Зима
<<  Ворота зимы Ноябрь – зиме родной брат  >>
«Зима» будет долгой
«Зима» будет долгой
2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики
2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики
2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики
2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики
4
4
(1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается
(1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается
(1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года
(1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года
(1) Несмотря на санацию портфелей и увеличение тарифов, портфели
(1) Несмотря на санацию портфелей и увеличение тарифов, портфели
(2) Открытый рынок банкострахования сужается
(2) Открытый рынок банкострахования сужается
(3) Рентабельность розничных компаний сократилась сильнее
(3) Рентабельность розничных компаний сократилась сильнее
ROE: минимум за 5 лет
ROE: минимум за 5 лет
Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных
Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных
Топ-20 страховщиков по прибыли в 2013 году*
Топ-20 страховщиков по прибыли в 2013 году*
Расходы на ведение дела перестали расти
Расходы на ведение дела перестали расти
Угрозы 2014-2015 годов
Угрозы 2014-2015 годов
Ключевые угрозы 2014-2015 годов
Ключевые угрозы 2014-2015 годов
(1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 22%
(1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 22%
(1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 9%
(1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 9%
(2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд
(2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд
(3) Ужесточение регулирования
(3) Ужесточение регулирования
Прогноз на 2014 год
Прогноз на 2014 год
Страхование автокаско: вслед за падением продаж новых авто
Страхование автокаско: вслед за падением продаж новых авто
ОСАГО: сохранение прироста 10% в ожидании корректировки тарифов
ОСАГО: сохранение прироста 10% в ожидании корректировки тарифов
ДМС: поиск новых путей развития в условиях жестких соцбюджетов
ДМС: поиск новых путей развития в условиях жестких соцбюджетов
Имущество ЮЛ: минимальный рост вслед за ВВП
Имущество ЮЛ: минимальный рост вслед за ВВП
НС: высокие темпы роста даже в условиях замедления кредитования
НС: высокие темпы роста даже в условиях замедления кредитования
Имущество ФЛ: активное развитие продаж на фоне кризиса в
Имущество ФЛ: активное развитие продаж на фоне кризиса в
Страхование жизни: новая жизнь банков
Страхование жизни: новая жизнь банков
Доля банковского канала продаж выросла с 20,8% за 2012 год до 21,4% за
Доля банковского канала продаж выросла с 20,8% за 2012 год до 21,4% за
Доля некредитного страхования увеличилась с 4% за 2012 г. до 14% за
Доля некредитного страхования увеличилась с 4% за 2012 г. до 14% за
В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии сохранит
В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии сохранит
«Точки прогресса» на страховом рынке
«Точки прогресса» на страховом рынке
32
32
(1) «Улучшенное» автострахование: работа над ошибками
(1) «Улучшенное» автострахование: работа над ошибками
(2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам
(2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам
Салоны связи Ритейлеры Банки Темпы прироста взносов в рамках новых
Салоны связи Ритейлеры Банки Темпы прироста взносов в рамках новых
(4) Новые технологии: Интернет и телематика
(4) Новые технологии: Интернет и телематика
Актуарный аудит и контроль качества активов Стресс-тестирование и
Актуарный аудит и контроль качества активов Стресс-тестирование и
(6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с 1.01
(6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с 1.01
(7) Распространение продуктов с франшизой
(7) Распространение продуктов с франшизой
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация: ««Зима» будет долгой». Автор: Комлева Наталья. Файл: ««Зима» будет долгой.ppt». Размер zip-архива: 1365 КБ.

