Европа
<<  Ассоциация Европейского Бизнеса Государства-малютки  >>
Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы
Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы
Содержание
Содержание
Мировой рынок подшипников составляет около $30 млрд и контролируется
Мировой рынок подшипников составляет около $30 млрд и контролируется
Профили ведущих мировых компаний
Профили ведущих мировых компаний
?
?
Мировые лидеры лидируют и на локальных рынках
Мировые лидеры лидируют и на локальных рынках
Успешными оказываются только крупнейшие игроки, способные
Успешными оказываются только крупнейшие игроки, способные
Российская подшипниковая отрасль не сможет повысить свою
Российская подшипниковая отрасль не сможет повысить свою
Во многих странах мира, в т.ч. в США подшипниковая отрасль защищается
Во многих странах мира, в т.ч. в США подшипниковая отрасль защищается
Выводы
Выводы
Содержание
Содержание
В российской подшипниковой отрасли не хватает обновленных мощностей
В российской подшипниковой отрасли не хватает обновленных мощностей
Российская подшипниковая отрасль не защищена от действий глобальных
Российская подшипниковая отрасль не защищена от действий глобальных
Китайские производители вытесняют российских производителей с
Китайские производители вытесняют российских производителей с
Российская подшипниковая отрасль стагнирует
Российская подшипниковая отрасль стагнирует
Российские подшипниковые заводы крайне слабы и не смогут противостоять
Российские подшипниковые заводы крайне слабы и не смогут противостоять
Цены на подшипники в России растут медленнее, чем на составляющие их
Цены на подшипники в России растут медленнее, чем на составляющие их
Выводы
Выводы
Содержание
Содержание
Значимость подшипниковой отрасли для экономики страны
Значимость подшипниковой отрасли для экономики страны
Президент России В.В.Путин высоко оценивает значимость российского
Президент России В.В.Путин высоко оценивает значимость российского
Необходимо повышать конкурентоспособность российского машиностроения с
Необходимо повышать конкурентоспособность российского машиностроения с
~
~
Вывод
Вывод
Содержание
Содержание
Для обеспечения успешного функционирования отрасли, способной
Для обеспечения успешного функционирования отрасли, способной
Выводы
Выводы
Содержание
Содержание
ЕПК является крупнейшей подшипниковой компанией в России
ЕПК является крупнейшей подшипниковой компанией в России
ЕПК – самая эффективная и высокотехнологичная подшипниковая компания
ЕПК – самая эффективная и высокотехнологичная подшипниковая компания
ЕПК является долгосрочным поставщиком для ключевых предприятий России
ЕПК является долгосрочным поставщиком для ключевых предприятий России
Возможности привлечения кредитных ресурсов на развитие у ЕПК выше, чем
Возможности привлечения кредитных ресурсов на развитие у ЕПК выше, чем
В ЕПК - лучшие западные стандарты в области корпоративного управления
В ЕПК - лучшие западные стандарты в области корпоративного управления
ЕПК является лучшим налогоплательщиком в отрасли
ЕПК является лучшим налогоплательщиком в отрасли
ЕПК как стратегический инвестор заинтересована в развитии и улучшении
ЕПК как стратегический инвестор заинтересована в развитии и улучшении
Мировые компании, входя на новые рынки, ликвидируют местные
Мировые компании, входя на новые рынки, ликвидируют местные
Вывод
Вывод
У ЕПК есть 3 варианта стратегии
У ЕПК есть 3 варианта стратегии
Детализация 1 сценария
Детализация 1 сценария
42%
42%
Превращение ЕПК в глобальную компанию
Превращение ЕПК в глобальную компанию
Ближайшие планы ЕПК – инвестиции в модернизацию оборудования,
Ближайшие планы ЕПК – инвестиции в модернизацию оборудования,
Консолидация активов в подшипниковой отрасли под управлением ЕПК выше
Консолидация активов в подшипниковой отрасли под управлением ЕПК выше

Презентация на тему: «Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании». Автор: n_skorobulatov. Файл: «Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании.ppt». Размер zip-архива: 2831 КБ.

Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании

содержание презентации «Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании.ppt»
СлайдТекст
1 Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы

Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы

развития компании

18 декабря 2006

2 Содержание

Содержание

Рынок подшипников - глобальный Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК

2

3 Мировой рынок подшипников составляет около $30 млрд и контролируется

Мировой рынок подшипников составляет около $30 млрд и контролируется

несколькими крупнейшими игроками

3

ЕПК занимает менее 1% мирового рынка Структура мирового рынка, 2005

Консолидация подшипниковой отрасли в мире возрастает Объем и структура мирового рынка, $млрд

