Автопром России

Производство автомобилей Скачать презентацию
<< Автомобили		Турецкие автомобили >>

Перспективы развития автопрома России	Договоренности по таможенным тарифам	Крупнейшие рынки	Производство зарубежных моделей	Инвестор
Импорт в Россию в 2011 году				Договоренности по таможенным
Прогноз доли импортной автотехники	ВТО	Риски для российских производителей автобусов	Государственная политика	Ключевые элементы политики
Основная угроза	Предложения по изменению законодательства	Направления по защите внутреннего рынка	Спасибо за внимание

Слайды из презентации «Автопром России» к уроку экономики на тему «Производство автомобилей»

Автор: Пользователь. Чтобы увеличить слайд, нажмите на его эскиз. Чтобы использовать презентацию на уроке, скачайте файл «Автопром России.ppt» бесплатно в zip-архиве размером 578 КБ.

Скачать презентацию

Автопром России

содержание презентации «Автопром России.ppt»

№	Слайд	Текст
1		Перспективы развития автопрома России при вхождении в вто. Аналитическая и консалтинговая компания ОАО "Автосельхозмаш-холдинг" Конференция, 29.02.2012г. Ковригин А.С., заместитель генерального директора При использовании указанных материалов в публикациях ссылка на ОАО «АСМ-холдинг» обязательна
2		Договоренности по таможенным тарифам на легковые автомобили по условиям вступления России в ВТО. Легковые автомобили Легковые автомобили Единый таможенный тариф Единый таможенный тариф Договоренность по ВТО Договоренность по ВТО Договоренность по ВТО Начальный уровень связывания Конечный уровень связывания Переходный период Новые Бывшие в эксплуатации: > 3 < 5 лет 3 < 7 лет 5 лет > 7 лет 30% 35% - 2,5 евро/см? - 25% - 25% - 1,4 евро/см? 15% - 20% - 1,4 евро/см? 7 лет (~ 2018 год) - 7 лет (~ 2018 год) - 0 (~ 1июля 2012 года) 1 Источник: НП «Объединение автопроизводителей России»
3		Крупнейшие рынки по объему продаж новых коммерческих автомобилей . Страна 2010 г. 2011 г. Изм., % Китай 4 300 000 4 020 000 -7,0% Индия * 630 500 744 000 +17,8% Япония 729 300 685 530 -6,0% Франция 457 214 482 823 +5,6% Россия 246 564 372 990 +51,3% Германия 282 157 334 822 +18,7% Великобритания 260 599 306 488 +17,6% Ю. Корея 235 552 250 591 +6,4% Италия 204 219 197 289 -3,4% Испания 132 104 123 353 -6,6% Шт. * Включая LCV, тяжелые грузовики и автобусы (без учета США и Бразилии) ** Индия: оценочные данные по показателям 2010/11 и 2011/12 финансовых годов. Среди европейских стран Россия по объему продаж занимает второе место. 2 Источник: ОАО «АСМ-холдинг» на основе данных ACEA, CAAM, SIAM, JAMA, KAMA
4		Производство зарубежных моделей легковых автомобилей в России. Инвестор Модели, страна Объем инвестиций, млн. долл. Проектная мощность, штук Число рабочих мест Примечание Производство в режиме промсборки Производство в режиме промсборки Производство в режиме промсборки Производство в режиме промсборки Производство в режиме промсборки Производство в режиме промсборки ОАО "ИжАвто", г.Ижевск Kia: Spectra, Sorento, Rio Корея 112,2 62 000 1 478 Производство начато ОАО "Соллерс-Набережные Челны" (ЗМА), г.Набережные Челны Fiat: Albea, Doblo, Panorama Италия 102,0 45 000 1 037 Производство начато ООО "Соллерс-Дальний Восток", Приморский край SsangYong: Rexton, Kyron, New Actyon, Actyon Sports Корея 78,6 35 000 748 Производство начато ООО "Соллерс-Елабуга", г.Елабуга Fiat: Ducato Италия 180,0 75 000 1 700 Производство начато ООО "Соллерс-КАМА", г.Елабуга Fiat: Linea Италия 153,8 50 000 1 500 Производство начато ЗАО "ДжиЭм-АВТОВАЗ", г.Тольятти АВТОВАЗ: Нива Россия, Opel Viva Германия 200,0 100 000 1 200 Производство начато ОАО "Автофрамос", г.Москва Renault: Logan, Sandero, Megane Франция 550,0 160 000 4 500 Производство начато ООО "Дженерал моторз Авто", г.