страховая группа МСК"

4 000 249

655 940

47,0

А+

10 Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 15% в

Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 15% в

2010 г. до 28% в 2011 г.

10

Источник: «Эксперт РА»

11 Оставшаяся часть рынка банкострахования не является такой

Оставшаяся часть рынка банкострахования не является такой

привлекательной, как розничная

11

Источник: «Эксперт РА»

Источник: «Эксперт РА»

12 Банковские комиссии по-прежнему крайне высоки

Банковские комиссии по-прежнему крайне высоки

Виды банкострахования

Комиссия в 2011 году

Страхование автокаско

25 - 27%

Ипотечное страхование

30 - 45%

Страхование залогов юридических лиц

20 - 30%

НС, жизнь и здоровье заемщиков

45 - 50%

НС, жизнь и здоровье заемщиков (для страховщиков не связанных с банками)

70%

Прочие виды страхования юридических лиц

50 - 55%

12

Источник: «Эксперт РА»

13 Что такое рейтинг

Что такое рейтинг

Рейтинг надежности страховой компании – это мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» о вероятности выполнения страховой компанией ее текущих и будущих обязательств перед страхователями и выгодоприобретателями

14 Рейтинговая шкала

Рейтинговая шкала

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ A++ Исключительно высокий уровень надежности A+ Очень высокий уровень надежности А Высокий уровень надежности ПРИЕМЛЕМАЯ НАДЕЖНОСТЬ B++ Приемлемый уровень надежности B+ Достаточный уровень надежности B Удовлетворительный уровень надежности НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ С++ Низкий уровень надежности C+ Очень низкий уровень надежности C Неудовлетворительный уровень надежности D Банкротство E Отзыв лицензии или ликвидация

15 Структура рейтингового анализа

Структура рейтингового анализа

16 Стресс-факторы и факторы поддержки

Стресс-факторы и факторы поддержки

В качестве факторов поддержки учитываются дополнительные финансовые и нефинансовые ресурсы компании (поддержка собственников, поддержка государства) В качестве стресс-факторов учитываются факторы, которые содержат в себе высокий риск резкого и значительного снижения платежеспособности компании либо отзыва у нее лицензии Примеры стресс-факторов: Банкротство одного из собственников компании Сильное несоответствие активов и пассивов по валюте Банкротство основного банка-партнера Банкротство одного из основных объектов инвестиций компании Наличие крупных балансовых убытков Наличие признаков преднамеренной фальсификации отчетности Высокая доля схем может существенно повлиять на итоговую рейтинговую оценку

17 1. Размерный фактор

1. Размерный фактор

Размерный фактор страховой компании определяет ее возможности диверсифицировать как страховые, так и финансовые риски Вес фактора может варьироваться в пределе от 6 до 9% Наибольший вес фактор принимает при анализе компаний, специализирующихся на рисковых видах страхования жизни Основные показатели: Величина активов Величина собственных средств и уставного капитала Величина совокупной страховой премии Стабильность динамики собственных средств Динамика страховых премий

18 2. Положение компании на рынке

2. Положение компании на рынке

Сильные позиции на страховом рынке и активное участие в страховых объединениях позволяют страховщику оказывать влияние на рынок, проводить нужные ему изменения в законодательстве Вес фактора может изменяться в пределах от 4 до 7%, при этом наибольшее значение он принимает при анализе компаний, специализирующихся на рисковых видах страхования жизни Основные показатели: Специализация компании Место компании в списке крупнейших страховщиков в рамках своей специализации Бренд и репутация компании Отношения компании с надзорными органами Репутация менеджмента компании Кэптивность

19 3. Корпоративное управление

3. Корпоративное управление

Высокое качество корпоративного управления в компании снижает вероятность реализации операционных рисков, способствует повышению эффективности ее работы Вес фактора варьируется в пределах от 6 до 7% Основные показатели: Финансовый потенциал владельцев Структура собственности Изменение состава владельцев за год Организационная структура Стратегия компании Качество менеджмента компании Состояние IT Уровень транспарентности Аудитор Наличие отчетности по МСФО

20 4. Управление рисками

4. Управление рисками

Высокое качество управления рисками в компании снижает вероятность реализации основных рисков, которым подвержена компания, способствует повышению эффективности ее работы Вес фактора варьируется в пределах от 4 до 7% Основные показатели: Организация риск-менеджмента в компании Управление страховыми рисками Управление кредитными рисками Управление фондовыми рисками (при наличии соответствующих рисков) Управление валютными рисками (при наличии соответствующих рисков) Управление процентными рисками Управление рисками ликвидности Управление операционными рисками

21 5. География деятельности

5. География деятельности

Высокий уровень географической диверсификации деятельности снижает вероятность кумуляции страховых рисков Вес фактора может изменяться в пределах от 8 до 10% Основные показатели: Для федеральных страховщиков Присутствие компании в регионах с высоким соотношением уровня дохода населения и прожиточного минимума Географическая диверсификация деятельности Эффективность деятельности на региональных страховых рынках Динамика развития филиальной сети Для региональных страховщиков Рейтинг инвестиционной привлекательности основного региона деятельности и соотношение дохода и прожиточного минимума Место компании на региональном страховом рынке Динамика развития филиальной сети