32

31

28

72%

79%

Top-5

70%

0,7% мирового рынка

28%

Остальные

30%

21%

2003

2004

2005

16%

INA-FAG

17%

+6%

Timken

16%

SKF

22%

13%

NSK

Прочие

19%

12%

NTN

Все российские компании

2%

Епк

37%

63%

Остальные российские компании

Источники: Hoovers, Freedonia Group, Timken, МДМ банк

4 Профили ведущих мировых компаний

Профили ведущих мировых компаний

4

Компания

Год создания

Страна

Форма собственности и организации

Кол-во сотрудников

Капитализация, $млрд

Отрасли-клиенты

SKF

1907

Швеция

100 % – частная, публичная

39 тыс

$7,4 млрд

Автопром, общее машиностроение, авиастроение

INA-FAG (Schaffler Group)

1946

Германия

100% - частная, не публичная

60 тыс

-

Автопром, авиастроение, полупроводники, приборостроение, ж/д машиностроение

Timken

1898

Сша

100% – частная, публичная

27 тыс

$2,8 млрд

Автопром, авиастроение (военное и гражданское), промышленность, ж/д машиностроение

NSK

1916

Япония

100% – частная, публичная

23 тыс

$4,7 млрд

Автопром, точное машиностроение, электроника, промышленность

NTN

1918

Япония

100% – частная, публичная

15 тыс

3,8 млрд

Автопром, электроника, промышленность, авиастроение

Среди крупнейших компаний отсутствуют государственные

Источники: Hoovers, отчеты компаний, вэб-сайты компаний

5 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Рынок подшипников - глобальный

5

Компания

Компания

Масштаб деятельности

Масштаб деятельности

Присутствие в регионах мира

Присутствие в регионах мира

Присутствие в регионах мира

Присутствие в регионах мира

Присутствие в регионах мира

Присутствие в регионах мира

SKF

INA-FAG

Timken

NTN

NSK

500

Северная Америка

Латинская Америка

Западная Европа

Ц.и В. Европа

Африка и Б.Восток

Япония и АТР

85 заводов, 180 торговых компаний, расположенных в 130 странах мира

В 20 городах

Более 30 заводов по миру

В 16 странах мира, около 20 заводов по миру

В 25 странах, 30 заводов по миру

Источники: годовые отчеты компаний

6 Мировые лидеры лидируют и на локальных рынках

Мировые лидеры лидируют и на локальных рынках

SKF, являясь №1 в мире, является также №1 на многих рынках своего присутствия

6

Top-5 производителей в стране, $млн

Объемы продаж SKF по географическим регионам, $млн

Франция

Германия

216

SKF

871

3.395

INA

682

Ц.и В. Европа

Snr Roulements

593

1.331

Timken

216

266

Ste Vendeenne De Roulements

Западная Европа

115

1.132

Северная Америка

Азия

200

SKF

1.932

Средний Восток и Африка

86

Waelzkoerperwerk

76

Ntn Kugellagerfabrik

333

63

Латинская Америка

Gebr. Reinfurt

60

Snr W?lzlager

- Глобальная компания

- Местная компания

Источники: годовой отчет SKF, Dow Jones Reuters Business Interactive LLC

7 Успешными оказываются только крупнейшие игроки, способные

Успешными оказываются только крупнейшие игроки, способные

инвестировать значительные средства в развитие

7

Работа в отрасли требует постоянных и значительных инвестиций

Ключевые факторы успеха в отрасли: Удовлетворение специфических и усложняющихся потребностей клиентов (ассортимент, сроки, качество) Технологическое лидерство по продукту Эффект масштаба, позволяющий снизить издержки производства

Timken, $млн

NSK, $млн

479

Динамика расходов на модернизацию производства и НИОКР крупнейших компаний

286

479

444

204

184

305

263

144

2002

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2006

3 исследовательских центра в США и Великобритании.

Основной исследовательский центр – в Японии, дополнительные центры – в США, Великобритании, Ю.Корее, Китае, Тайланде

+22%

+26%

Источники: годовые отчеты компаний

8 Российская подшипниковая отрасль не сможет повысить свою

Российская подшипниковая отрасль не сможет повысить свою

конкурентоспособность без консолидации

8

Инвестиции иностранных компаний в развитие производства и НИОКР несопоставимо выше чем у российских заводов вместе взятых

5

Капитальные расходы, $млн, 2005

Расходы на НИОКР, $млн, 2005

430

125

399

113

228

83

220

60

50

5

Все российские компании

Все российские компании

NTN

NTN

NSK

SKF

Timken

NSK

SKF

Timken

30

Епк

4 - епк

Источники: годовые отчеты компаний

9 Во многих странах мира, в т.ч. в США подшипниковая отрасль защищается

Во многих странах мира, в т.ч. в США подшипниковая отрасль защищается

государством

Государственная поддержка отечественных производителей

Защита от демпинга

Комиссия по международной торговле* вводит пошлины против демпингующих стран: В 1987 г – впервые введены антидемпинговые пошлины против Китая (от 20 до 40%) В 1989 г: Германия Франция Италия Япония Сингапур Великобритания В настоящее время Ассоциация американских производителей подшипников (ААПП) и Федеральная торговая комиссия США обратились к правительству страны с требованием вновь ввести антидемпинговые пошлины в отношении китайских подшипников и комплектующих к ним, которые продаются в США по заниженным ценам.

9

Принят Закон о возмещении ущерба, нанесенного отечественным производителям в результате демпинга со стороны иностранных конкурентов Выплаты производятся из Фонда таможенной службы, который формируется за счет антидемпинговых пошлин, начисляемых на импортируемые товары Timken – в 2003 г получила государства примерно $53 млн антидемпинговых компенсаций, в 2002 – $31 млн

*Курирует импорт, таможенные пошлины, влияние импорта на американскую промышленность

10 Выводы

Выводы

Рынок подшипников глобален и компании конкурируют не на локальных рынках, а на мировом Каждая из топ-5 мировых компаний больше российского рынка в целом Успешными оказываются только крупнейшие игроки Развитые и развивающиеся страны проводят политику защиты подшипниковых компаний

10

11 Содержание

Содержание

Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК

11

12 В российской подшипниковой отрасли не хватает обновленных мощностей

В российской подшипниковой отрасли не хватает обновленных мощностей

для обеспечения нужд промышленности

12

Собственных производственных мощностей не хватает для удовлетворения всего существующего спроса

Старые производственные фонды недогружены, современные - перегружены

Выручка ЕПК, $млн

Клиенты вынуждены переключаться на продукцию иностранного производства

Спрос на качественные подшипники растет по причине увеличения оснащенности российских производств импортным оборудованием: У российских подшипниковых заводов не хватает современных мощностей для выполнения заказов, заводы срывают выполнение заказов

40%

Уровень загрузки оборудования российских заводов

Общий спрос на продукцию ЕПК

150%

100%

40%

256

Старое

Новое

199

160

Потенциальный объем производства (неисполненные заказы)

323

2003

2004

2005

13 Российская подшипниковая отрасль не защищена от действий глобальных

Российская подшипниковая отрасль не защищена от действий глобальных

компаний и китайских производителей

13

В подшипниковой отрасли РФ практически отсутствуют защитные барьеры

Глобальные компании Переключают на себя российских клиентов за счет более высокого качества, достигаемого благодаря технологическому лидерству Инвестируют значительные средства в продвижение своей продукции и освоение российского рынка

Китайские производители Захватывают российский рынок за счет низких цен: Китайская продукция дешевле российской в среднем на 56%. Китайские подшипники ввозятся с поддельными клеймами российских заводов и ведущих иностранных производителей Многие российские заводы работают себе в убыток Российские производители вынуждены переходить с производства подшипников на их сборку, заказывая комплектующие из Китая (СПЗ- группа)

Иностранные производители вытесняют отечественных

Уровень пошлин

Структура рынка подшипников РФ, 2005

10

70%

40%

40%

?*

Иностранные

15,9%

29,3%

Российские

84,1%

70,7%

2002

2005

Источник: МЭРТ

* Стоимостной пошлины, пошлина в €0,35 за 1 кг продукции не выполняет защитной функции

Бразилия

Сша

Индия

Рф

100%

14 Китайские производители вытесняют российских производителей с

Китайские производители вытесняют российских производителей с

внутреннего рынка

162.085

14

Импорт китайской продукции увеличился в 16 раз с 2002 по 2005

Отечественные производители несут убытки от китайского демпинга

Сокращение объемов производства в РФ на 10% ежегодно

Разница в ценах между китайской и российской продукцией по типам подшипников

Объем производства, тыс шт

222.140

162.085

2002

2005

Снижение загрузки производственных мощностей

Структура импорта подшипников в РФ

51%

42%

2002

2005

Снижение занятости на 32,4% с 2002 по 2005

-10%

Шариковые

72%

Роликовые сферические

-27%

45%

Роликовые конические

65%

С цилиндрическими роликами

44%

Китай

3,2%

-9%

26,8%

Прочие

96,8%

73,2%

2002

2005

Источник: МЭРТ

100%

15 Российская подшипниковая отрасль стагнирует

Российская подшипниковая отрасль стагнирует

15

Некоторые примеры:

После распада отраслевого концерна «Подшипник» на отдельные заводы многие из них не выдержали конкуренции и обанкротились

Основные причины банкротств российских подшипниковых заводов: Сложности в обслуживании текущих заказчиков из-за плохого качества продукции, несоблюдения сроков и объемов поставок Сложности в выходе на новых клиентов из-за слабой организации маркетинга и сбыта Слабая управленческая команда

7

Ижевский подшипниковый завод

Ликвидация

ОАО «Ролтом» (Томск)

Добровольное банкротство

33

16

Нач.90-х гг

2005

Екатеринбургский подшипниковый завод

Добровольное банкротство

Выручка, $млн

6,5

5,0

4,9

4,7

Здание завода ? торгово-офисные площади Потеряно около 1000 рабочих мест

-52%

Динамика количества подшипниковых заводов в России и СНГ

0,3

2001

2002

2003

2004

2005

-52%

Выручка, $млн

15

11

10

9

Размер кредиторской задолженности приблизился к сумме активов ? банкротство Здание завода ? торгово-развлекательный центр

7

-18%

2001

2002

2003

2004

2005

Выручка и прибыль, $млн

2,00

Размер кредиторской задолженности = $5 млн Здание завода ? торгово-развлекательный центр, школа и жилые дома

1,50

0,20

-0,01

-0,45

-0,98

- Выручка

- Прибыль (убыток)

2001

2002

2003

Источник: финансовая отчетность компаний (Росстат)

16 Российские подшипниковые заводы крайне слабы и не смогут противостоять

Российские подшипниковые заводы крайне слабы и не смогут противостоять

натиску иностранных конкурентов

16

Чтобы преодолеть это отставание, необходимо ежегодно инвестировать средства, превышающие прибыль предприятий

Факторы текущего и будущего отставания российских предприятий Крайне слабое состояние производственной и технологической базы российских предприятий: Со второй половины 80-х гг основные производственные фонды не обновлялись из-за нехватки собственных средств и неразвитого рынка заемного капитала Износ фондов составляет 60-80% Результаты деятельности подшипниковых заводов не отвечают требованиям потребителей – ключевых предприятий экономики РФ:

$Млн

$50-60 млн в год

Прибыль за 2005 г

Требуемые инвестиции для средней компании*

Пример: Основные нарекания предприятий авиастроения

Оао спз

Вологодский ПЗ

10-ГПЗ (Ростов)

Саратовский ПЗ

Закрытие заводов поставщиков по причине банкротства Регулярное несоблюдение сроков поставки продукции Ухудшающееся качество продукции из-за отсутствия должного финансирования программ капитальных вложений на заводах

* Средний показатель годовых инвестиций для западных компаний 2-го эшелона (оборот около 1 $млрд)

17 Цены на подшипники в России растут медленнее, чем на составляющие их

Цены на подшипники в России растут медленнее, чем на составляющие их

себестоимости

17

Сравнение динамики цен на подшипники с динамикой цен на сырье, электроэнергию и трудовые ресурсы

Руб

Среднемесячная заработная плата

Никель, $ за тонну

10.500

1.300

35.000

Подшипники руб за шт

10.000

1.200

30.000

9.500

1.100

9.000

1.000

25.000

8.500

900

8.000

800

20.000

7.500

700

Сталь $ за тонну

7.000

600

15.000

6.500

500

6.000

400

10.000

300

Медь $ за тонну

Подшипники за шт

1.000

200

5.000

500

Электроэнергия кВт·ч

100

Подшипники руб за шт

0

0

0

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Источники: Росстат, МЭРТ, РАО ЕЭС, London Metal Exchange

+15%

+258%

+91%

+140%

+248%

18 Выводы

Выводы

В условиях отсутствия защитных барьеров иностранные игроки вытесняют отечественных производителей с внутреннего рынка Российские производители слабы, производство падает, темп роста цен на подшипники существенно отстает от роста цен на сырье, электроэнергию и заработную плату Российские производители поодиночке не имеют ресурсов на НИОКР и модернизацию производства

18

19 Содержание

Содержание

Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК

19

20 Значимость подшипниковой отрасли для экономики страны

Значимость подшипниковой отрасли для экономики страны

20

Подшипники используются во всех подотраслях машиностроения

Роль подшипниковой отрасли в экономике страны В подшипниковой отрасли занято около 70 тыс человек Экспортная продукция российской подшипниковой отрасли составляет около $110 млн ежегодно: Экспорт идет в развитые страны мира (в отличие от экспортной продукции других отраслей) – в Германию, Финляндию, США Одна из отраслей промышленности, выпускающая продукцию с высокой степенью переработки Отрасль является стратегическим поставщиком для оборонной промышленности

Железнодорожное машиностроение

Приборостроение

Оборонная промышленность

Сельхоз машиностроение

Автомобильное машиностроение

Станкостроение

Многие другие отрасли

Авиастроение

Комплектующие

21 Президент России В.В.Путин высоко оценивает значимость российского

Президент России В.В.Путин высоко оценивает значимость российского

машиностроения и призывает к внутриотраслевому взаимодействию

«Без качественного машиностроения Россия не сможет существовать как держава» Всероссийское совещание по вопросам машиностроения, Набережные Челны, март 2000 «Будущее России, безусловно, - в высоких технологиях» Посещение НПО "Машиностроение" , г.Реутов, Московская область, ноябрь 2002 «Капитальные вложения в транспортную инфраструктуру и в развитие транспортного машиностроения являются государственным приоритетом России» август 2006

21

«Комплексное техническое перевооружение транспортной отрасли - один из приоритетов в транспортной политике России». «Создание интегрированных технологических и производственных цепочек позволит существенно сократить затраты на разработку и выпуск наукоемкой продукции». «Улучшить ситуацию в транспортном машиностроении должны долгосрочные договоры о поставках техники, заключаемые предприятиями с ОАО «Российские железные дороги» Совещание по вопросам развития транспортного машиностроения, декабрь 2003, Коломна

22 Необходимо повышать конкурентоспособность российского машиностроения с

Необходимо повышать конкурентоспособность российского машиностроения с

целью участия в глобальной конкуренции

М.Фрадков ставит задачу повысить конкурентоспособность машиностроения «Хочется надеяться, что в перспективе мы сможем не только удовлетворять внутренний спрос, но и продавать наши вагоны за рубеж» «Концентрацию российского производства следует считать не монополизацией, а участием в глобальной конкуренции. В ходе этой конкуренции необходимо прибегать к импортозамещению и не закупать локомотивы, скажем, у немецкой Siemens».

22

«Мы собираемся защищать российских производителей от несправедливой конкуренции» 29.03.2005 «Прайм-Тасс» «Чтобы наша страна чувствовала себя в безопасности, объем российского ВВП должен быть как минимум на 40 - 50% больше, чем сейчас. Однако достичь этого показателя России мешает множество экономических угроз. Общая для всех проблема - это дефицит инвестиций» «Главная проблема высокотехнологичных секторов в том, что их продукция все еще базируется на советских научных разработках. Поэтому устаревание оборудования в этих отраслях происходит одновременно со старением технологий» «Помимо внутренних болячек национальной безопасности страны угрожает зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры» доклад Г.Грефа Совету безопасности, 13.07.2002

23 ~

~

~

Развитие подшипниковой отрасли соответствует стратегии развития промышленности России

Интегральная стратегия развития отраслей промышленности до 2010 г Цель – повышение конкурентоспособности российской промышленности и обеспечение экономической безопасности страны Задачи: Повышение производительности труда Создание новых материалов и продуктов Обеспечение инновационного развития Увеличение экспортных поставок продукции с высокой долей добавленной стоимости

Направление развития подшипниковой отрасли Модернизация производства и внедрение новых технологий, позволяющих повысить производительность Инвестиции в НИОКР, создание новых типов продукции и ее свойств Экспорт продукции с высокой долей добавленной стоимости, конкуренция на мировом рынке Повышение конкурентоспособности за счет развития наукоемкого высокотехнологичного производства

23

Источник – Минпромнауки, МЭРТ

24 Вывод

Вывод

Государство должно быть заинтересовано в сохранении и развитии отрасли

24

25 Содержание

Содержание

Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК

25

26 Для обеспечения успешного функционирования отрасли, способной

Для обеспечения успешного функционирования отрасли, способной

реализовывать общеэкономические и стратегические задачи страны, необходим сильный игрок

26

Требуемый размер инвестиций для развития под силу лишь игроку с оборотом в $1 млрд, что больше российского рынка в целом

Преимущества крупного игрока: Эффект масштаба позволяет снизить издержки при поддержании высокого качества и такими образом иметь возможность конкурировать как по цене с китайскими производителями, так и по качеству с глобальными компаниями Крупная компания способна привлекать больше финансовых ресурсов для развития на лучших условиях Крупная компания более стабильная и прозрачна, является лучшим поставщиком, налогоплательщиком и работодателем Крупный игрок является наилучшим поставщиком для предприятий машиностроения, в т.ч. оборонной промышленности: Требования покупателей подшипниковой отрасли: Высокое качество Жесткие сроки поставок Значительный ассортимент

Структура выручки потенциального «сильного» игрока, $млн

60-70% российского рынка 3,2% мирового рынка

220

100

1.000

825

42

13

Ниокр

Капитальные затраты

Текущие затраты

Прибыль

Выручка

Под силу компаниям, выпускающим полную гамму продукции

27 Выводы

Выводы

Сохранение и развитие подшипниковой отрасли возможно только при консолидации активов и формировании крупного игрока который: Может инвестировать достаточные средства в развитие отрасли Может реализовывать стратегические задачи страны Может успешно конкурировать с иностранными производителями на российском и мировом рынке за счет: Высокого технического уровня и качества продукции Конкурентоспособных цен

27

28 Содержание

Содержание

Рынок подшипников является глобальным Российская подшипниковая отрасль слаба и не защищена Подшипниковая отрасль в России крайне необходима Для успешного функционирования отрасли нужен крупный игрок Крупным российским игроком может быть только ЕПК Варианты стратегии ЕПК

28

29 ЕПК является крупнейшей подшипниковой компанией в России

ЕПК является крупнейшей подшипниковой компанией в России

Россия

29

ЕПК - объединение производственных предприятий и разветвленной дистрибьюторской сети с самой широкой географией на территории России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья

Ведущий российский производитель и поставщик подшипников: товарооборот – $256 млн, количество рабочих – 12,4 тыс чел Занимает 168 место в рейтинге Крупнейших частных компаний 2005 года Forbes России Лидирует в практически всех сегментах российского рынка подшипников Поставщик №1 в авиационном, оборонном и других высокотехнологичных сегментах российского рынка подшипников Импортер №1 нового производственного оборудования и технологий для индустрии подшипников в России

Беларусь

Украина

Казахстан

С.Петербург

Минск

Набережные челны

Москва

Днепропетровск

Самара (20%)

Волжский

Омск

Степногорск

Братислава Миасс Ульяновск Усть-Илимск

- Управление

- Склады

- Продажа и обслуживание

- Производство

30 ЕПК – самая эффективная и высокотехнологичная подшипниковая компания

ЕПК – самая эффективная и высокотехнологичная подшипниковая компания

России

Конкурентные отличия ЕПК Создан Научно-Исследовательский Центр (НИЦ) - НИОКР подшипников практически всех видов Производство подшипников в соответствии с мировыми стандартами и особыми требованиями клиентов (все процессы ЕПК – от разработки до реализации подшипников – сертифицированы компанией Lloyd’s Register Quality Assurance на соответствие стандарту ISO 9001:2000) Эффективное управление поставками подшипников и компонентов подшипников по всему миру

4.000

30

У ЕПК самая высокая заработная плата в отрасли

Мзап

15.496

Мп

14.327

Зап

8.959

Спз

8.464

Впз

6.673

Другие предприятия отрасли

5.250

31 ЕПК является долгосрочным поставщиком для ключевых предприятий России

ЕПК является долгосрочным поставщиком для ключевых предприятий России

Основные клиенты ЕПК

31

Сталь

Авто

Авиа

Нефть и газ

Северсталь

Объединенная металлургическая компания

32 Возможности привлечения кредитных ресурсов на развитие у ЕПК выше, чем

Возможности привлечения кредитных ресурсов на развитие у ЕПК выше, чем

на любом другом предприятии отрасли

32

Основные факты: В 2005 ЕПК разместила облигационный займ 1 млрд. руб.: Первый опыт публичного размещения облигаций среди подшипниковых заводов Процентная ставка по привлекаемым ресурсам – самая низкая в отрасли машиностроения в целом – 8,75% Состоялся выпуск CLN:на сумму $ 150 млн: Общая сумма заявок от инвесторов превысила $ 200 млн. Ставка купона определена на уровне 9,75% годовых Организатором размещения выступил МДМ-Банк. В качестве попечителя и платежного агента выпуска выступило лондонское подразделение Deutsche Bank, в качестве со-менеджера - Банк Москвы. Вырученные средства ЕПК планирует направить на погашение облигационного займа и рефинансирование краткосрочной задолженности, около $80 млн. - на приобретение промышленных активов Готовится выпуск евробондов

Лучшая кредитная история в отрасли Высокий уровень доверия инвесторов Низкая стоимость кредитных ресурсов:

География инвесторов % заявок

16

Швейцария

Россия

% Ставка на рублевом рынке

16%

30%

7%

Ес

15-17%

8,75%

47%

Епк

Др.российские компании

Великобритания

33 В ЕПК - лучшие западные стандарты в области корпоративного управления

В ЕПК - лучшие западные стандарты в области корпоративного управления

Доверие инвесторов к ЕПК

33

Корпоративное управление

Технология / процессы

Стратегия

Структура бизнеса

Клиенты

Персонал

Регулярное раскрытие ключевой управленческой информации Прозрачность деятельности компании Защищенные права акционеров Следование принципам корпоративного управления

Наличие корпоративной стратегии Наличие стратегий отдельных предприятий Регулярный процесс стратегического планирования Коммуникация стратегии внутри компании и на рынке Поддержание обратной связи по реализации стратегии

Наличие системы целей и показателей эффективности до нижнего уровня управления Наличие системы управленческой отчетности, соответствующей выходной отчетности по МСФО Наличие системы бюджетного управления Наличие системы управления инвестициями Автоматизированная система учета (штрихкодирование – автоматизация всех производственных и складских процессов) Наличие системы управления качеством (TQM) Line Productions Проектный менеджмент В феврале 2007 будет получен стандарт ISO/TS 16949 (международный стандарт на систему менеджмента и производство комплектующих для автомобильной промышленности)

Прозрачность юридической структуры бизнеса Четкая организационная структура и ее соответствие стратегии Разделение собственности и менеджмента

Стабильность каналов продаж Охват клиентской базы Лояльность клиентской базы

Профессионализм топ-менеджмента Управление развитием персонала Управление знаниями Компетентность персонала Лояльность персонала Имидж как работодателя на рынке

34 ЕПК является лучшим налогоплательщиком в отрасли

ЕПК является лучшим налогоплательщиком в отрасли

34

ЕПК превосходит компании отрасли как по абсолютной величине налогов,…

… Так и по налоговой прозрачности в целом

1

Эффективная налоговая ставка (доля налогов в выручке), %, 2005

Выплаты по налогу на прибыль, млн руб, 2005

Епк

159

Епк

3,50%

57

СПЗ группа

Промтрактор

1,43%

Вологодский ПЗ

26

АвтоВАЗ

0,57%

3

10 ГПЗ (Ростов)