Санкт-Петербург Chevrolet: Captiva, Cruze Opel: Antara США, Германия 300,0 60 000 950 Производство начато ООО "Фольксваген Рус", Калужская обл. VW: Passat, Jetta, Tiguan, Yeti Skoda: Octavia, Fabio, Polo Германия, Чехия 750,0 150 000 5 900 Производство начато ООО "Тойота мотор мануфэкчуринг Россия", Ленинградская обл. Toyota: Camry Япония 140,0 50 000 516 Производство начато ООО "Ниссан Мотор Рус" Ленинградская обл. Nissan: Teana, X-Trail, Murano Япония 219,0 50 000 750 Производство начато ЗАО "Форд Мотор Компани", г.Всеволожск Ford: focus, mondeo США 520,0 100 000 3 455 Производство начато ООО "Хендэ Мотор СНГ" Ленинградская обл. Hyundai: Solaris, Kia Rio Корея 320,2 150 000 3 600 Производство начато ЗАО "Пежо Ситроен Мицубиси автомобили Рус", Калужская обл. Peugeot: 4007, 308, Citroen, C-Crosser, Mitsubishi Outlander Франция, Япония 243,0 60 000 1 155 Производство начато ООО "СузукиАвто МФГ Рус" Ленинградская обл. Suzuki: Grand Vitara, Sx4 Япония 113 26000 500 Строительство завода не ведется Итого: 3 981,8 1 173 000 28 989 3
5		Инвестор Производство зарубежных моделей легковых автомобилей в России (продолжение). Инвестор Модели, страна Объем инвестиций, млн. долл. Проектная мощность, штук Число рабочих мест Примечание Предприятия не включенные в режим промсборки Предприятия не включенные в режим промсборки Предприятия не включенные в режим промсборки Предприятия не включенные в режим промсборки Предприятия не включенные в режим промсборки Предприятия не включенные в режим промсборки Справочно Справочно Справочно Справочно Справочно Справочно В таблице приведены данные, заявленные производителями при организации производства, в настоящее время данные могут быть изменены ГК "Автотор", Калиниградская обл. Kia (10 моделей) Корея BMW (9 моделей) Германия GM NA (4 модели) США GM KOREA Chevrolet (5 моделей) США Opel (4 модели), Германия 495,0 250 000 4 500 Производство начато ООО, филиал "ТАГАЗ", г. Таганрог Hyundai (6 моделей) Корея 330,0 100 000 1 650 Производство начато, инвесторы в основном из России ООО "АК "Дервейс", г. Черкеск Lifan (6 моделей) Китай 32,7 25 000 1 500 Производство начато ООО "Интернешнл маркетинг солюшнс" (ИМС) Московская обл. Great Wall, Hover H5 Китай 152,4 71 000 1 500 Производство начато Итого 1 010,1 446 000 9 150 Всего 4 991,9 1 619 000 38 139 ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти АВТОВАЗ: Лада В, С, SUV Россия 2 525,0 950 000 115 000 Без учета сотрудничества с Рено ОАО "УАЗ", г. Ульяновск УАЗ: Patriot Россия 63,0 25 000 1 700 Производство начато Итого 2 588,0 975 000 116 700 4
6		Импорт в Россию в 2011 году автомобилей, комплектующих изделий и запасных частей. Импорт: Импорт: Штук Штук Штук Млн. $ Млн. $ Млн. $ Новые Б/у Всего Новые Б/у Всего Легковые автомобили 925 172 7 454 932 626 18 282,2 35,8 18 318,0 Грузовые автомобили, включая тягачи 110 486 16 154 126 640 4 325,2 148,7 4 473,9 Автобусы 12 167 3 436 15 603 396,1 18,2 414,3 Всего 1 047 825 27 044 1 074 869 23 003,5 202,7 23 206,2 Комплектующие для иномарок российской сборки и отечественных моделей (ВАЗ, КАМАЗ, УрАЛ, УАЗ и др.) 15 641,2 Запасные части для парка импортных машин (импортных и отечественной сборки). Ожидаемый на 2011 год Парк Легковые 15 574,4 тыс. Шт. Грузовые 1 051,0 тыс. Шт. Автобусы 190,1 тыс. Шт. Легковые 15 574,4 тыс. Шт. Грузовые 1 051,0 тыс. Шт. Автобусы 190,1 тыс. Шт. Легковые 15 574,4 тыс. Шт. Грузовые 1 051,0 тыс. Шт. Автобусы 190,1 тыс. Шт. Легковые 15 574,4 тыс. Шт. Грузовые 1 051,0 тыс. Шт. Автобусы 190,1 тыс. Шт. 10 902,1 4 204,0 855,4 Итого 15 961,5 Запасные части для импортных комплектующих отечественных моделей Экспертно принято 10% от суммы запасных частей импортного парка Экспертно принято 10% от суммы запасных частей импортного парка Экспертно принято 10% от суммы запасных частей импортного парка Экспертно принято 10% от суммы запасных частей импортного парка Экспертно принято 10% от суммы запасных частей импортного парка 1 596,0 Итого 56 404,9 