«Зима» будет долгой

содержание презентации ««Зима» будет долгой.ppt»
СлайдТекст
1 «Зима» будет долгой

«Зима» будет долгой

Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА», Исполнительный директор АЦ «Институт страхования»

Москва, 5 июня 2014

2 2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики

2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики

роста взносов, резкий рост убыточности и сокращение рентабельности

Дальше может быть хуже. Угрозы 2014-2015 годов: стагнация, изменение баланса по лимитам и тарифам в обязательных видах и ужесточение надзора

«Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать: 1. «Улучшенное» автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT-технологии 5. Развитие надзора и саморегулирования 6. Налоговые льготы в страховании жизни 7. Распространение продуктов с франшизой

«Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать: 1. Улучшенное автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT-технологии 5. Страхование МСБ как кросс-продажи в ОСОПО и ОСГОП

2

3 2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики

2013 год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики

роста взносов, резкий рост убыточности и сокращение рентабельности

3

4 4

4

5 (1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается

(1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

5

6 (1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года

(1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

6

7 (1) Несмотря на санацию портфелей и увеличение тарифов, портфели

(1) Несмотря на санацию портфелей и увеличение тарифов, портфели

автостраховщиков высокоубыточны

7

8 (2) Открытый рынок банкострахования сужается

(2) Открытый рынок банкострахования сужается

Источник: «Эксперт РА»

8

9 (3) Рентабельность розничных компаний сократилась сильнее

(3) Рентабельность розничных компаний сократилась сильнее

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

9

10 ROE: минимум за 5 лет

ROE: минимум за 5 лет

По МСФО рентабельность еще ниже

Источник: «Эксперт РА»

10

11 Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных

Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных

страховщиков

Площадь круга – ROE за 2012 год

Источник: «Эксперт РА»

11

12 Топ-20 страховщиков по прибыли в 2013 году*

Топ-20 страховщиков по прибыли в 2013 году*

12

Место

Компания

Чистая прибыль, 2013 г.

Чистая прибыль, 2012 г.

Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 19.05.2014

1

Оао "согаз"

12 155 123

8 609 979

А++

2

ООО СК "ВТБ Страхование"

6 647 591

4 281 492

А++

3

ЗАО "СК "Транснефть"

1 851 696

1 248 852

А++

4

ООО "Росгосстрах"

1 293 143

936 804

А++**

5

ОАО "Капитал Страхование"

1 174 940

1 275 809

А++

6

ООО СК "Независимая страховая группа"

1 107 847

905 034

А+

7

ОСАО "РЕСО-Гарантия"

770 685

2 036 052

А++

8

Зао "макс"

676 345

897 437

А++

9

ООО "Группа Ренессанс Страхование"

595 739

1 287 672

А++

10

ООО "Компания Банковского Страхования"

542 564

312 842

А+

11

ОСАО "Ингосстрах"

518 678

1 830 012

А++

12

ЗАО СК "Чулпан"

413 084

397 914

А+

13

ООО "Страховой центр "Спутник"

329 540

70 685

А

14

ОАО СК "Альянс"

328 413

28 909

А++

15

Оао "ск "регионгарант"

301 026

214 206

А+

16

Соао "вск"

293 870

521 773

А++

17

Ооо "страховая компания "арсеналъ"

160 175

66 808

А

18

Оао "жасо"

153 803

227 601

А++

19

ЗАО "Капитал Перестрахование"

132 750

158 337

А++***

20

ООО СПК "Юнити Ре"

110 645

81 678

А++

*Данные по компаниям, имеющим рейтинг надежности "Эксперт РА" **В составе Группы Росгосстрах ***В составе Группы "Капитал"

13 Расходы на ведение дела перестали расти

Расходы на ведение дела перестали расти

13

14 Угрозы 2014-2015 годов

Угрозы 2014-2015 годов

14

15 Ключевые угрозы 2014-2015 годов

Ключевые угрозы 2014-2015 годов

Замедление роста ВВП и розничного кредитования Изменение баланса по лимитам и тарифам в ОСАГО Ужесточение надзора

15

16 (1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 22%

(1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 22%

Источник: ЦБ РФ, прогноз «Эксперт РА»

16

17 (1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 9%

(1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 9%

Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»

17

* Прогноз

18 (2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд

(2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд

рублей

Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»

18

* Прогноз

19 (3) Ужесточение регулирования

(3) Ужесточение регулирования

Реформа надзора потребует от страховщиков привлечения дополнительных инвестиций для приведения в порядок активов и увеличения капитала