Газ

0,32%

Саратовский ПЗ

1

Среди подшипниковых заводов

Среди машиностроительных компаний

Источник – финансовая отчетность компаний (Росстат)

35 ЕПК как стратегический инвестор заинтересована в развитии и улучшении

ЕПК как стратегический инвестор заинтересована в развитии и улучшении

показателей приобретаемых заводов

35

Основные результаты приобретения в 2005 г 20% акций ОАО «Завод авиационных подшипников» г.Самара:

Дальнейшие планы: Создание новых производств на незадействованных площадях завода Реформирование системы управления Комплексная модернизация и реконструкция производственных мощностей (парк ЗАП состоял из оборудования 60-х гг, не было инвестиций в НИОКР) - объем инвестиций в комплексную модернизацию составляет 600 млн. руб. в ближайшие 1-2 года

Выход на новый уровень качества продукции: Модернизация производства (идет реконструкция токарного, шарикового, термического производства ) Создан НИЦ Началось обучение персонала Увеличивается номенклатура выпускаемой продукции Осваиваются новые типы подшипников Планируются поставки за рубеж (заказы от крупнейших мировых авиационных концернов)

6.433,0

В условиях жесткой конкуренции и сокращения производства на других заводах выручка ОАО «ЗАП» возросла на 12%

Заработная плата возросла на 67%

Выплаченные налоги увеличились на 13%

2,7

2,4

Рост прибыли составил 10% Производительность труда возросла на 30%

Выручка, $ млн

Средняя з/пл, руб/мес

Налог на прибыль, $ млн

+13%

+67%

10.745

6.433

Источник – финансовая отчетность ОАО «ЗАП»

2004

2006

2004

2005

36 Мировые компании, входя на новые рынки, ликвидируют местные

Мировые компании, входя на новые рынки, ликвидируют местные

производства

Пример покупки FAG (ФРГ) 8 заводов фирмы DKF, работавшей в ГДР История развития DKF:

36

Присоединение к концерну FAG в 1990 г

1993

1997

1903

1934-1945

1955 - 1990

Создание завода по выпуску подшипников качения

Оснащение всех дизельных авиадвигателей Люфтганзы подшипниками качения Численность персонала – 1500 чел

Получение международной известности под названием «DKF Завод подшипников качения Лейпциг»

Банкротство DKFL Основание завода шарико- и роликоподшипников Бёлитц-Эренберг без притязания быть правопреемником DKF

Выкуп зданий, машин и оборудования обанкротившегося DKF

37 Вывод

Вывод

Российская подшипниковая отрасль не выживет без дальнейшей консолидации В настоящее время ЕПК – единственный игрок на Российском рынке способный консолидировать и развить отрасль

37

38 У ЕПК есть 3 варианта стратегии

У ЕПК есть 3 варианта стратегии

38

Сценарий 2: Стать глобальной компанией с распределенной производственной базой Последствия для ЕПК: Требует значительных инвестиций, но позволяет сделать ЕПК одним из лидеров мирового рынка Не позволяет получить синергетический эффект от переноса производства из Европы в Россию Последствия для государства: Сохранение отрасли Сохранение количества рабочих мест

Сценарий 1: Стать глобальной компанией с производственной базой в России Последствия для ЕПК: Лучший вариант, требует значительных инвестиций, но позволяет сделать ЕПК одним из лидеров мирового рынка Сильная зависимость от действий правительства РФ Возможность конкурировать на развитых и развивающихся рынках (Индия, Китай, Бразилия) Последствия для государства: Возможность влияния на мировой рынок Значительное увеличение экспорта Увеличение количества рабочих мест

Сценарий 3: Собственники вынуждены готовить компанию к продаже стратегическим инвесторам (нерезидентам) Последствия для ЕПК: Потеря бизнеса Продажа бизнеса по частям Частичный или, возможно, полный возврат инвестиций Последствия для государства: Потеря возможности влияния на мировом рынке Значительное увеличение импорта Снижение занятых в отрасли Потеря отрасли для отечественных инвесторов

39 Детализация 1 сценария

Детализация 1 сценария

39

2001-2007

2006-2010

2010-2015

Консолидация российского рынка

Выход на мировые рынки

Превращение в глобальную компанию

Объединение заводов (ВПЗ, МП, Степногорский завод в Казахстане, МЗАП, 20% ЗАП в г.Самара) Запуск Завода Специальных Подшипников и Шарикового Завода в Волжском Инвестиции в модернизацию заводов - $60 млн с 2003 по 2005 гг Планируется покупка оставшихся 80% ЗАП (Самара) Рассматривается возможность покупки одного из подшипниковых заводов в России и СНГ

Планируется довести долю экспорта до 20% от объема продаж Открыто представительство в Германии Рассматриваются варианты покупок заводов в Европе Готовятся к открытию отделения в Шанхае, Сан-Паулу и Берлине (массовая продукция подшипников и компонентов подшипников) Планируется выход на рынок Индии (рынок крупных и специальных подшипников) Поставки мировым производителям в автомобильной и других отраслях Рассматривается возможность покупки долей в ведущих международных компаниях

ЕПК – глобальная корпорация, входящая в 10 крупнейших мировых производителей подшипников, конкурирующая в мировом масштабе ЕПК – лучший поставщик для российских предприятий, в том числе и оборонного комплекса (надежная, качественная, высокотехнологичная продукция любого ассортимента по конкурентоспособным ценам точно в срок) География продаж компании все промышленные регионы мира ЕПК – российская компания мирового уровня по стандартам качества, социальной ответственности и прозрачности бизнеса

40 42%

42%

В результате покупки ОАО «ЗАП» доля ЕПК на российском рынке увеличится до 42%, на мировом – практически не изменится

Структура рынка подшипников РФ 100% = $640 млн

Структура мирового рынка подшипников 100% = $32 млрд

40

37,0%

57,7%

37,0%

Top 5 игроков

79,0%

Епк

0,8%

Епк+зап

5,4%

20,2%

ЗАП (Самара)

Остальные

Остальные

41 Превращение ЕПК в глобальную компанию

Превращение ЕПК в глобальную компанию

Россия

41

60-70%

Консолидация рынка Развитие производства Продажи и обслуживание

Создание НИЦ Продажи и обслуживание

Канада

Сша

Продажи и обслуживание

Китай

Создание производства Продажи и обслуживание

Бразилия

Австралия

Москва

Северная Европа

Казахстан

В.Европа

Западная Европа

Южная Европа

Япония

Индия

Сша

60°

Монголия

Турция

30°

Мексика

60°

Прибалтика

Беларусь

Украина

Молдова

Узбекистан

Грузия

Кыргызстан

Армения

Азербайджан

С.Корея

Туркменистан

Таджикистан

Ю.Корея

Афганистан

Пакистан

Новая Зеландия

42 Ближайшие планы ЕПК – инвестиции в модернизацию оборудования,

Ближайшие планы ЕПК – инвестиции в модернизацию оборудования,

технологий, НИОКР

42

Инвестиции, $млн

28

Примеры инвестиций: Шлифовально-сборочная линия по производству подшипников и шлифовки роликов с логарифмическим профилем со станками типа Modler под контракты с компаниями Daimler Chrysler, BPW, ZF - 2 линии стоимостью €2 млн Станки ПАБ-160 Украина для производства колец под контракты с компанией GKN (Германия –Италия) – 8 штук общая стоимость €640 тыс Отжиговая линия ELTERMA ASP 1200 (во всем мире насчитывается лишь три таких агрегата)

28

23

2004

2005

2006

2007

2008

НИОКР и образование

39

4%

36

3%

32

19%

Технология и оборудование

2%

20%

1%

28%

1%

55%

Здания и Инфраструктура

77%

78%

78%

Перевод производства подшипников для РЖД и зарубежных железных дорог на более высокий класс точности, покупка шлифовальных станков и термического оборудования – $4,5 млн Вывод в производство новых типов подшипников

71%

44%

Директор департамента продаж ж/д подшипников ОАО «ЕПК» демонстрирует стенд компании В.В. Путину (выставка «Магистраль – 2005»)

19%

43 Консолидация активов в подшипниковой отрасли под управлением ЕПК выше

Консолидация активов в подшипниковой отрасли под управлением ЕПК выше

50% внутреннего рынка гарантирует соблюдение всех требований ФАС к обеспечению конкурентного рынка

Задачи ФАС: Обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров Обеспечение свободы экономической деятельности в РФ Защита конкуренции Создание условий для эффективного функционирования товарных рынков Обеспечение выгодных условий для госзакупок

43

Рынок подшипников глобальный и крупнейшие игроки значительно больше всего российского рынка При отсутствии защитных барьеров российский рынок даже при 100% консолидации останется конкурентным Российская отрасль не выживет без консолидации Государство должно быть заинтересовано в сохранении отрасли, поскольку она является важнейшим поставщиком для промышленности и от нее зависит национальная безопасность Сохранение и развитие подшипниковой отрасли возможно только при консолидации активов и формировании крупного игрока ЕПК – единственный игрок на Российском рынке способный консолидировать и развить отрасль

«Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании»
http://900igr.net/prezentacija/geografija/evropejskaja-podshipnikovaja-korporatsija-analiz-rynka-podshipnikov-i-plany-razvitija-kompanii-171373.html
cсылка на страницу
Урок

География

196 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по географии > Европа > Европейская Подшипниковая Корпорация анализ рынка подшипников и планы развития компании