Выводы, которые можно сделать из этой таблицы: Учитывая, что из России ежегодно уходит более $56 млрд. на развитие автомобильной промышленности и создание рабочих мест в других странах, сокращение этой суммы хотя бы на 50% даст реальное развитие отечественного автопрома и достижение им в течение 3-5 лет мирового уровня. Кроме того, в стране не было бы такого большого сокращения рабочих мест и оттока автомобильных молодых специалистов в другие страны или в неавтомобильные отрасли. Поскольку автомобильная и сельскохозяйственная промышленности занимают 30-35% объема в гражданском машиностроении и создавали 8-10 рабочих мест в других отраслях на одно место в автосельхозмаше, то новой государственной Думе и будущему новому Правительству России необходимо обратить особое внимание на развитие автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения. 5
7		Договоренности по таможенным тарифам на грузовые автомобили при вступлении России в ВТО. Действующие до вступления в ВТО Действующие до вступления в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО При вступлении в ВТО 2011 год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Грузовые автомобили (5 – 20 тонн) Новые 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Грузовые автомобили (более 20 тонн) Новые 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 25% Б/у менее 5 лет 30% и доп. Ставка 2,2 евро за 1 см3 Б/у 5- 7 лет 4,4 евро за 1 см3 Б/у более 7 лет 4,4 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 25% Б/у менее 5 лет 30% и доп. Ставка 2,2 евро за 1 см3 Б/у 5- 7 лет 4,4 евро за 1 см3 Б/у более 7 лет 4,4 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 1 евро за 1 см3 6 Источник: НП «Объединение автопроизводителей России»
8		Прогноз доли импортной автотехники на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн до 2020 года. При сохранении действующих пошлин При снижении пошлин в рамках договоренностей по вто 7 Источник: Департамент маркетинга ОАО «КАМАЗ»
9		ВТО Изменение ставок ввозных таможенных пошлин. Основные риски на рынке РФ по сегментам автобусов после вступления в ВТО: Междугородные и туристические автобусы Автобусы среднего класса Автобусы малого класса (кроме серии ПАЗ-3205) Наименование позиции Наименование позиции Ставка ЕТТ (действующая ставка) Ставка ЕТТ (действующая ставка) Договоренности по ВТО Договоренности по ВТО Договоренности по ВТО Начальный уровень Конечный уровень Переходный период (лет) Автобусы Автобусы Автобусы Автобусы Автобусы Новые Вместимость >120 чел 10% 10% 7,5% 2 Вместимость <120 чел 20% 20% 10% 5 Междугородные Е-4 и выше 0% 20% 10% 5 Бывшие в употреблении Б/у 3 < 5 лет 30%, но не менее 2,2 Евро 15% 10% 3 Б/у 5-7 лет 3 Евро 15% 10% 3 Б/у >7 лет 3 Евро 3 Евро 3 Евро 0 8 Источник: ГРУППА ГАЗ Дивизион «Автобусы»
10		Риски для российских производителей автобусов ВТО. Риски для российских производителей автобусов. 57% 24% Сокращение совокупного производства автобусов в России до 9-10 тысяч единиц в год. Закрытие ряда предприятий. Сокращение рабочих мест (в т.ч. смежных предприятий), сокращение отчислений в бюджеты всех уровней Бессмысленность инвестиций в НИОКР и производство, сделанных в период до 2012 года. Невозможность стратегического развития отрасли. Потеря компетенций. Создание СП с зарубежными производителями становится не эффективным Рост количества бывших в употреблении автобусов. Замедление процессов обновления парка автобусов в России (около 50% - старше 15 лет) Рост объемов недобросовестного импорта автобусов (занижение стоимости и т.д.) 9 Источник: ГРУППА ГАЗ Дивизион «Автобусы»
11		Государственная политика в области автомобильной промышленности в странах BRIC. Ключевые элементы политики Китай (член ВТО с 11.12.2001) Бразилия (член ВТО с 01.01.1995) Индия (член ВТО с 01.01.1995) Россия (в соответствие с действующими предложениями при вступлении в ВТО) Локализация Управление партнерствами Требования к инвестициям Защита рынка 10 Целевой уровень локализации – как минимум 40 %, до 96 % Обязательная локализация производства двигателей Целевой уровень локализации - 30 % сразу после запуска производства Благодаря остальным мерам – реальный уровень локализации примерно 80 % Уровень локализации производства составляет 70 % Рекомендованный уровень локализации 30% (слабо контролируется). Требования - к 2018 году установить уровень 60% . Только на основе СП, с долями 50-50 Законодательство об СП отсутствует. Kомпании с иностранным участием, СП с долями 50:50 или 51:49, со 100 % участием иностранного капитала. Иностранная корпорация не может приобретать целое или любую часть любого предприятия в Индии без разрешения Резервного Банка Индии (РБИ) Требования отсутствуют Мин. требования для иностранных инвестиций: 32 млн. дол. -Фин. и юр. поддержка M&A OES и OEM Требования отсутствуют Иностранные компании, у которых в Индии есть совместное предприятие, могут открывать свой бизнес в смежных областях без разрешения партнера. Также иностранцам разрешили вносить долю в акционерном капитале оборудованием Требования отсутствуют Налог на импорт CBU – 30 % Был увеличен после вступления налог на CBU 70%, действует - до 35% Налог на комплектующие - 0-19,5 %. С конца 2011 налог на импорт СИГ составит 37-55% в зависимости от типа а/м и типа двигателя. Исключение - г/а, которые имеют уровень локализации не менее 65% (компоненты, произведенные в странах МЕРКОСУР и Мексике так же засчитываются как локализация). Налог на импорт CBU – 60 % Налог на импорт CKD - 20 % Налог на импорт комплектующих - 60 % Таможенные пошлины: на импорт CBU : Новые –5-10% Б/у –10-15%. на импорт CKD - 2%
12		Ключевые элементы политики Государственная политика в области автомобильной промышленности в странах BRIC (продолжение). Ключевые элементы политики Китай (член ВТО с 11.12.2001) Бразилия (член ВТО с 01.01.1995) Индия (член ВТО с 01.01.1995) Россия Запрет на импорт б/у а/м Стимулиро-вание НИОКР Меры по обновлению парка 11 Источник: Департамент маркетинга ОАО «КАМАЗ» Запрет на ввоз б/у автомобилей с 1 июля 2011 года Запрет на импорт б/у автомобилей (за исключением раритетных). Транспортные средства, имеющие регистрацию за рубежом - пошлина составляет 105 - 200 %. Запрет на импорт б/у отсутствует. Определение новых иномарок – в возрасте до 3 лет (в других странах – до 1 года). Конкретные цели по экологической безопасности (снижение выбросов CO2) 1,7 млрд. долларов выделены в 2009 году на НИОКР в автомобилестроении Субсидии на разработку электромобилей Затраты на НИОКР не облагаются налогом, снижен налог на активы, используемые для НИОКР Госинвестиции в НИОКР альтернативного «гибридного» топлива, особ. Этанола Концентрация рынка для обесп. Бразильского НИОКР Строгие нормы выбросов загрязнений, заставляющие промышленников производить более экологически чистые автомобили Автомобильная Ассоциация Исследования Индии (ARAI) - Цели Ассоциации - исследования и разработки по автомобильной техники для нужд промышленности, проектирование и разработка продукции , оценка автомобильной техники и вспомогательного оборудования, стандартизация, техническое информационные услуги, выполнение курсы повышения квалификации по применению современных технологий и проведения специальных тестов. В случае неудачи затраты на НИОКР не списываются на себестоимость. Программы замены а/м и субсидии на производство малолитражных а/м Долгосрочное регулирование, напр. ABS и подушки безопасности обязательны с 2014 года Официальная политика правительства Индии – утилизация коммерческих автомобилей старше 15 лет. Но эти авто продолжают эксплуатироваться в областях, где строго не соблюдаются меры Программа утилизации не принята. Налоговых льгот для приобретения новых а/м нет.
13		Основная угроза Выводы. Основная угроза – снижение пошлин на б/у иномарки со 105% до 15%. Что приведет к возвращению на уровень 2008 года: уже произведенные инвестиции в автопром не окупятся и станут бессмысленными, как результат - упадок отрасли. Возвращение доли б/у иномарок: вытеснение отечественного производителя – потеря доли - 20%. Ухудшение экологической обстановки. Увеличение ущерба окружающей среде. Снижение безопасности дорожного движения. Катастрофы с участием грузового транспорта, в которых ежегодно гибнут сотни людей, – следствие изношенности парка страны, который будет усугублен. Это проблема – государственного уровня, уже хотя бы потому, что напрямую связана с безопасностью граждан страны. Увеличение социальной напряжённости за счёт сокращения рабочих мест, занятых в автобизнесе, ведь каждое рабочее место в автопроме создает 5-7 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. Сокращение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Кроме того, необходимо учесть и сокращение объёмов работ в смежных отраслях и снижение их налоговых отчислений. 12 Источник: Департамент маркетинга ОАО «КАМАЗ»
14		Предложения по изменению законодательства РФ в отношении грузовых автомобилей. Предложения для РФ при вступлении в ВТО Ключевые элементы политики Локализация Целевой уровень локализации –60 % Управление партнерствами Только на основе СП, с долями 50-50 Требования к инвестициям Мин. Требования для иностранных инвестиций: 32 млн. дол. Защита рынка Налог на импорт CBU – 30 % Налог на импорт CKD - уточняется Налог на импорт запчастей и комплектующих – уточняется Проведение специального защитного расследования в отношении роста импорта коммерческих автомобилей на территорию РФ. Рассмотрение возможности использования специальных защитных мер. Исключение льготной пошлины из ТН ВЭД по седельным тягачам, отвечающим требованиям Евро-4 и выше Запрет на импорт б/у а/м Ввести запрет на б/у Изменить определение новых иномарок – до 1 года. Стимулирование НИОКР Ввести налоговые льготы для инвестирующих предприятий. Долевое совместное финансирование деятельности инжиниринговых центров со стороны государства и предприятий на первые 5-6 лет (75/25) Освобождение на первые 7 лет деятельности инжиниринговых центров от налогов (на землю, имущество, прибыль и др.) Освободить закупаемое в РФ и за рубежом исследовательское оборудование от НДС и таможенных пошлин Затраты по НИОКР списывать на себестоимость в независимости от результатов НИОКР Компенсация ? ставки рефинансирования по кредитам для проектов по созданию инновационных продуктов Снижение налоговой нагрузки для предприятий, производящих инновационные товары (налоги на землю, имущество, прибыль) Меры по обновлению парка Ввести программу утилизации на постоянной основе Налоговое стимулирование обновления парка Запрет на эксплуатацию устаревших парков грузовых автомобилей в возрасте старше определенного возраста (например, старше 20-25 лет) Прочее Разработка технического регламента в отношении обеспечения экологически безопасной утилизации вышедших из эксплуатации колесных транспортных средств Ужесточение процедур контроля за соответствием импортируемых транспортных средств установленным требованиям безопасности и выбросам, в том числе контроля при импорте единичных транспортных средств 13 Источник: Департамент маркетинга ОАО «КАМАЗ»
15		Направления по защите внутреннего рынка 1. Введение системы специальных сборов/акцизов при первом выпуске в обращение на территории РФ Утилизационный сбор Регистрационный сбор Сертификационный сбор Дифференцирован в зависимости от возраста ТС и типоразмера ТС. Направлен на ограничение ввоза на территорию РФ техники, бывшей в эксплуатации. В совокупности с другими мерами (регистрация + сертификация) полностью компенсирует потери от снижения ставок ввозных таможенных пошлин. 2. Меры по ограничению сроков эксплуатации и ускорению выбытия из оборота автомобильной техники. Введение повышающих коэффициентов по ОСАГО для коммерческих автомобилей старше 3 лет Дифференциация ставок транспортного налога в зависимости от возраста автомобильной техники. Введение экологического налога с повышающим коэффициентом для автомобилей, имеющих экологический класс ниже действующего, и понижающим коэффициентов для автомобилей, имеющих более высокий экологический класс. Внесение изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения» в целях прямого запрета на эксплуатацию коммерческой техники старше 15 лет. 3. Стимулирование продаж новой техники российского производства. Выделение субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации для компенсации до 70 % затрат муниципальных транспортных предприятий на приобретение новых автобусов произведенных на территории Российской Федерации обновление автобусного парка 14 Источник: ГРУППА ГАЗ Дивизион «Автобусы»
16		Спасибо за внимание ! 15
«Автопром России»