Источник: «Эксперт РА»

19

20 Прогноз на 2014 год

Прогноз на 2014 год

20

21 Страхование автокаско: вслед за падением продаж новых авто

Страхование автокаско: вслед за падением продаж новых авто

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

21

22 ОСАГО: сохранение прироста 10% в ожидании корректировки тарифов

ОСАГО: сохранение прироста 10% в ожидании корректировки тарифов

Прогноз не учитывает возможную корректировку тарифов в ОСАГО

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

22

23 ДМС: поиск новых путей развития в условиях жестких соцбюджетов

ДМС: поиск новых путей развития в условиях жестких соцбюджетов

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

23

24 Имущество ЮЛ: минимальный рост вслед за ВВП

Имущество ЮЛ: минимальный рост вслед за ВВП

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

24

25 НС: высокие темпы роста даже в условиях замедления кредитования

НС: высокие темпы роста даже в условиях замедления кредитования

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

25

26 Имущество ФЛ: активное развитие продаж на фоне кризиса в

Имущество ФЛ: активное развитие продаж на фоне кризиса в

автостраховании

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

26

27 Страхование жизни: новая жизнь банков

Страхование жизни: новая жизнь банков

Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

27

28 Доля банковского канала продаж выросла с 20,8% за 2012 год до 21,4% за

Доля банковского канала продаж выросла с 20,8% за 2012 год до 21,4% за

2013 год

Источник: «Эксперт РА»

28

29 Доля некредитного страхования увеличилась с 4% за 2012 г. до 14% за

Доля некредитного страхования увеличилась с 4% за 2012 г. до 14% за

2013 г.

Источник: «Эксперт РА»

29

30 В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии сохранит

В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии сохранит

прирост в 15%, при пессимистичном – 10%

30

31 «Точки прогресса» на страховом рынке

«Точки прогресса» на страховом рынке

31

32 32

32

33 (1) «Улучшенное» автострахование: работа над ошибками

(1) «Улучшенное» автострахование: работа над ошибками

Начало работы системы бонус-малус Ревизия договоров страхования и регламентов по урегулированию убытков Развитие интерактивного урегулирования убытков Создание служб качества SMART-каско

33

34 (2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам

(2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам

Источник: «Эксперт РА»

34

35 Салоны связи Ритейлеры Банки Темпы прироста взносов в рамках новых

Салоны связи Ритейлеры Банки Темпы прироста взносов в рамках новых

каналов продаж достигают 50-200% в год

(3) Нетрадиционные партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре

35

36 (4) Новые технологии: Интернет и телематика

(4) Новые технологии: Интернет и телематика

Электронные полисы Полисы PAYD (pay as you drive) Интерактивное урегулирование убытков Приложения для телефонов и планшетов

36

37 Актуарный аудит и контроль качества активов Стресс-тестирование и

Актуарный аудит и контроль качества активов Стресс-тестирование и

раннее предупреждение банкротств Более эффективная процедура санации Актуарные корректировки тарифов в обязательных видах страхования Стандартизация договоров страхования

(5) Реформа надзора, развитие саморегулирования и повышение прозрачности рынка

37

38 (6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с 1.01

(6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с 1.01

15)

Минфин одобрил идею введения налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов сроком действия более 5 лет Упрощение получения социального налогового вычета Отмена НДФЛ по страхованию детей родителями

38

39 (7) Распространение продуктов с франшизой

(7) Распространение продуктов с франшизой

Развитие продаж страховых продуктов с франшизой, в том числе через банковский канал

39

40 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА», Исполнительный директор АЦ «Институт страхования» psamiev@raexpert.ru 225-34-44 / 617-07-77 (*1608)

40

««Зима» будет долгой»
http://900igr.net/prezentacija/okruzhajuschij-mir/zima-budet-dolgoj-81124.html
cсылка на страницу

Зима

24 презентации о зиме
Урок

Окружающий мир

79 тем
Слайды