22 6. Страховой портфель

6. Страховой портфель

Анализ страхового портфеля отражает подверженность компании страховым рискам Вес фактора варьируется в пределах от 12 до 14% Основные показатели: Доля вносов по новому бизнесу в страховом портфеле Диверсификация страхового портфеля по видам страхования Стабильность структуры страхового портфеля Технический результат от страховых операций (по страхованию жизни) Технический результат от страховых операций (по видам иным, чем страхование жизни)

23 7. Маркетинговая политика и клиентская база

7. Маркетинговая политика и клиентская база

Высокое качество клиентской базы и маркетинговой политики компании определяет стабильность ее развития и потенциал для дальнейшего роста бизнеса Вес фактора может изменяться в пределах от 12 до 14% Основные показатели: Общие показатели для всех типов компании Размер клиентской базы Прирост числа застрахованных Доля расторгнутых договоров Для некэптивных компаний Каналы распространения страховых продуктов Зависимость от основных клиентов Величина и динамика агентской сети Наличие альтернативных каналов продаж Надежность банков-партнеров Зависимость от основных банков-партнеров Для кэптивных компаний Значимость основного клиента для российской экономики Отношения основного клиента с государственными органами Уровень надежности основного клиента

24 8. Перестраховочная политика

8. Перестраховочная политика

Операции по перестрахованию снижают принимаемые компанией страховые риски, генерируя при этом дополнительные кредитные и операционные риски Вес фактора в методике плавающий и зависит от доли перестраховщиков во взносах Вес фактора может изменяться в пределах от 0 до 26% Основные показатели: Надежность перестраховочной защиты Диверсификация перестраховочной защиты

25 9. Ликвидность и платежеспособность

9. Ликвидность и платежеспособность

Высокие показатели ликвидности и платежеспособности компании отражают сбалансированность ее финансовых потоков, а также наличие у нее достаточной величины свободного капитала для покрытия реализовавшихся рисков Вес фактора варьируется в пределах 6-10% Основные показатели: Коэффициент текущей ликвидности (не оценивается для компаний, специализирующихся на накопительном страховании жизни) Коэффициент уточненной страховой ликвидности-нетто (не оценивается для компаний, специализирующихся на накопительном страховании жизни) Маржа платежеспособности Дебиторская задолженность Качество дебиторской задолженности Кредиторская задолженность Наличие займов и кредитов Наличие внебалансовых обязательств Достаточность собственных средств

26 10

10

Убыточность и доходность

Высокие показатели рентабельности компании свидетельствуют о высокой операционной эффективности ее деятельности Вес фактора меняется в пределах 11-14% Основные показатели: Рентабельности собственных средств по РСБУ Рентабельность собственных средств по МСФО Коэффициент убыточности-нетто по видам иным, чем страхование жизни Доля расходов на ведение дела и динамика показателя

27 11

11

Инвестиционная политика

Анализ качества инвестиционного портфеля компании отражает обеспеченность резервов, иных обязательств и собственных средств страховщика реальными активами Вес фактора варьируется в пределах 13-21%. Основные показатели: Ликвидность инвестиционного портфеля Диверсификация инвестиционного портфеля по объектам вложений Надежность инвестиционных вложений Доля аффилированных контрагентов и дочерних структур Соответствие активов и пассивов компании по валюте Соответствие активов и пассивов компании по срокам Рентабельность инвестированного капитала Соответствие выплаченного и полученного инвестиционного дохода Стабильность инвестиционного портфеля и наличие признаков оптимизации Выполнение приказов №№100н и 149н

28 Источники информации

Источники информации

Формы № 1, 2 бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и два предыдущих года (ежеквартально) Формы № 6, 7, 10, 11, 14 отчетности за два последних года (на полугодовой основе, при наличии - ежеквартально) Форма № 1-с за последний отчетный период и два предыдущих года (ежеквартально) Формы № 2-с за два последних года Отчетность по МСФО за последний отчетный год Типовая анкета рейтингового агентства «Эксперт РА» Стратегия компании на среднесрочный период Официальная статистика государственных органов Данные, опубликованные в средствах массовой информации Результаты интервью с руководством компании

29 Рейтинг-лист «Эксперт РА» на 13

Рейтинг-лист «Эксперт РА» на 13

06.2012

Компания

Рейтинг

Прогноз

Allianz РОСНО Жизнь

А++

Стабильный

Ингосстрах-Жизнь

А+

Стабильный

Ренессанс Жизнь

А+

Стабильный

Росгосстрах-Жизнь

А+

Стабильный

Согаз-жизнь

А++

Стабильный

ЭРГО Жизнь

А

Стабильный

30 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/otsenki-nadezhnosti-strakhovykh-kompanij-spetsializirujuschikhsja-na-strakhovanii-zhizni-66449.html
cсылка на страницу

Страхование

17 презентаций о страховании
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Страхование > Оценки надежности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни